各位韭友中午好，这里是韭神进化论，我是韭神。
兄弟们，这周四，上午收盘了。今天这个盘面，跟昨天比起来又换了个姿势——
创业板指 跌超1%，但
科创50 逆势飘红，全市场超4200只个股下跌。指数看着没啥惊喜，早盘低开后的修复也没能把个股带起来。搞了半天，钱还是跑到
半导体、煤炭、
电力里面去了，剩下的方向一律趴着。
一、午盘数据：三大指数集体低开，科创50独舞唱主角
指数方面，三大指数早盘集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.43%，报4066.56点；
深证成指 跌0.46%，报15632.79点；创业板指跌1.10%，报4077.75点；北证50跌1.74%，报1224.50点。
只有科创50指数逆势上涨0.72%，报1738.54点，低开高走，独树一帜。
成交额方面，沪深两市半日成交额约17391亿元，较前一个交易日缩量约1609亿元。缩量环境下，市场整体活跃度在下降。
涨跌家数严重撕裂：上涨个股仅1205家，下跌个股高达4253家。分化程度比前两天还要极端。涨停家数约62只，跌停约17只，封板率约78%。
二、热点拆解：煤炭半导体强者恒强，电力
军工强势崛起
今天上午继续抱团的方向，韭神得把它分成三路来说。
第一张牌：煤炭——低开高走，
大有能源 4连板带队
煤炭板块今天低开高走，板块内大有能源走出4连板，成为全市场连板高度标杆。
郑州煤电 、
平煤股份 涨停，
安泰集团 也封死涨停。煤炭的逻辑还是那个老逻辑——夏季用电高峰叠加高股息防御属性，资金在这个方向扎得非常稳。
第二张牌：半导体/芯片——全球半导体市场大爆发催化
半导体板块今天再度走强，消息面上，世界半导体
贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受
人工智能需求急速扩大带动，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
盘面上，
中船特气 20%涨停、
大为股份 涨停，
沪硅产业 涨超13%，
华峰测控 涨超10%，
太极实业 、
三安光电 涨停，
西安奕材 、
立昂微 涨超9%，
艾森股份 、
有研硅 、
华虹公司 、
佰维存储 等多股涨超8%。
超级电容概念同步活跃，
江海股份 涨停。
第三张牌：电力——夏季用电高峰催化，2连板再现
电力板块今天开盘就走出批量涨停。
豫能控股 开盘1分钟内直线拉升涨停，实现2连板；
新中港 7分钟内涨停，同样2连板；
百通能源 4分钟内直线拉升涨停。消息面上，据测算今夏国家电网经营区最大用电负荷将超过13亿千瓦，比去年同期增长约6%，168项迎峰度夏重点工程正在加快建设。电力板块的逻辑没有变——高温加AI
数据中心用电需求，这条线短期很难熄火。
第四张牌：玻璃基板——
京东 方A涨停，
红星发展 持续活跃
玻璃基板概念今天表现活跃，
京东方 A涨停，红星发展涨停，
帝尔激光 涨超6%。红星发展昨天在连板分析里韭神就重点提过，8天5板的高标格局还在延续。
北向资金方面，今日全天成交3761.54亿元，占两市总成交13.47%，AI硬件方向为加仓重点。
三、领跌方向：
AI应用、有色金属全线失血
今天跌幅靠前的方向，跟前两天一脉相承——资金继续从应用端和低位方向撤离，跑向硬科技。
AI应用概念、
教育等板块跌幅居前。
油气开采及服务、
工业金属、
ERP概念、
软件开发、
云办公等板块同样表现不佳。
贵金属、油气股走弱，
通源石油 跌近10%，
赤峰黄金 跌超3%。
有色·锌、钛白粉、VPN、有色·钴、工业金属、
非金属材料、
能源金属等行业跌幅居前。
一句话总结今天的下跌方向：但凡不在半导体、煤炭、电力这条线上，上午基本都在飘绿。
四、连板风向：连板高度推升到4板，晋级情绪回暖
连板方面，今天的数据比昨天好看不少。
最高标：大有能源4连板（煤炭采选方向）
其他连板：
天洋新材 3连一字板（光通信方向），豫能控股2连板（电力方向），新中港2连板（电力方向），
亨通光电 2连板（光纤方向），
鑫科材料 2连板。
ST板块里，
ST景谷 7连板、
ST国中 4连板等依然在表演。
午盘连板股总数约在15只左右，封板率维持在78%左右。昨天的3连板标的——天洋新材、大有能源、郑州煤电在今天延续了强势走势，其中大有能源已经推到了4板，这说明资金的接力情绪在回暖，跟昨天那种被卡死在3板的情况比起来要好不少。红星发展已经是8天5板的高标了，趋势股抱团的玩法还在继续。
五、外围市场：隔夜美股全线收跌，亚太普跌
隔夜美股三大股指周三集体收跌，纳指、
标普500 指数止步9连涨。道指收报50687.07点，跌1.21%；纳指收报26853.98点，跌0.89%；标普500指数收报7553.68点，跌0.74%。
大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，微软跌逾3%，亚马逊跌超2%，苹果跌逾1%。费城半导体指数逆市大涨1.39%，再创历史新高，年内累计涨幅达96.48%。英特尔涨超4%，超威半导体涨超4%，高通涨近4%，但台积电跌逾2%。中概股普遍下跌，
纳斯达克 中国金龙指数跌2.47%。
中东局势紧张触发国际油价走高，ICE布油涨近2%；黄金、白银等避险资产则小幅回落。
亚太股市方面，日韩股市集体低开——
日经225 指数开盘跌0.79%，
韩国KOSPI 指数盘中跌幅超2%，
恒生指数 早盘低开0.66%。外围压力传导之下，A股今天低开也就不意外了。
六、下午策略：缩量环境下守住方向，下午不追
今天上午的核心特征——缩量格局，科技硬件抱团的烈度在持续，但全市场超过4200只个股下跌的分化程度已经比昨天更极端了。创业板的这根阴线，跟你账户里的钱，可能关系不大。
第一，仓位维持五成以内。 半天成交额才1.72万亿，比昨天又缩了1600亿，场外资金进场意愿不足。五成仓位够了，下午不追加。
第二，半导体方向下午可以做试探性低吸，不追高。 全球半导体市场规模预期突破1.5万亿美元，这个量级的数据不是短期消息，而是中长期的产业趋势。
存储芯片方向今天有明显的量能配合，沪硅产业涨超13%，华虹公司涨超8%。但这种行情下，追高进去明天很容易被闷，找缩量回调的机会介入更安全。
第三，煤炭和电力方向已经连续走强几天了，大有能源已经4板，下午不适合追。 夏季用电高峰和AI数据中心用电需求的基本面没有变，电力方向后续肯定还有反复。但今天豫能控股、新中港都已经拉到了2连板，等板块出现缩量回踩再看。
第四，AI应用、有色金属方向下午不伸手。 AI应用方向主力净流出明显，北向资金也没有向这个方向倾斜的迹象。在没有明确的止跌信号之前，不要试图去抄底。
下午盯两个关键变量：
第一，科创50午盘涨0.72%，下午能否维持强势收在红盘，这是科技硬件方向情绪能否延续的关键温度计。
第二，半导体板块下午主力净流入能不能维持住，这个决定了下周的调子怎么打。
缩量环境里的抱团局，选错了方向连尾灯都看不到。下午管住手，半导体可以看，但不是现在伸手，而是等回踩的时候来。真正的利润来自于耐心，不是追高。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
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