6月2日：AI软件、MLCC、鸿蒙系统、芯片等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。

1、AI软件：昨天AI软件概念股走强，晚间机构也在吹风AI应用。黄仁勋表示，AI智能体和实用型人工智能时代已经到来。美股软件股延续涨势，甲骨文上涨近10%。字节跳动发布Coze 3.0：支持多Agent协作与跨端同步。
概念股：声迅股份 、天地在线 、掌阅科技 、粤传媒 、安妮股份 、软通动力 、用友网络 、视觉中国 、税友股份 、深信服 、广和通 、蓝色光标 、金山办公 、合合信息 、汉得信息 、省广集团 等

2、MLCC：高盛分析师NelsonArmbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
概念股：风华高科 、三环集团 、火炬电子 、鸿远电子 、国瓷材料 、博迁新材 、洁美科技 、商络电子 、振华科技 、昀冢科技 等

3、鸿蒙系统：6月1日消息，在nova 16系列新品发布会上，华为终端BGCEO何刚正式对外预告，华为开发者大会2026将于6月12日在东莞松山湖拉开帷幕。按照历年大会的发布惯例，全新一代鸿蒙7操作系统将会在这次盛会上正式全球亮相。全新鸿蒙7来了！和安卓iOS开启三足鼎立时代。
概念股：润和软件 、软通动力 、常山北明 、中科创达 、拓维信息 、诚迈科技 、九联科技 、用友网络、金山办公、榕基软件 等。

4、芯片：40年来首次PC重设计！黄仁勋发布首款“不是为人设计”的中央处理器。美股芯片股盘中巨震，ARM飙涨超15%，英伟达涨超6%，戴尔 涨近11%，惠普 涨超8%，高通大跌近9%，英特尔跌近5%。摩根士丹利 将戴尔目标股价从170美元上调至448美元。
概念股：国科微 、晶方科技 、兆易创新 、金海通 、盛景微 、长电科技 、晶丰明源 、微导纳米 、翱捷科技 、艾森股份 、联芸科技 、上海合晶 、华虹公司 、中科飞测 、凯德石英 、拓荆科技 、中芯国际 、中船特气 、纳芯微 、强一股份 、燕东微 等。

5、商业航天：首飞告捷！长十二乙火箭成功发射千帆星座第十批组网卫星。北京市首个太空算力产业创新中心正式成立，媒体曝华为参与共建算力星座。北京人工智能产投基金入股太空算力创企轨道辰光。晚间，央视财经也有解读商业航天板块机会。
概念股：天银机电 、西部材料 、再升科技 、信维通信 、通宇通讯 、金利华电 等。

6、机器人 ：重磅！宇树科技IPO成功过会！拟募资42亿，美团、腾讯、阿里和雷军都是股东。黄仁勋联手宇树打造1.8米参考人形机器人：英伟达提供“大脑”，宇树造“身体”。OpenAI官宣：进军机器人赛道。
概念股：中大力德 、卧龙电驱 、奥比中光 、长盛轴承 、鸣志电器 、金发科技 、三花智控 、兆威机电 、德邦科技 等。

7、豆包：知情人士透露，豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的 Force大会上更新相关功能。
概念股：润泽科技 、浪潮信息 、光环新网 、中际旭创 、蓝色光标、中科创达、金山办公、掌阅科技、奥飞数据 、英维克 等

8、电力：气候冲击即将到来！明年有67%几率迎来“超级厄尔尼诺”。
概念股：晋控电力 、华能国际 、粵电力A、湖南发展 、江苏国信 、深南电A 等

9、AIPC：英伟达发布推文——"Anew era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。
概念股：春秋电子 、泓淋电力 、雷神科技 、英力股份 、胜利精密 、亿道信息 等

10、房地产：多家全国性银行今年不再报送数据，房地产贷款集中度管理进一步“放松”。延续小阳春热度！5月上海二手房成交超2.8万套，刷新6年来同期新高。5月，深圳一二手住宅销量创14个月新高。（招商积余 、我爱我家 ）

11、低空经济：中央空管办等部门联合推广“扫码飞”。（四川九洲 、莱斯信息 ）

12、石油天然气：伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线” WTI原油涨超7%。（山东墨龙 、首发燃气）

13、铜：美国抢铜潮卷土重来！高盛：美国以外市场铜供应缺口暴增10倍。（江西铜业 、铜陵有色 ）

14、3D打印机：国产3D打印机海外卖爆了，全球近9成消费级3D打印机产自深圳。（铂力特 、华曙高科 ）

15、海洋保健食品：八部门联合发文做强海洋保健食品产业。（诚意药业 、百合股份 ）

16、玻璃硬盘：我国玻璃硬盘实现量产，单盘最大容量360TB。（蓝思科技 、戈碧迦 ）

17、美股三大股指集体收涨，纳指首次收于27000点上方。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元，此前公司宣布推出RTXSpark超级芯片进军PC市场。同时受此消息影响，戴尔涨近11%，惠普涨超8%；高通跌近9%，英特尔跌超4%。此外，美光科技股价首次突破1000美元，闪迪涨近4%，IBM涨超7%，台积电涨超4%，收盘价均创新高。

二、个股新增概念精选。

1、AI PC（京东 方A、传艺科技 、东芯股份 ）

2、人形机器人（美芯晟 、启明信息 ）

3、第三代半导体（科大智能 、恒铭达 ）

4、AI应用（通用股份 、爱朋医疗 ）

5、苹果概念（哈森股份 ）

6、虚拟电厂（湖北能源 ）

7、液冷服务器（沃顿科技 ）

8、华为概念（中广核技 ）