2026年6月2日周二复盘 来吧，明牌！星号复盘

阿根廷，讲错了，梅西那个

如果无人驾驶真的起来，以当下的市场风格也是权重居多

先看一会

早，发财

不讲不讲，唉！说着说着就被带进去了

自己去对一下

错在哪里？

课代表来了。
一、❗️【通富微电】重大变化更新：正式进入工业富联体系成为核心CPO封装供应商，从AMD到NV供应链再造一个通富

1、今日TW电脑展信息，#通富微电已经正式进入工业富联体系（拿到供应商资质）成为核心封测供应商。通富将负责CPO共封装器件封装+一部分A客户手机封装业务

2、为什么是通富？核心是CPO封装技术+CSP资源。通富自带海内外CSP资源，被直接指定

3、空间怎么看？看26年富联CPO 5w柜*36片/柜*200美金/片=25亿元收入，业务初期放量给20x PS，500亿市值增量空间。中期按20w柜 CPO测算，近百亿收入增量，再造一个通富！

二、🧧环旭电子：NV官宣日月光助力CPO交换机量产，环旭电子+日月光一体化布局

🚀6月2日NV公众号发布N VIDI A Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持 NVIDIA Vera Rubin 平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署。“日月光的芯片级封装、组装和测试技术，将电气和光学组件以微米级精度结合在一起”。环旭电子依托日月光集团布局OE、ELSFP等核心环节，已进行多轮送样，静待订单落地。

🚀光模块环节成都6月产能快速爬坡中，越南目标Q3末爬满10万/月，电源已有进展，关注后续光+电源产能&客户进展情况。

三、小作文微信agent不及预期被叫停，推迟到下半年发布。

四、20260603光纤散纤成交价格出炉，专家口径，和大厂也核对过，652和657A1A2均有回升，今天光纤继续大涨，供领导参考。

五、TCL科技:参股激光器芯片龙头企业。（泵浦激光器涨价，小表格可自己搜索）