06月03日 重点板块题材复盘及周四预判

大盘指数：

全天市场成交额总计3.15万亿，较前一日增量3403亿，1713涨3727跌，上证指数 0.22%深圳成指0.73%创业板指 1.65%科创综指 2.10%。
按照昨天收盘的判断，今天是增量向上继续修复的预期，实际走势基本符合预判，创业板创出新高，深圳主板完成对上周五的修复，上证需要往4120去修复，按照现在的节奏，基本可以认定修复有效，上海指数会跟着深圳市场，创新高是迟早的事了，下午可能带一带小票修复，因为小票已经调整两天，科技带动市场情绪回升，小票更大可能跟随情绪走。这个需要明天去验证。明天还有继续往上修复的预期，科技方向不能差，否则会带领上证走平或者向下。

板块题材：
电力方向，电力方向延续调整走势，低位电力继续释放亏钱效应，高位票延续获得回流支撑，豫能控股 涨停新高，华电辽能 、京能电力 上板助攻，这就是上午说的豫能有可能带动其他高位票资金回流，如华电辽能、华电能源 等容量标的确实下午回流明显，市场放量就要多考虑容量票的回流问题，市场缩量时往小票强势标的考虑，紧跟着资金的流向操作会轻松些。明日套利华电能源，需要辽能、豫能和京能的支撑。

AI PC方向，今天板块低开，有一定的欺骗性，从成交量考虑没有多大问题，前排票春秋电子 今天有上板预期，但是未能如愿，下午没有带动板块资金回流，中京电子 继续新高也是重要支撑，但下午未能强势拉升，一路走低，可以博弈明天的反抽。

MLCC电容方向，昨天提示方向上的中后期，可能还有一些空间，今天已经有滞涨迹象了，江海和风华虽然强势，但是目前还没有上板，补涨的火炬电子 还不敢冒头，下午科技方向一路弱势，致使概念无法拉升，明天可能会有退潮风险。

电子布方向，上午整体表现上还是可以的，核心没有负反馈的，宏和科技 最起码还是正反馈，但下午风云突变，整体走势欠佳，所以尾盘没有动这个方向，还得看明天反馈如何，强势再考虑介入也不迟。

先进封装方向，通富微电 今天表现上强于华天和长电，通富的另一个概念是AI PC，今天是两个概念的叠加效应，先进封装修复，AI PC有继续强势的基础，今天大概率还是放量，所以通富可以作为今天的首选标的考虑。在先进封装概念里面，通富是长电和华天的跟风，但今天一反常态，长电和华天不强，通富非常强势，资金切换到涨幅更低的通富微电。

半导体等科技方向，光通信是今天的主流，主要是三波段技术的突破催化光通信及其产业链公司走强，光通信还是四强占据首位，长飞、烽火、亨通、中天，本轮亨通光电 是主涨，其他是跟随者。半导体等科技方向的冲高回落还是高位筹码的不断交换所致，这个位置该赚钱的已经有保利润的需求，新来的一定是看好中期涨幅才愿意在这个位置介入。

个股方面：
涨跌停家数比66:10（不算ST股），涨停数量上保持昨天水平，st涨停票维持，说明资金防御避险需求仍存，跌停票有所减少，煤炭油气等周期股强势，半导体及其产业链方向个股资金回流。今天全市场个股跌多涨少，大票涨的多小票跌的多，两极分化，昨日涨停指数回升到2.55%，情绪下午回落，涨停封板率57%大幅回落，增量反抽后兑现需求猛增，需要注意操作风险，昨天说风险没有解除，今天科技股冲高回落就是证明。

今日连板：连板高度最高是3连板，高位连板仍然受压制，煤炭概念领衔。

二板6个：模塑科技 、实益达 、鑫科材料 、亨通光电、北投科技 、金海高科

模塑科技：人形机器人 概念，国内头部人形机器人外覆盖件订单，同步对接特斯拉 Optimus和宇树科技机器人。

实益达：宇树机器人概念，间接投资宇树科技，叠加先进封装热点概念。

鑫科材料：铜缆高速连接概念，算力中心铜缆高速连接，概念延续强势。

亨通光电：光通信概念，全球首条三波段超低损多芯光缆线路在青岛正式建成开通，光通信重大利好。

北投科技：AI应用+机器人概念，近期资金关注度较高。

金海高科：控制权变更概念，传闻跨界半导体行业。

三板5个：节能铁汉 、郑州煤电 、红星发展 、大有能源 、天洋新材

节能铁汉：资产重组概念，拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债。

郑州煤电：煤炭概念，伊朗谈判暂停，海峡封锁，能源替代方向大涨。

红星发展：碳酸锶概念，碳酸锶涨价，MLCC上游材料。

大有能源：煤炭概念，伊朗谈判暂停，海峡封锁，能源替代方向大涨。

天洋新材：光模块分支概念，光模块透镜连接用胶，炒作发散。

周四关注：
方向上关注电力方向、半导体科技方向回流、先进封装概念、电子布方向、AIPC方向分歧。盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，通富微电30仓位，长电科技 20仓，恒盛能源 （电力补涨+AI服务器超硬材料散热概念）可以排板30仓位。。

今日操作：
1、达实智能 ，今天走弱尾盘出掉。
2、中京电子，博弈AIPC回流，盘中做T。
3、华电能源，电力走强，尾盘介入。

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）