6月信息汇总

1、伊朗方面称霍尔木兹海峡进出通道仍保持关闭；伊朗外交部：将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费；特朗普称将允许伊朗进行低水平铀浓缩/
2、台积电CoWoS供需缺口预计将在2026年底收窄至10%
3、中国“纯硅”成功突破 我国攻克硅基量子芯片关键材料
4、我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制 将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级
5、马斯克当地时间6月14日在社媒平台X上表示，他认为SpaceX到2030年的营收可能会达到约1万亿美元，“如果到2031年营收没有超过1万亿美元，我会感到惊讶”。SpaceX盘前涨超5%。
6、英伟达计划通过发行高等级债券筹资至少200亿美元。英伟达盘前涨超1%。
7、碳化硅龙头Wolfspeed盘前大涨超12%。消息面上，公司日前宣布推出第五代碳化硅（SiC）MO SFET 技术，面向下一代1200V和750V汽车及工业应用。
8、邮件显示，特斯拉向欧洲监管机构提供了具有误导性的“全自动驾驶”（FSD）数据，夸大了其安全性。
9、英国化合物半导体材料厂商IQE与高塔半导体宣布签署多年期磷化铟（InP）磊晶圆供应协议，以加强双方在光通信及高频通信领域的合作。
10、Anthropic表示，已根据美国政府要求暂停旗下两款最新AI模型Claude Fable 5和Claude Mythos 5的使用权限。

云南锗业：公司股价存在非理性炒作风险
中船特气：网传与台积电签长期供货协议等均不属实 截至目前与相关客户就后续供货方案仍在商谈过程中
亿纬锂能：预计上半年净利同比增长95%-110%
3连板金钼股份：目前公司尚无产品直接应用于半导体存储芯片领域

1、伊朗消息人士说美伊将举行视频会议并签署协议
2、美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5，Anthropic发长文驳斥/
3、据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。
4、全球多家银行正限制对冲基金对SK海力士和三星电子等亚洲芯片制造商的杠杆押注，银行在新交易的规模和对象方面的把控也有所收紧。
5、制冷剂一剂难求 价格同比去年涨超30%创近10年同期新高

①中国软件：在政府采购活动中构成恶意串通 被财政部罚款4.05万元并被禁止参加政府采购活动一年。
②万科A：第一大股东深铁集团向公司提供不超11.4亿元借款。
③深南电路：拟定增募资不超过48.82亿元 用于AI算力电子电路产品项目等。
④三安光电：间接控股股东三安集团被申请破产重整 董事长林志强今日增持100万股公司股份。
⑤中航西飞澄清：与北方特气无股权或业务合作关系 未规划新增六氟化钨产线。
⑥腾讯云：下调MiniMax-M3与Hy-MT2-Pro 模型价格。
⑦据金山云官网，因全球AI算力需求攀升，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50%。

华特气体在互动平台表示，截至目前，公司并无六氟化钨合成产能，仅根据部分客户要求供应纯化六氟化钨产品，业务占比较小。另外，截至目前，公司仅根据部分客户要求供应纯化氢氟酸产品，业务占比较小。
二连板新金路：60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中 未达产达效
江丰电子：公司生产的先端存储芯片用高纯300mm硅靶已批量供货，公司正在韩国建设先进制程靶材生产基地
申昊科技：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目采购合同 机器人设备供货及运维服务费用3.27亿元
富信科技：MicroTEC产品产能利用率95%以上 已与Coherent、华工科技、索尔思等客户建立良好合作关系
京东方A：板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全自动化设备通线 该试验线设计产能1000片/月
洁美科技：全资子公司拟7亿元投建高端电子元器件封装新型材料项目
2连板金钼股份：钼市场总体呈上涨运行态势 国内钼铁价格较年初上涨26.09%
振江股份：燃气轮机业务主要客户是西门子能源 目前已经排产到明年
天通股份：铌酸锂晶圆材料6英寸和8英寸已量产 12英寸完成研发验证

1、美国5月生产者价格指数（PPI）同比增长6.5%，预估为6.4%，前值为6%；环比增长1.1%，预估为0.7%，前值为1.4%。美国上周首次申领失业救济人数22.9万，预估为22万，前值为22.5万。
2、《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布；多晶硅供需格局将得到实质性改善。
3、特朗普称美国将于当晚对伊朗实施“猛烈打击”。在不久的将来，美国将占领哈尔克岛和其他石油基础设施，并完全控制伊朗的石油和天然气市场。
4、OpenAI据悉正考虑大幅下调其产品的token收费标准，此举旨在应对主要竞争对手Anthropic预期中的类似降价举措，以争夺用户。

①鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单 其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材。
②华特气体：近日股东合计减持公司总股本1.88% 减持计划完成。
③芯联集成：拟设立合资公司实施芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目。
④京东方A回应被美国国防部列入中国军事企业清单：无正当理由，目前公司生产经营情况正常。
⑤同宇新材：公司相关产品与媒体报道的PPE产品无直接业务关联。
⑥2连板雅克科技：目前没有六氟化钨相关业务。
⑦三安光电：控股股东三安电子被申请破产重整。

①昊华科技：公司注意到市场对于六氟化钨关注度较高，经公司自查，2025年度公司六氟化钨产品收入占公司2025年度营业收入的比重为0.13%，占比较低，不会对公司业绩产生重大影响。请投资者注意相关风险。
②雅克科技：公司关注到近期网络上有关于公司特种气体业务的相关讨论，公司的含氟类特种气体产品主要为四氟化碳和六氟化硫，目前没有六氟化钨相关业务。2025年度，公司含氟类特种气体的营业收入占公司总体营业收入的5.79%。
③中钨高新：目前公司没有进军六氟化钨市场的计划。公司主要向相关客户提供生产六氟化钨所用到的原材料钨粉。
④金宏气体：目前公司暂无六氟化钨产能，公司将积极关注六氟化钨产品的相关业务机会，后续若有进展，将及时披露。
中巨芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议
中船特气：未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息

1、美国5月CPI同比增长4.2%，创2023年4月以来新高；市场预估为4.2%，前值为3.8%。5月核心CPI同比增长2.9%，创2025年9月以来新高；市场预估为2.9%，前值为2.8%，环比增长0.2%，预期0.30%，前值0.40%。。
2、AI产业链研究机构SemiAnalysis发布报告称，800VDC供电架构和CPO（共封装光学）技术的落地进度均慢于市场预期。
3、消息称特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁
4、国内硫磺价格突破万元大关 业内预判涨势或仍将延续
5、美国对伊朗浓缩铀要求有变：“外运”变“稀释”。
6、工信部：加强高端光电芯片和器件研发 开展光电混合组网技术试验

①四连板天娱数科：没有物理AI业务 与2026年世界杯不存在业务合作关系。
②金盾股份：股票交易异常波动 控制权或变更明起停牌。
③新易盛：筹划发行H股并在香港联交所上市。
④天齐锂业：泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情。
⑤力量钻石：拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目 聚焦散热材料、光学材料等高端链条
比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长
有研粉材：增材制造粉体产能扩张项目仍处于建设阶段 近期未明显新增重要订单

1、日本光纤龙头藤仓表示，正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价。
2、美国总统特朗普9日说，美国与伊朗的谈判已进入“最后关头”，将在“两到三天内”达成协议。
3、数据显示，中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。
4、海外库存仅撑到6月底 国内六氟化钨迎“黄金窗口”。
5、朱雀二号改进型再次成功发射，将千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道；多家头部民商火箭密集实施发射任务，履约能力迎来集中检验期。
6、根据机构测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点。
7、马斯克在谈及未来AI基础设施发展时表示，随着全球算力需求快速增长，数据中心未来有望部署至近地轨道。对SpaceX而言，建设太空数据中心“不是很难”。

①比亚迪公告回应被美国国防部列入中国军工企业名单：此举无正当理由 该名单非制裁名单且不影响公司正常业务。
②佰维存储：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同。
③菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目。
④20CM两连板格灵深瞳：不直接从事物理AI的产品及业务。
⑤中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目。
⑥宏和科技：第二和第三大股东拟合计减持不超3%公司股份。
圣泉集团：PPE树脂与电子级PPO树脂分属不同产品体系 公司先进电子材料PPO产品价格稳定不存在大幅涨价的情况
上交所向宿迁联盛下发问询函 要求说明在10个月内建成年产12万片4-6英寸磷化铟衬底产线是否具备可行性
菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目
中化国际：高模型对位芳纶产品已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货

1、国家数据局首次对数据赋能人工智能发展作出系统性部署，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设。
2、截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价；专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。
3、马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。
4、英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。SK集团会长崔泰源此前表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。
5、英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代AI内存。根据协议，SK海力士将为英伟达的Vera Rubin平台、RTX和Jetson等系列产品提供先进存储技术支持。
6、谷歌和英伟达将英特尔视为备份芯片制造商 谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单
7、英伟达据悉正与韩国LG集团合作开发人形机器人和下一代数据中心。黄仁勋表示，机器人实现工业化的时刻已经“近在眼前”。
8、CPU重返数据中心C位 某国内大模型厂商CPU需求提高了5倍

深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况
中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议
中巨芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议
和远气体：目前六氟化钨产品尚处于试生产阶段 尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议
鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等

