2025年6月

31315 亿 (增量3374亿)。 市场目前分为两个类别，一个是短线博弈资金在电力力，一个是机构资金在光里。还有第三波，就是量化，根据这个消息拉一下那个消息拉一下。

不想去博弈，就不考虑电力。不想被挂山顶，也就没有去光里。
这里思路还是锚定美股的方向，美股现在硬件还是有持续性，软件这里真的是国内不跟还是美股没有把强度真正打出来，我感觉主要是美股还没验证持续性这块。所以今晚美股应用端如果修复，那明天我们这边也会迎来反弹。今天星环大水下，昨天的拉尾盘，果然是没好事。今天有拉尾盘了，但是这次是跟着大盘一起拉的。明天估计还是低开。明天很关键，等待反弹。 这里的麦迪今天很强势，有点跟机器人的，这个票两头吃。不过走势真的好，可以作为重点关注对象，一旦星环还是不给力，那么就要择机切到麦迪。

昨天说的AIPC今天只有春秋巨量分歧，明天估计检验生死。今晚看美股修复把。暂时没啥玩的方向了，需要重点挖掘。市场量能是有的，不过现在是出货调整期。所以还是挑一些新方向的低位趋势做把。

27941 亿 (缩量846亿)。 今天又是元件领涨，CPO，玻璃砖石等围绕AI硬件来的。
这里感觉就是震荡出货。所以这里只关注几个新方向，一个是AI应用，美股映射过来的。二是AIPC，三聚四氟乙烯。
AI应用，低位轮动到了，主要是还是美股的snow业绩催化，加上美股应用开始涨，国内对标的星环，达梦映射。再叠加港股今天的腾讯阿里等大涨，说明AI应用会有行情。

AIPC，这边主要是戴尔大涨，带来的产业链，春秋，洪林，华勤等强势上涨，今天春秋大单一字，强度拉满了。

而聚四氟乙烯 走趋势了，肯特，昊华已经走出来了。
但是最终还是首选AI应用，锚定星环，达梦和麦迪。