研报：大盘震荡分化，卡脖子国产替代成避险主线

6月4日大盘全线收跌、个股普跌，资金避险涌入自主可控赛道，半导体卡脖子板块逆势走强，成为盘面唯一确定性主线 。海外技术封锁持续，大基金三期加码半导体材料、设备攻坚，上游特气、光刻胶国产化提速，晶圆厂批量替换进口原料，业绩拐点落地。主力高低切换，从高位消费、题材股撤离，低位卡脖子标的筹码持续沉淀。
精选：华特气体(688268)，短线博弈胜率80%，国内电子特气龙头，多款产品通过头部晶圆厂认证，国产替代空间充足，当日资金持续净流入，技术面企稳迎修复行情。

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