学归来

1、为什么突然就断更？

原本年后回来一直低仓位操作，但4月份这么好的行情，既然亏了差不多10个点，看着别人在趋势股几十个点的收益，一言难尽，所以下定决心努力补课，把产业趋势，炒作逻辑，梳理主线和各细分支对应的板块和个股。（以往我是偏情绪接力，非趋势股，补短板）。

2、近期操作的板块和收益如何？
前面主要在光模块和光模块的材料以及PCB材料操作（那段时间研究得不够深，各种卖飞，后面研究明白了，格局回吐利润，基本没赚），中期搞半导体，芯片，材料，封装等，当时没敢上仓位，也是各种卖飞，但最终是盈利立场的，近期在研究玻璃基板、PTFE、MLCC/电容/电感/电阻，这部分研究得比较早，上车也比较早，但也是各种卖飞，原本5月份会有比较满意的收益，中途格局token的润健坑了一把-7%，最终导致5月份13%左右。

3、对于6月份的行情如何看？
喜忧参半，先说不好的消息：这个月有世界杯魔咒（往年世界杯期间跌的概率大，可能大家都去看球了），美联储换届（往年也是跌的概率大），SpaceX可能本月上市，长鑫科技可能本月上市，这2个超级IPO，会吸干市场流动性。中性偏好：目前指数已经进入到支撑位，近期也跌得比较多了，随时反弹共振新的板块或题材。但后面反弹完（4150-4200附近），就要特别注意了，很可能会再次杀跌。

4、目前的操作模式？
主要做当天的新题材或机构板块看长做短，看好一个分支板块会有持续性，但不会格局，基本都是隔日换。

5、仓位管理？
5%-80%都有，基本控制在3-5个股，偶尔也会梭一个。

6、短期看好的板块。
MLCC、PTFE、铜箔、树脂、覆铜板、玻璃基板，但都是快进快出，强就追，次日就跑。优先关注日内新题材（英伟达方向新分支优先，正宗优先）

7、目前持仓：
风华：早上冲高分批走了，下午低吸回来。（MLCC厂商）
顺络：低吸被埋。（电感）
国瓷：低吸被埋（MLCC材料）
江海：早上冲高分批走了，尾盘又拿回来。（电容）
东山：差不多跌停吸，小亏。（光模块）

MLCC:
MLCC本体：风华，三环
MLCC材料：国瓷，洁美，博迁
MLCC设备：博杰

明天恢复正常的复盘。