2026-6-2

2026-6-2复盘首板

芯片
实益达 ，宇环数控 ，华微电子 ，三利谱 ，太极实业 ，大胜达 ，
电容
胜业电气 ，达利凯普 ，圣泉集团 ，华锋股份 ，
硬件
惠丰钻石 ，美迪凯 ，阿莱德 ，云汉芯城 ，亨通光电 ，麦格米特 ，意华股份 ，东山精密 ，博杰股份 ，永鼎股份 ，长江通信 ，远东股份 ，东睦股份 ，华盛昌 ，长飞光纤 ，五方光电 ，科瑞技术 ，鸿远电子 ，深圳华强 ，汇源通信 ，金字火腿 ，
机器人
东杰智能 ，中大力德 ，北投科技 ，模塑科技 ，继峰股份 ，
建筑
香江控股 ，南山控股 ，
有色
锡业股份 ，江西铜业 ，贵研铂业 ，鑫科材料 ，xD博威合，
产业链
韶能股份 ，
重组
友发集团 ，
独立
安邦护卫 ，物流，浙江
凯迪股份 ，家居，江苏
群兴玩具 ，算力，广东
中化国际 ，化工，中字头
金海高科 ，家电，浙江
首板总结
1，硬件半壁江山，果然是昨天ai应用的回应
2，科技其他方向跟随修复
3，有色和机器人伴生，再无其他轮动方向，毕竟4000+下跌。绿电调整，韶能凭钞能力
4，独立，完全为了地域
二板
节能铁汉 ，重组，建筑有多股助攻
大有能源 ，煤炭，河南
中京电子 ，pcb，反包第一辨识度
火炬电子 ，电容，身位
红星发展 ，化工，mlcc上游
达实智能 ，机器人，主控在
方大集团 ，地产，深圳
郑州煤电 ，煤炭，河南换手
福达合金 ，有色，跟铜悟道
嘉欣丝绸 ，纺织，浙江
华锡有色 ，有色，换手华字
天洋新材 ，化工，芯片属性续命，但有点晚。明天防一手弱转强
金房能源 ，能源，液冷新贵，大元高开助攻。金时金海跟班
金时科技 ，电容，风华冲板才敢翻红，可能忌惮昨天西安4kw独食连3000手都无量化扫板
三板
春秋电子 ，aipc，债先手才有空间，戴尔 连续大涨
中央商场 ，消费，中字头悟道
连板总结
1，昨天连板晋级率33%，今天18%。大盘28000亿!【CPO、PCB概念全线上扬】
2，四板自爆，三板还是有格局的，二板终于不再被电包围
3，混沌期
4，五板0%，四板0%，三板25%，二板13%，
观察
1，观察一字板分布，硬件pk其他，
2，咬定科技主线，信心恢复到百分之多少？
3，硬件原地修复的逻辑在哪里？非科技以后都当一日游？
4，观察反包股，002806.2897.2851.等等.
市场
1，春秋唯一涨停，aipc大分化，科技集体反扑。吸金吸睛厉害，全天持续
2，大有红星赢在哪里？金房为何高溢价？中京和火炬能当身位吗？中央抗伤还是拓展？
3，大有金房香江谁给的勇气？
4，多股趋势加速，惠丰钻石 中京电子春秋电子声讯股份
情绪
1，硬件春秋爆量板上换手。中京火炬红星承接，惠丰钻石目标100
2，高标 香江还有连板预期，戴尔继续大涨的话英力或许反包得锚定华勤
3，连板金房继续加速，毕竟大唐都出来指引了。
4，PK 春秋vs中央，大有vs金房，中京vs达实，火炬vs红星，嘉欣vs方大
5，坚持做多的信心。目前在4050~4170区间中枢震荡，4050强技术支撑，5日线压制中。
PS：
1）光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。迈威尔科技 美股夜盘涨超15%
2）腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。
3）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。
4）被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。