早盘计划

电力，迎峰度夏需求攀升＋云霄直流启动跨省输电权市场化交易 + 发改委强化电煤运输保障。策略金股老龙豫能控股 连续提示先手涨停新高，华电辽能 涨停反包新高，京能电力 ，广西能源 涨停，华电能源 ，大唐发电 冲高回落，粤电力 A反包趋势新高，先手继续博弈。

煤炭，印尼煤炭出口新政限制供给 + 迎峰度夏电煤需求攀升 + 煤炭行业景气跃升 + 焦煤价格上行。大有能源 /郑州煤电 ，高标预期。

零售，先手高标香江控股 继续大涨趋势上行，中央商场 断板承接也行，后面看能不能反包。步步高 ，国光连锁 超跌反弹，等待轮动。

半导体/芯片封测，全球AI算力需求持续扩张 + 先进封装产能紧缺 + 华为海思/英伟达扩产利好国内封测龙头。通富微电 晋级赛，源杰科技 ，华天科技 ，长电科技 ，兆易创新 ，澜起科技 ，股王联讯仪器 。

光通信/光纤，核心主线，英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产＋Marvell盘后暴涨，黄仁勋再点燃光通信＋央视报道光纤光缆订单排至2027年 + 光纤预制棒价格暴涨650%。亨通光电 ，2连板创历史新高，主力净流入7.1亿。长飞光纤 涨停炸板创新高。中天科技 ，天孚通信 ，新易盛 ，中际旭创 大涨新高。