10w挑战20倍，第88天

6.2日操作

昨天出去办事已经忘记更新

昨天圣泉减半，先导走弱就暂时出局了

今天操作： 利和兴 冲高套利出局 新开华天科技 （看好先进封装的回流）


拥抱 英伟达新叙事

创业板指 高开高走涨2.66%RSI抄底信号确定 算力硬件概念集体走强！！！

沪指全天探底回升，创业板指走势较强。截至收盘，沪指涨0.43%，深证成指 涨1.63%，创业板指涨2.66%。全市个股跌多涨少，全市下跌个股超3800只，全市全天成交2.79万亿元，较上一日缩量成交845亿元，内资主力资金净卖出51.65亿元；两市涨跌中位数为-1.36%。

盘面上，算力硬件概念震荡反弹，MLCC概念反复活跃，光模块概念持续走高，光纤光缆概念震荡上行，PCB概念持续反弹，培育钻石概念持续拉升走高，机器人 概念表现活跃，；有色板块涨势扩大，锡、铜方向领涨，AI PC概念大幅高开，。此外，煤炭、银行、液冷服务器等盘中均有所表现。

昨天基金漂移官方辟谣，今天管理层没有发公告喊话，而是开盘直接拉创业板大票，这波村里该出手就出手还是要直接点赞。一般这种谣言引发的踩踏，都会有报复性修复。

配合大盘60分钟RSI确定抄底信号，沪指日线底背离金叉，下半周还是可以积极看修复了。方向上这周市场还是围绕英伟达讲故事，咱们也无数次强调了带动指数最关键的力量就是硬件。

热点分析

1.MLCCMLCC概念反复走强，火炬电子 、鸿远电子 等多股涨停。

高盛最近发布的多篇研报中提出，MLCC 已经成为继 GPU 和内存之后的第三大成本项。最具标志性的判断，就是高盛把电容直接类比成”新内存”。

这周持续性最好的就是MLCC ，MLCC也是英伟达最新增量，这个方向也是可以直接对标去年的PCB，龙头风华高科 已经打开高度，接下来还是可以重点博弈MLCC上游材料！！！

2.英伟达产业链

CPO、光纤概念拉升，长飞光纤 、汇源通信 等涨停。PCB概念活跃，东山精密 、圣泉集团 等涨停。

800亿美元！谷歌 重金加码AI基建，伯克希尔坚定入局，新易盛 ：1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势

今天拉动指数最关键的力量还是易中天，今天CPO方向最强的分支还是源杰科技 为首的光芯片，以及上游材料,短期市场还是会围绕英伟达的叙事反复炒作.

明日展望

1.SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番
2.黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力
基金漂移接触，那么周一就是白跌的，这种非理性下跌之后，肯定有报复性修复。配合近期英伟达新动作不断，短期还是可以围绕MLCC+M9这些新增量积极布局！！！