2026.6.4日周四复盘

一、昨日热点

迈威尔：鑫科材料
CPO电子胶：天洋新材
MLCC上游碳酸钡：红星发展
光纤：亨通光电
电力：广西能源
煤炭：大有能源
机器人 ：模塑科技
泵浦激光器：久之洋

二、富时中国A50指数成分股调整
富时罗素宣布旗下多个指数的季度调整，其中，富时中国A50指数纳入兆易创新 、澜起科技 、东山精密 、胜宏科技 、潍柴动力 ，该变更将于6月18日（星期四）收盘后生效。

三、纳微半导体股价上涨19.26%
纳微半导体股价上涨19.26%，成为AI基础设施投资热潮中的最新受益者。公司宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800 VDC人工智能基础设施建设，消息提振市场情绪。公司专注于大功率市场，氮化镓+高压SiC碳化硅功率芯片。
对标公司：宏微科技 、东微半导 、斯达半导 、扬杰科技 、士兰微

四、五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段
文昌航天观礼发布，五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段，发射观礼官方平台可预约。
商业航天：铖昌科技 、中国卫星 、航天工程 、航天机电 、鲁信创投

五、全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通
中电信量子集团、科大国盾、烽火通信 联合发布通量密一体OTN设备最新应用成果——全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，该成果的发布标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。
量子科技：国盾量子 、烽火通信

六、行业要闻
1、央视财经：光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。（亨通光电、长飞光纤 ）
2、央视财经：观影流量引爆消费增量，电影激活经济增长新引擎。（横店影视 、博纳影业 、幸福蓝海 ）
3、国家广播电视总局部署开展微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理。（百纳千成 、欢瑞世纪 ）
4、本周，秘鲁超级鱼粉FOB出口报价已飙升至每吨2900美元的历史新高。这一价格较2025年5月的1638美元/吨大幅飙升了约77%。（百洋股份 、好当家 ）
5、比亚迪 入局人形机器人，公司已在研发。（比亚迪、通达动力 ）
6、豆包计划推出豆包专业版，将包含软件开发、数据分析、专业设计、流程自动化、金融分析、科学研究等专业服务。
7、新闻联播：多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局，外资还对中国“硬科技”的青睐有加。
8、世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
9、SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。
10、特朗普称与伊朗谈判进展非常顺利，美众议院通过决议，限制特朗普对伊动武权力。

No.2 公告精选

一、日常公告
兖矿能源 ：拟164.15亿元收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权
德力股份 ：拟定增募集不超8.18亿元 控股股东拟变更为翼元航空
飞沃科技 ：拟收购西安创航精密制造科技60%股权
唯捷创芯 ：拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权
数 据 港：拟采购不超过8亿元的科学计算设备的算力服务
平治信息 ：预中标中国移动 1.37亿元智算集群项目
永冠新材 ：拟定增募资不超过9.27亿元 用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设等项目
博威合金 ：关于下一代Rubin架构的液冷板 公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案
泰和新材 ：对位芳纶产销率约100% 国内主流的光缆厂基本都是公司客户
大全能源 ：拟投资60亿元建设智慧能源 系统制造基地项目
华虹公司 ：6月8日起证券简称变更为华虹宏力

二、停复牌
无

三、地雷阵
湖南裕能 ：股东拟减持5.50%股份
赛微微电 ：股东拟减持5.11%股份
鼎胜新材 ：股东拟减持4.60%股份
立华股份 ：股东拟减持2.27%股份
方大炭素 ：股东拟减持2.00%股份
天禄科技 ：股东拟减持2.00%股份
精研科技 ：股东拟减持1.27%股份
必 易 微：股东拟减持1.15%股份
锦鸡股份 ：股东拟减持1.11%股份
奥普光电 ：股东拟减持1.00%股份
兴业股份 ：股东拟减持1.00%股份
鼎捷数智 ：股东拟减持0.99%股份
铁拓机械 ：股东拟减持0.91%股份
美农生物 ：股东拟减持0.66%股份
天源迪科 ：股东拟减持0.62%股份
德艺文创 ：股东拟减持0.51%股份
达利凯普 ：股东拟减持0.37%股份
宏盛股份 ：股东拟减持0.17%股份
盛美上海 ：股东拟减持0.15%股份
安集科技 ：股东拟减持0.05%股份

四、异动公告
银之杰 ：澄清被立案调查传闻不属实
裕太微 ：目前无面向数据中心的DSP电芯片产品
实益达 ：间接持有宇树科技约0.01%股权 不涉及机器人业务
亨通光电：当前全球光纤光缆行业市场环境正常 部分产品单价波动对公司未来业绩影响需综合判断

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大股指集体收跌。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
3连板：天洋新材、红星发展、大有能源、节能铁汉 、郑州煤电
2连板：鑫科材料、实益达、亨通光电、金海高科 、模塑科技、北投科技

三、涨停事件
1、AI硬件（20）
MLCC（3板）：红星发展
光通信（2板）：鑫科材料、亨通光电
光通信（1板）：一博科技 、大唐电信 、恒星科技 、海特高新 、迅 捷 兴、青山纸业 、京投发展 、一彬科技 、久 之 洋、中广核技 、环旭电子 、三孚股份
PCB（1板）：欧克科技 、东材科技
散热（1板）：祥鑫科技 、恒盛能源 、国机精工
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。

2、机器人（7）
2板：模塑科技、北投科技
1板：中重科技 、联域股份 、德昌股份 、长华集团 、美湖股份
事件1：6月1日，宇树科技科创板IPO过会。
事件2：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。

3、电力（6）
1板：新 中 港、豫能控股 、京能电力 、西昌电力 、华电辽能 、神驰机电
事件：厄尔尼诺高温催化，今年以来多地电网用电负荷创新高。

4、公告涨停（5）
节能铁汉：筹划重大资产重组事项（6.1）
天洋新材：电子胶半导体领域小批量供货 产能利用率58.7%（6.1）
蓝科高新 ：拟1.31亿元购买中国空分51%股权（6.3）
广西能源：83.3亿元抽水蓄能电站建设项目获核准（6.3）
泰禾智能 ：获控股股东阳光 新能源增持 合计持股比例升至27.21%（6.3）