20260605周五总结

昨天晚上提示风险了。消息面越来越多看自己的风险配置吧；

这一篇文章回应一下昨日思路后续的看法，就不在一一回复了；再次说明，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负；
美股的夜盘早盘发了，所以说注意一下风险；

后面还是看信维通信 ，航天电子 ，西部材料


昨天晚上的思路

优先级从前向后

顺络电子 是跟随麦捷科技 的，分时关联，我今天执着了所以加了风华高科 ，好吧，啊哈哈哈，万通，风华次次伤害我。。。

意华股份 这个怎么说呢，昨天获利盘多啊，后面看89不能跌破的，预期我觉得还是有的，昨天不拉博威合金 今天拉，昨天拉意华股份。。。。下午天孚通信 砸，意华股份应该是量化也砸了

京东 方后面只要三峡新材 跟沃格光电 不地板就还能看多的

洪田股份 没有走完结合铜冠铜箔 一起看就行，有创业板就铜冠铜箔我觉得预期还是有的，我让我朋友买了铜冠铜箔；


博威合金目前依旧持有主观喜欢，后面滚动做t，趋势预期；
华电辽能 开的不行自己带崩整个板块，豫能控股 也不装了，切记切记周五不要接力；
大有能源 周一跟科技依旧是跷跷板，步步高 ，中百集团 跟随，辨识度是步步高，这也是为什么之前消费只点了步步高；
通富微电 长线没什么问题的，但是短线依旧是吃外围的走势特别是韩国
亨通光电 短时间内回调，看美股康宁走势，只是影响不是绝对，远东股份 周一转强才行否则谨慎，我觉得是有机器人 的概念下午走强
东山精密 看中际旭创 的态度，沪电股份 生益科技 也是看中际旭创的态度，中际旭创十日线必须止跌否则谨慎对待科技端
兴森科技 分时去看京东方 a涨停就是兴森科技的高点，下午被中际旭创沪电股份生益科技带崩了，没法说，股性多少是有点瑕疵的。。。
抄了个寂寞。。。。。
中钨高新 结合鼎泰高科 一起看吧，有创业板还是买创业板的鼎泰高科吧，中钨高新长线还行就是真的磨人啊。。。。。
永鼎股份 还是有东西的，怎么说呢，资金最近喜欢二线的光啊，后面在看看，早上两三个点不想去总感觉中际旭创不对劲。。。。
也没有说下午带着立讯精密 ，工业富联 去跌停啊，下午百万立讯哥，都想骂人了，有一说一啊我再也不推荐立讯精密了，基本面没问题，股性是真的差劲死了。。。。。。。。
博威合金后面就不吹了，因为后面进来利润看自己的盈亏比吧，后面只要不跌破十日线就好，我是加仓做t了


个人认为有价值就附在下面了


下面的内容省时间就看“个人在看”：吧；

文章总结（2026.6.5 行业复盘，内容为博主+券商机构观点，**不构成投资建议**）
一、盘面看法与博主实操
1. 板块行情：高位光通信板块迎来回调，板块短期震荡消化获利盘，高位兑现利润后可留存底仓，等待后续产业利好再加仓；机器人受海外知名大 V、黄仁勋站台利好短期异动；厄尔尼诺 + 全球缺电逻辑持续，电力板块保持轮动行情；后市核心观察从光通信流出的资金布局方向。
二、六大细分赛道券商研报要点汇总
1. 半导体硅片：周期反转、涨价开启
- 产业链盈利两极分化：美光、闪迪等存储企业盈利极高，国内沪硅、奕斯伟等硅片厂商大面积亏损；
- 供需：2026 年全球硅片总产能 1240 万片，2030 年全品类硅片需求约 1985 万片，海外大厂扩产谨慎，供需缺口持续拉大；
- 价格：轻掺硅片由 25 美金涨至 40 美金、重掺涨价 15%，海外存储厂转向国内采购，AI 终端对硅片成本不敏感，涨价空间充足，硅片行业迎来景气拐点。

个人在看：立昂微 ，三孚股份

2. 存储：英伟达砍配利空被误读，利好 SSD + 光互联
英伟达下调单机架 DRAM 容量引发美股存储股大跌；券商指出下调是LPDDR5X 封装良率不足、供给紧缺被动降配，并非 AI 算力走弱；内存配额压缩将倒逼高性能 SSD、机柜高速光连接需求提升，利好 NAND 存储与光链路企业。

存储芯片没有研究啊。。。

3. 光纤：海外巨头锁定长协，二轮涨价来临
长飞光纤 与 Meta 签订 4000-5000 万芯公里大额光纤长协，单价较前期大幅上涨；亨通光电等对接谷歌 、甲骨文洽谈 6 月落地长协，光纤行业景气延续，重点标的：长飞、亨通、中天科技 等。

个人在看：亨通光电不过短时间内应该是回调

4. 三大高端半导体薄膜：国产替代紧缺，供给缺口大
MLCC 离型膜、超薄 BOPP 电容膜、电子级 POE 封装膜均为半导体卡脖子耗材，整体国产化率不足 25%，建厂 + 客户验证周期 18~24 个月，短期新增产能稀缺：
- MLCC 离型膜：洁美科技 ；超薄 BOPP 电容膜：嘉德利 ；POE 封装膜：福斯特 、天洋新材 。

个人在看：洁美科技预期是有的，做个箱体之后主升吧，风华高科不能跌停

5. 6G + 商业航天：政策落地，卫星纳入 6G 体系
工信部启动 6G 部省协同试点，规划 2030 年商用，卫星互联网正式划为 6G 融合配套；SpaceX 计划 6 月 12 日上市，为商业航天提供估值锚；梳理 6G 终端、卫星载荷相关产业链个股。

补充
全文行业数据、产业逻辑均来自各大券商研报、机构调研观点。

谢谢各位的点赞，实在是不知道什么时候卖那就五日线跌破减仓一半十日线跌破一键清除，此位置仅供参考不构成投资建议，盈亏自负