1930
1、美国5月非农就业人数增加17.2万人，预估为增加8.8万，前值为增加11.5万。美国4月失业率为4.3%，连续第二个月持稳；预期 4.3%，前值4.3%。交易员预计美联储将到明年1月底前加息，此前预期到明年3月底前。
2、由于近期湿法净化磷酸的原料硫磺、硫酸价格高企，有企业湿法净化磷酸报价上调1000元/吨。
3、黄仁勋首次确认，三星电子、SK海力士和美光科技已获认证，为其Vera Rubin提供核心组件HBM4；机器人技术将是韩国下一个 主要的发展领域。6月7日电，英伟达首席执行官黄仁勋和SK集团董事长Chey将于周一宣布合作计划。英伟达公司首席执行官黄 仁勋表示，内存短缺问题将持续存在相当长一段时间（数年）。
4、近三个月车规级存储芯片价格暴涨180% 多家新能源车企上调售价或收紧优惠
5、6月7日电，声明显示，七个欧佩克+国家将在七月将石油产量配额提高18.8万桶/日。
6、深圳涉宅用地楼面价纪录被刷新 保利置业57.72亿摘取南山粤海街道地块
7、数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。业内人士表示，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
8、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案。

①天孚通信：2025年度权益分派10派7元转增4股。
②明阳电路：拟投入2.03亿元建设年产10万平米人工智能高阶HDI算力产品项目。
③盛洋科技：拟定增募资不超过10.76亿元，用于卫星互联网通信终端智能制造项目等。
④江波龙：副总经理朱宇拟减持不超59.84万股。
⑤中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目。
⑥新宙邦：与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计30万吨
⑦麦捷科技：公司产品Bias-Tee（偏置器）模块是光模块产品必须使用的器件 客户方面已获得英伟达平台研发项目的开放权限
⑧鼎龙股份：部分董事高管拟合计减持不超0.054%股份
聚飞光电：400G SR、800G SR8光引擎项目持续出货 玻璃基产品目前主要应用于半导体显示领域
利和兴：拟投资不超过3亿元建设高端半导体及自动化设备研发生产基地
力诺药包：正在探索玻璃基板等新应用领域 尚未形成相关收入
盈新发展：企业级 DRAM 存储产品已实现量产和批量交付
赛伍技术：目前MLCC-冷剥离胶带已获得头部客户订单、MLCC-UV减粘胶带处于小批量交付阶段
唯特偶回复深交所关注函：在光模块及先进封装领域的营收占比贡献率均不到1%
豫能控股：与关联方共同增资先天算力以及先天算力收购郑州合盈股权完成过户

1、券商交易业务单元专项整改工作启动，原则上不得为单一投资者分配单独使用的交易网关；不得影响交易公平。

江海股份：超级电容器、MLPC的规模、营收占比及其在AI服务器电源上的应用都较小。没有片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务
深交所向唯特偶下发关注函 要求说明公司目前主营产品分别应用在光模块生产三大环节的具体情况
博杰股份：拟定增募资不超过15.03亿元 用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目
致尚科技：1月1日至本公告披露日持续收到美国某光纤连接解决方案提供商采购订单 累积订单金额约4.6亿元
4连板天洋新材：在电子胶产品中涉及半导体业务的光模块透镜固定用胶为新开发产品 目前该产品月营收占集团月营收不足1%
2连板上海石化：12K小丝束T1000级高性能碳纤维尚未形成销售收入
英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型N VIDI A Cosmos 3
通鼎互联：年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司及运营公司完成工商登记
洁美科技：电子封装材料经营情况稳定 电子级薄膜材料处于放量期
鼎通科技：液冷业务处于拓展、小批量供货阶段

1、财联社记者从多方渠道获悉，近期多地银行正按有关部门的关注和指导，适当加大信贷投放力度。
2、据央视财经报道，光纤光缆订单排至2027年，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。
3、据新闻联播报道，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。
4、特朗普表示，正在与伊朗达成协议。他还称伊朗已同意不会拥有核武器，自己可能会在某个时候与伊朗最高领袖会面。
5、豆包表示，针对专业人群的生产力需求，计划推出豆包专业版；对于广大用户日常使用的豆包功能，将保持目前的免费服务。

①两连板实益达：股权穿透后持有宇树科技约0.01%股权 不涉及机器人业务。
②裕太微：目前无面向数据中心的DSP电芯片产品。
③湖南裕能：第三大股东宁德时代拟减持不超3%股份。
④银之杰澄清：“被立案调查”传闻不属实。
⑤博威合金：关于下一代Rubin架构的液冷板 公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案

1、英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，较传统收发器的网络能效提升5倍。
2、我国光通信技术实现重要突破 全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通
3、SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番
4、6月2日电，存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。
①TCL科技：拟11亿元—12亿元回购股份。
②深圳华强在互动平台表示，公司是村田的主要分销商，目前公司MLCC相关业务主要围绕村田产品开展。。
③4天3板火炬电子：截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%。
④3连板春秋电子：公司不生产AIPC终端产品 也不生产AIPC芯片等相关主件。
⑤美迪凯：2025年半导体用玻璃基板相关产品销售收入占总营收比重2%左右 占比较低。
⑥腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%。