各位韭友中午好，这里是韭神进化论，我是韭神。
今天的盘面，只能用一句话来形容——指数飞天了，账户进水了。
创业板指 涨近4%冲破4200点，创出历史新高，
科创50 涨近5%，但全市场超3400只个股下跌。
搞了半天，钱全跑到CPO、
半导体、光纤里面去了，剩下的方向一律趴着。全球算力基建的高景气，和A股三千多家公司的体感，中间隔着一道鸿沟。
一、午盘数据：创业板历史新高，3400家个股下跌
指数方面，今天上午一路高歌猛进：
· 沪指涨0.56%，报4097.94点
·
深证成指 涨2.31%，报15951.08点
· 创业板指大涨3.97%，报4216.74点，盘中创出历史新高
· 科创50指数大涨4.78%，报1771.29点
· 北证50涨1.12%，报1266.25点
成交额方面，沪深两市半日成交额约 1.9万亿元，较上日放量约799亿元。增量资金在进场，但进场的方向非常窄。
涨跌家数严重撕裂：全市场上涨个股1998家，下跌个股3440家，83只涨停股，15只跌停，7只炸板，炸板率仅14%。
资金面上，早盘主力资金净流入电子、通信、半导体等板块，净流出电新行业、
电网设备、医药等板块，其中电子板块净流入超109亿元。
天孚通信 主力净买入超17.93亿元位居首位，
TCL科技 、
通富微电 、
兆易创新 获主力资金净流入居前。
黄白线继续严重分叉，权重股走势明显强于中小盘。市场热度从昨日的63大幅回落至26，资金极致抱团的特征比昨天更极端了。
二、热点拆解：CPO光纤带头冲锋，半导体存储全面开花
今天的三张牌，个个带劲，但跟大多数人的账户没啥关系。
第一张牌：CPO光模块——巨头再创新高，全产业链爆发
CPO概念延续了昨天的强势，甚至变本加厉。
中际旭创 、
新易盛 、天孚通信三大龙头高开高走，盘中均刷新历史新高。中际旭创盘中涨超8%，股价逼近1290元，一度超越
贵州茅台 。
板块内掀涨停潮：
源杰科技 大涨超15%创历史新高，
剑桥科技 、
青山纸业 封板，
华盛昌 斩获2连板。CPO概念主力资金净流入高达199.2亿元，板块17只个股涨停。
催化逻辑也够劲：英伟达在GTC大会上宣布推出适用于Windows系统的新款超级芯片RTXSpark，黄仁勋表示“用户只需提出需求，剩下的都将由电脑完成”。英伟达同时与微软联手推出统一技术栈，覆盖Windows设备、云端及本地全场景，加速Agentic AI落地。
第二张牌：光纤/光通信——长飞亨通双双2连板
光纤板块同步冲高，
亨通光电 、
长飞光纤 双双2连板。
光纤概念主力资金净流入111亿元，板块5只个股涨停。
全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路已正式建成开通，海量的算力基建需求直接把光纤拉到了最前面。光通信板块整体主力资金净流入规模在整个市场中仅次于芯片和CPO。
第三张牌：芯片产业链——存储景气狂飙，长电
立昂微 涨停
芯片产业链今天表现极其凶猛。
康强电子 、立昂微、
长电科技 涨停，通富微电盘中快速触及涨停。
芯片概念主力资金净流入279.1亿元，板块31只个股涨停。
存储芯片的景气度数据这两天密集出台。一季度我国集成电路出口724.7亿美元，同比增长77.5%，其中存储芯片出口459.9亿美元，同比暴增174.2%。TrendForce调查显示，2026年第一季一般型
DRAM合约价季增93%-98%，推动产业整体营收环比增长81%至970亿美元。SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，铠侠也透露超大规模
数据中心正积极锁定2029年甚至更远期的NAND合约。
第四张牌：
培育钻石/超硬材料——冷门分支逆势走强
超硬材料方向今天表现活跃。
黄河旋风 9天5板，
国机精工 、
楚江新材 涨停。背景是碳化钨粉原料供给短缺，日系头部钻针企业库存仅够3-6个月生产，国内刀具厂商有望承接日系外流订单，市场份额持续提升。
AI PC和
机器人 方向今天相对偏弱。虽说宇树科技在6月1日已经过会、6月2日“闪电”提交注册，英伟达宣布与其联手推出新一代
人形机器人参考设计“H2Plus”，但在超强算力硬件吸金的环境下，机器人没有复制昨天那波猛烈的进攻。
北向资金和主力共振情况：北向资金继续围绕AI硬件方向加仓，与主力资金形成共振。AI服务器龙头
工业富联 盘中涨超5%创历史新高，总市值突破1.68万亿元，反超
