6月5日关注个股

半导体基石-----12英寸大硅片 10家核心公司
1. 沪硅产业（ 688126 ）
国产12英寸大硅片龙头，旗下新昇率先实现大规模量产，深度合作中芯国际、华虹、长江存储等大厂。今年一季度净利大增156%，长单签到2028年，月产能迈向80万片，国产替代确定性极强。
2. 西安奕斯伟（ 688783 ）
赛道里的快速崛起选手，扩产节奏迅猛，12英寸硅片月产能达85万片，高端产品稼动率超90%。在中芯国际供货占比35%–45%，长江存储达40%，竞争力非常突出。
3. TCL中环（ 002129 ）
凭借光伏硅片技术跨界半导体，通过中环领先布局12英寸硅片，成本与良率控制优秀，产品进入多家国际晶圆厂，在国内头部代工厂供应链中占比稳定。
4. 立昂微（ 605358 ）
8英寸硅片行业第一梯队，12英寸产品已批量供货中芯、华虹，产能从15万片向30万片提升。同时是国内车规级硅片独家供应商，绑定新能源车企，双赛道受益。
5. 上海超硅（未上市）
国内大硅片重要参与者，月产能28万片，稼动率80%，主打大尺寸与高纯材料，盈利能力稳定，虽未上市但对行业格局影响明显。
6. 有研硅（ 688432 ）
8英寸硅片主力供货商，稳步推进12英寸产线，背靠有研集团技术雄厚，与长鑫存储等厂合作稳定，抗周期能力强。
7. 上海合晶（ 688584 ）
国内硅外延片龙头，专注功率半导体与特色制程，技术壁垒高、客户粘性强。月产能4万片，稼动率90%，细分赛道优势稳固。
8. 中晶科技（ 003026 ）
专注6–8英寸抛光片与外延片，服务功率器件厂商。在新能源、光伏等领域需求稳定，虽不做12英寸，但中小尺寸赛道现金流稳健。
9. 神工股份（ 688233 ）
主打刻蚀机用高纯硅部件，不直接产硅片，但属于产业链上游关键耗材，打破海外垄断，是赛道里的“卖水人”。
10. 有研新材（ 600206 ）
有研硅母公司，半导体材料布局全面，依托集团资源整合能力强，是硅片赛道重要关联标的。

@鹘鹰 师傅今天还有机会吗

感谢师傅，仓位提少了

老师好，通光守了个把星期了，每天资金都流出，今天好消息都冲高回落，要不要止损？

上周五下午回复你要低吸的个股三祥新材（  603663  ），今日拉出涨停，恭喜你低吸成功！

好的，感觉还是在科技轮动

黄河旋风 看明天有啥表现

不是新概念，传闻英伟达GTC 2026已确认Rubin架构全面切换石墨烯TIM（热界面材料），部分公司虽然在石墨或石墨烯领域有研发布局，但距离大规模商业化仍有距离。随着芯片功率密度提升，传统铜基散热已达物理极限，金刚石（热导率是铜的5倍）才是目前突破高端芯片散热瓶颈、且英伟达已宣布下一代GPU将全面采用“金刚石铜复合材料+液冷”体系。

师傅，周末英伟达石墨烯概念属于新概念吗

此股筑底阶段，逢反弹出局。