金日复盘

软件硬件切换，是硬件更硬，还是软件更软。
今天市场继续宽幅震荡，硬件经过两天的调整今天继续上演强者恒强的“王者归来”，由于昨天美股半导体板块大涨，带动了A股市场的硬件同步走强，实际上是核心指标带动了指数上涨，这也掩盖了大部分股票下跌的事实，同时值得表扬的是港股，今天格外出彩，港股头部的几家科技互联网老登公司大涨，所以恒生科技大涨4%，但估计很难延续。

消息称，腾讯距离在微信内推出嵌入式人工智能智能体又近了一步。目前，阿里巴巴 已经将电商、旅行和地图服务整合进其通义千问人工智能应用；字节跳动也在豆包应用中加入了在线购物等智能体功能，同时也是基本面得到了改善。

隔夜美股的软件依然表现强势，今天A股的软件却急转直下，这更像是有预谋的砸盘。好像是说你们不出来我就进去砸盘，但如果客观理智的思考硬件的上涨逻辑依然很强，但理智上说至少短期硬件泡沫是客观存在的，我认为还是需要一些调整，完成充分的换手更合适入手，现在看软件和硬件在A股市场已经形成了对立面，你涨我跌，你跌我涨，软件实际上是没有机构抱团的板块，所以一直表现很弱客观讲基本面也确实不如硬件，但价格比硬件符合基本面。

实际上今天主要是指标股引领指数表现，个股依然是普遍下跌，AI应用软件实际上已经覆盖了的昨天的上涨，有一种得而复失的失落感，因为一直没有赶得上硬件的上涨，这给长期驻扎软件应用的投资者造成了严重的心理伤害。

我认为硬件的调整还没结束，因为增量资金是不足以推动更高的价格上涨，不然他们今天也不会去砸软件驱赶其他投资者去伤悲了。

硬件调整充分可以去布局一些，没必要把所有投资在一个板块上，打不过可以加入一些，坐个顺风车，快进快出呗，没必要纠结要不要买。
仅供参考。