贵州茅台跃居A股第五位。
三、领跌方向：影视
白酒全线溃败
与算力方向的狂欢形成鲜明对比，另一端正在流血。
影视院线板块——集中出清，
北京文化 跌停
影视板块今天几乎是全军覆没。
北京文化跌停，
中广天择 触及跌停，
博纳影业 、
幸福蓝海 、
中国电影 、
上海电影 、
横店影视 跌幅居前。这个方向本质上是在进行“高位题材补跌”——之前借AI＋内容的概念炒过一波，现在资金全部回流到了确定性更强的算力硬件方向。
白酒、养殖、
零售、
房地产集体走弱。白酒板块今天跌幅居前，
养鸡板块低开低走，
晓鸣股份 跌超6%，
湘佳股份 、
圣农发展 等纷纷下挫。电网设备板块持续调整，
大连电瓷 触及跌停。
营销代理板块同样表现不佳，
天娱数科 跌6.72%，
引力传媒 跌5.00%，
蓝色光标 跌4.86%。
一句话总结今天的下跌方向：但凡不在算力硬件主线上，今天基本都在绿。
四、连板风向与高标追踪：83股涨停，封板率冲高到91%
连板方面，今天的数据比前两天好看不少。
据财联社数据，今日午盘全市场共83股涨停，连板股总数13只，7股封板未遂，封板率高达91%。这个封板率比昨天高出一大截，说明资金在算力硬件方向的锁仓意愿非常强。
焦点股方面：
· 玻璃基板概念股
红星发展 ：7天5板
· 光通信板块
金时科技 ：8天5板
· 金刚石散热概念股黄河旋风：9天5板
其他连板情况：
ST景谷 7连板，
ST国中 4连板，
大有能源 、
节能铁汉 等3连板，
模塑科技 、
北投科技 等2连板，
中钨高新 、TCL科技等涨停。
值得注意的是，光通信方向内部连板分层清晰：
天洋新材 3连板，长飞光纤、亨通光电2连板。梯队结构比较健康，说明资金在这个方向不是一窝蜂地打首板，而是有层次地在加仓。
炸板和断板方面：今天炸板率仅14%，说明只要踏准了算力硬件方向，打板的胜率相当高。但昨天4连板的
粤电力 A、
合锻智能 今天已不再活跃，连板高标全部集中在科技硬件方向，这跟昨天的结构比更集中了。
五、下午策略：算力没分歧就观望，等回调再看
今天上午这个盘面，核心就是一个词——极致抱团。CPO涨了，芯片涨了，光纤涨了，其他方向全部在失血。创业板的这根阳线创了历史新高，但跟你账户里的钱，可能关系不大。
第一，仓位维持五成以内，不追高。 上午虽然放量了，但放量的钱全部聚集在算力硬件一个方向——芯片概念主力净流入279亿，CPO净流入199亿，
5G净流入155亿，光纤净流入111亿。其他板块几乎都在缩量，这种极端的一枝独秀行情，追进去的风险不小。五成仓位够了。
第二，算力硬件下午不做新开仓，等回调。 CPO、光纤、芯片今天上午已经打出了极致的强度——三大CPO巨头同步刷新历史新高，芯片板块31只涨停，光纤方向5只涨停，这种强度下下午再去追，性价比极低。最好的做法是：下午盯这几个龙头能不能撑住板不炸，如果尾盘筹码出现松动，说明明天大概率有缩量回踩；如果封到收盘，明天还是等回调再下手，别拍大腿追在日内高点。
第三，传媒、白酒、影视方向下午不伸手。 影视板块今天跌得这么惨，主力净流出明显，这波出清还没看到结束的信号。资金从应用端和消费端流向硬件端，这种趋势短期很难逆转。在没有明确的止跌缩量信号之前，别去接飞刀。
第四，
电力和机器人方向，今天可能是缩量低吸点。 昨天大涨的电力今天相对冷了一些，电网设备板块今天出现调整，大连电瓷触及跌停。但电力的基本面逻辑（夏季用电高峰+数据中心需求）没有变。机器人今天的催化也没走完（宇树IPO、英伟达合作预期），上午相对弱一些，下午如果科创50继续维持4%以上的强度，机器人方向存在情绪扩散的机会。但这个方向需要非常挑剔地选，不是所有概念票都值得看。
下午盯三个关键变量：
第一，创业板指能否守住4200点收盘——创了历史新高之后，尾盘稳住不跳水是情绪延续的关键信号。
第二，算力硬件方向下午的封板率能不能维持在90%以上，如果尾盘炸板潮出现，说明加速冲顶的节奏到了。
第三，科创50下午能不能收在4%以上，这是AI算力硬件方向整体情绪的温度计。
算力硬件的狂欢局，选错了方向连尾灯都看不到。下午管住手，真正的买点不在今天加速的时候，在分歧出现的那一天。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
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