玻璃基板扛旗，半导体调整，亏钱效应炸裂的一天

今天这盘面，指数看着没跌多少，账户疼不疼只有自己知道，沪指跌0.74%收4027.74点，深成指跌2.21%，创业板指 跌3.2%。两市成交3.05万亿元，较昨天增量了3115亿，全天3277上涨，2113家下跌，跌停11家；
很多人上午还红着，下午就绿了，6月第一周的赚钱效应，比5月最后一周还要差。

一、谁在扛？

玻璃基板今天全市场最亮，沃格光电 盘中涨停再创历史新高，三峡新材 2连板。AI先进封装玻璃基板替代逻辑一直在兑现，红星发展 走出8天6板，雷曼光电 、金瑞矿业 涨停。

6G/通信同样强势，创远信科 大号涨停，武汉凡谷 、特发信息 盘中涨停，盛路通信 逼近涨停，中兴通讯 冲高回落。北证50今天大涨超6%，资金在小市值品种里找容身之所。

消费零售午后逆势拉升，中百集团 、步步高 、东百集团 盘中批量涨停，离境退税升级政策7月落地，资金在科技退潮时往低位消费避险。

机器人 、商业航天在午后均有一波拉升，中重科技 3连板，航天电子 受低空经济+激光通信双概念大涨，机器人高峰论坛正在开，政策催化没断，但主力更多是防御配置，并未猛攻；

二、谁在崩？

半导体/算力硬件今天是最惨的方向，没有之一。

中际旭创 放量下跌调整，东山精密 、思源电气 跌、胜宏科技 等跟跌调整，创业板指今天的跌幅超过一半，是被这批权重股硬砸下去的。

三、周末的消息可以看看

6G大会这个周末在南京开。 全球6G技术与产业大会正在议程中，各地正在推动空天地一体化，下午通信板块的拉升，有资金提前埋伏这周末的消息；

AI Robot、低空经济两个博览会同步在开。 华北低空经济暨人工智能科技博览会6月5日至7日，广州数智装备与人工智能展也在本周开幕，产业催化还在，只是短期资金偏向防守。

商业航天这个周末消息比较密集。 SpaceX启动IPO路演、估值指引落地，朱雀三号、长十二乙火箭进入发射验证周期，千帆星座已增至182颗卫星，飞沃科技 公告拟收购西安创航60%股权，切入商业航天零部件精密加工。航天电子今天异动大涨，有主力在提前回补，但这个板块只适合低吸潜伏不宜追涨，股性感人；

下周二，宇树科技科创板IPO上会。 上会结果直接决定机器人产业链的情绪，这是个节点，下周盯着点。

四、下周预期

半导体/算力硬件今天集中砸了一波，是5月科技暴涨之后筹码结构的集中清洗，中际旭创这些权重票，长线逻辑没断，但短期内需要继续洗盘调整，没利润的不要轻易抄底；

6G/玻璃基板，周末6G大会还有消息面接力，下周初科技修复时，这几个方向可能最先反弹，三峡新材2连板是板块情绪风向标；

消费/零售今天是跷跷板式上涨，更多是资金避险配置，很难成为主攻方向，不追；

机器人下周宇树上会是核心催化，今天中重科技3连板，梯队还在，有逻辑的票可以继续拿，如果板块起势，参考科技的涨势；

六月第一周已经收官，科技主线的长期逻辑没变，但短期资金明显在往低位方向切换。有科技持仓的自己做一下再平衡——算力硬件前排核心可以继续拿着，但不要再把仓位全部压在一个方向，高位跟风票不要格局，有利润就收一收；没利润的不要盲目抄底，多观察后再决定；低位消费、商业航天、机器人可以适当配置一些，用来平衡账户的波动。