风口浪尖 26.06.04

天承科技 江南新材 泰金新能 pcb
华丰科技 定增
致尚科技 订单

太辰光

作为全球MPO龙头，太辰光在这轮增量中将吃到三重红利

量增：深度绑定北美云厂商（谷歌 、Meta）及康宁，直接受益于海外AI机房扩建。

价升：产品从12芯向24/48芯升级，并切入CPO配套的光柔性板（ShuffleBox），单机价值量（ASP）显著提升。

成本护城河：自研自产核心零件MT插芯，在需求爆发期能有效控制成本，实现毛利率的逆势提升。