2026.6.1（复盘）

                   消息面
1.
   人民日报钟声：推动人工智能成为中美合作的新疆域
2.
   英伟达推出面向AI智能体的CPU Vera
3.
   英伟达CEO黄仁勋：推出全新AI模型Nemotron 3 Ultra
4.
   英伟达公布面向Windows系统个人电脑的新款处理器，挑战英特尔
5.
   英伟达：包括比亚迪 、吉利、极氪 、小米以及小马智行等在内的中国主流车企和自动驾驶公司，均已采用或正在基于NVIDIA Hyperion 平台开发智驾
6.
   英伟达：计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人 制造商合作，开展研究机器人项目
7.
   美股盘前，英伟达涨超2%，英伟达Vera Rubin全面量产，宣布杀入PC芯片市场，携宇树布局机器人；Arm大涨超8%；高通跌超5%；美股存储芯片股走高，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%
8.
   宇树科技科创板IPO过会
9.
   春秋电子 ：公司目前与戴尔 合作的机型中不涉及AIPC产品
10.
    “算力金属”概念股走强，上市公司回应涨价
11.
    北京市首个太空算力产业创新中心正式成立
12.
    粤电力 A：网络传言新疆克拉玛依项目直接对标“东数西算”存在夸大成分，网络传言公司直供广东韶关算力集群为不实信息
13.
     英伟达GTC ：Vera Rubin全面量产，杀入PC芯片市场，携宇树布局机器人
14.
     东阳光 ：控股子公司东阳光云智算签署100亿元至120亿元算力服务采购合同
15.
     美光科技涨近7%，报1036.91美元， 创历史新高（美光科技是一家全球知名的半导体公司，核心业务是存储芯片，通俗讲就是给电子设备做“记忆体”）
16.
     智谱 ：建议A股发行并在科创板上市
17.
     伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线”

                  题材梳理

                        房地产
一.
  1.
     国务院印发《城市更新“十五五”规划》
   2.
      延续小阳春热度！5月上海二手房成交超2.8万套，刷新6年来同期新高
二.
  1.
     资金从大科技出逃，选择避险的房地产外加利好与龙头带领
三.
  1.
     香江控股
     金螳螂 （航天+地产+芯片，人气核心）
  2.
     阳光股份            
  3.
     大悦城           空港股份
四.
     金螳螂走地产方向了，情绪核心龙头

                       AI应用
一.
1.
    MiniMax启动A股IPO辅导备案
二.
  1.
     AI应用的涨停潮一方面是minmaxA股上市，一个科技正在从硬件端往软件端切换，高低切
三.
  1.
      天地在线           达实智能
  2.  
      冠捷科技            掌阅科技           达实智能
      方大集团            视觉中国           税友股份
      名雕股份            久其软件           榕基软件
      苏豪汇鸿            中科金财           鸿和科技
      真爱美家            引力传媒           盈趣科技
      狮头股份            新炬网络           用友网络
      泛微网络            歌力思
四.
   1.
      天地在线是身位板三板，明天AI应用分歧

                         机器人
一.
  1.
     宇树科技科创板IPO过会
  2.
     英伟达GTC ：Vera Rubin全面量产，杀入PC芯片市场，携宇树布局机器人
二.
  1.
     机器人涨停潮是宇树上会刺激，但涨停的票并非宇树，午盘，英伟达联手宇树消息刺激，宇宙概念股有异动，并回落
三.
   1.
      华丽家族           天安新材          福莱蒽特
      新安股份           长裕集团          宏润建设
      瑜欣电子           新时达              华培动力
      新德胜              新兴装备
  2.
      三花智控           五洲新春          大业股份
      巨轮智能     
四.
     宇树概念股:
     电机/伺服：步科股份 、伟创电气 、拓邦股份
· 减速器：中大力德 、绿的谐波 、双环传动
· 传感器：奥比中光 （3D视觉）、汉威科技 （电子皮肤）、安培龙
· 轴承：长盛轴承 、五洲新春、力星股份
合作与应用
· 战略合作：盛通股份 （教育落地）、中科创达 （操作系统）、卧龙电驱 （电机应用）
· 算力支持：深信服
间接持股/创投
· 景兴纸业 （通过基金持股）、吉华集团 （通过基金持股）

                         电力
一.
  1.
     主线
  2.
     华能集团会计师被查
二.
     电力分歧，华电辽能 盘中按过跌停，电力退潮信号已现，鱼尾行情
三.
  1.
      华电辽能         华电能源           
      粤电力A（四板）         
  2.
     大唐发电           华能蒙电           深南电A
     晋控电力           江苏国信           华能国际
四.
     留意一下华能蒙电和华能国际，为什么在有大利空的情况下还能高举高打，华电辽能一度盘中按跌停，电力龙头已经不能去了，下面的补涨可以尝试

                端测AI（AIpc）
一.
  1.
    报道：首款搭载英伟达芯片的Windows PC将于下周亮相
  2.
     戴尔科技大涨
  3.
     春秋电子：公司目前与戴尔合作的机型中不涉及AIPC产品
二.
  1.
      戴尔股价大涨，带动AI服务器，英伟达刺激PC端
三.
  1.
      春秋电子
  2.
      胜利精密          英力股份           
 3.
     亿道信息           龙旗科技            软通动力
     华勤技术
四.
  1.
      大科技已经完全在高切低从硬件到软件到服务器上，但今晚龙头春秋发了澄清公告，看反馈

                         算力
一.
  1.
     北京市首个太空算力产业创新中心正式成立
  2.  
      报道：软银承诺投资750亿欧元在法国建设AI设施，总规模5 GW
二.
  1.
     圣阳走的应该是电池，福达走的是软银欧洲建设，鸿博走的是英伟达
三.
  1.     
       圣阳股份            福达合金           利通电子
  2.
       鸿博股份