602

恭喜发财！

首板

机器人

中大力德 ，模塑科技 ，凯迪股份 ，继峰股份

北投科技 ，宇环数控 ，东杰智能 ，东睦股份

首封时间

1宇树机器人上市预期。

2让我想起了长鑫，万亿体量都不做。。。何况这种炒过的，所以还是给了保留意见。

3成为主升，肯定不能被算计抢了风头，这是主要问题，学电力厚脸皮又学不来的话，那无解。

——

芯片

美迪凯 ，华微电子 ，五方光电 ，实益达

贵研铂业 ，大胜达

首封时间

1这几天跌的比算力还多，韧性不明。

2核心大屁股反弹不如中际旭创 万亿股的比比皆是，给的预期还是不够，可能缺新闻刺激吧。

3被套的，只能做T熬趋势。

——

算力硬件

意华股份 ，麦格米特 ，博杰股份 ，阿莱德

科瑞技术 ，远东股份 ，达利凯普 ，亨通光电

博威合金 ，汇源通信 ，华盛昌 ，云汉芯城

长飞光纤 ，深圳华强 ，圣泉集团 ，永鼎股份

金字火腿 ，东山精密 ，中化国际 ，鸿远电子

鑫科材料 ，长江通信 ，太极实业 ，华锋股份

首封时间

1还是英伟达派系强硬，只要英伟达大涨，我们这边机构里留学回来的经理们肯定认这块。

2依旧保持五日线防守策略，利润让它飞就行了。

3电容话题度高，但是板块首封不是电容，光模块地位考虑，还是选股第一思路。

——

房地产

香江控股 ，南山控股

首封时间

1无题材硬怼，利用算力爱一日游的特点制造接力预期差，除此之外毫无亮点。

——

有色

锡业股份 ，江西铜业

首封时间

1推红星也行，推华锡也行，看你个人理解。

——

其余形式独苗

友发集团 ，米奥会展 也投了阶跃星辰，看看走势。

安邦护卫 ，拉升原因不明。

韶能股份 ，电力维持热度用，运气好就熬到板块回流。

三利谱 ，推达利凯普？还是光学？面板？

群兴玩具 ，广东推广东。

金海高科 ，J。

——

首板总结

1独苗不多，大多数指引清晰，等淘汰聚焦。

2算力回流，避险过渡题材纷纷退场。

3算力回流，机器人芯片跟随。

——

二板晋级

方大集团 、广东D，首板有助攻，但不多，除了硬顶，基本没有其他办法。

金房能源 、J，热电补涨。

嘉欣丝绸 ，J，不清楚是不是陪伴用。

达实智能 、广东D，反包结构，说明其他人带它。

中京电子 、广东J，pcb反包结构。

金时科技 ，J，电容反包结构。

节能铁汉 、J，广东重组。

郑州煤电 、争煤炭龙一，和大有得内卷。

华锡有色 ，跟随红星，有色+科技的配置。

红星发展 、电容趋势龙。

大有能源 、煤炭龙一。

福达合金 ，D字多波，陪跑。

天洋新材 、科技踏空板，想做自己会红开。

火炬电子 ，跟随红星冲刺。

——

三板晋级

中央商城，春秋量能可不能浪费，博算力一日游时的预期差品种。

春秋电子 ，pc角度发酵力度太差了，有换手承接预期。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察科技溢价表态情况，先按规律看一日游，如果竞价超预期行为多，再考虑加仓顺T的问题。

3观察风华红星的溢价表态情况，做电容续强动作。

4观察天洋溢价表态情况，做光模块回归趋势题材一哥预期。

——

高标情绪

1粤电自爆，带崩电力发酵，符合枯竭板逻辑。

2春秋一字板续强，科技回流，符合指引要求。

——

竞价最优解

1东山，中际高开，风华高科 作为热度趋势型活口直接0轴捡漏。

2东山，比亚迪 高开，D字加分，大有，方大，美迪凯均高开晋级。

3大有没有电力属性，且河南推河南，郑州获利。

——

气质股

1红星发展，电容强度代表，但是拉升时间有贴合风华高科，感觉还是不够独立。

2中央，除了消费预期差外，几乎没啥发酵。

3二板，DJ组合。。置身昏暗的DJ蹦迪现场，霓虹光影自是烘托热烈氛围不可或缺的点缀。

4郑州:对，天黑了就是需要电！

——

思考题

1今天科技反包回流的强度你打几分？细分主角谁？

2电力群狼战术怎么销声匿迹了？算力一日游的话，消费，基建，电力，你优先选择考虑谁？