股市荒野，六月的风_asking2023

asking2023

26-06-30 16:09

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2026/6/30

大盘量能3.29万亿，涨跌指数3054（正常大于2600为暖）
情绪回暖，题材发散高低切
荒野盘面维持震荡
科技慢牛趋势保持~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型；苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；海力士目标在五年内将 DRAM 生产能力翻倍
华亚智能（半导体金属结构件储能逆变器结构件）
多氟多（氢氟酸六氟化钨等电子特气）
航锦科技（GPU芯片算力光模块）

2、商业航天：长十乙7月10日航警发射预期，朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验
鲁信创投（参持蓝箭航天股权）
中天火箭（小固火箭无人机）
盛路通信（卫星通信相控阵天线）

3、机器人：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus3 量产，智元机器人完成工作直播
成都路桥（优必选、民航合作智能机器人）
埃斯顿（工业机器人物理AI）
移远通信（机器人方案落地）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-29 16:00

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2026/6/29

大盘量能3.54万亿，涨跌指数2469（正常大于2600为暖）
情绪微冷，弱势反弹
月底效应，主题防守抱团~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；海力士目标在五年内将 DRAM 生产能力翻倍
柏诚股份（洁净室客户长鑫）
华亚智能（半导体金属结构件储能逆变器结构件）
多氟多（氢氟酸六氟化钨等电子特气）

2、医药：医保+商保双目录谈判进入实质阶段
海南海药（中西成药化学原料药）
太龙药业（中药口服剂）
凯莱英（制药CMO）

3、大消费：行业估值处于历史低位
华旺科技（装饰原纸）
佳禾食品（奶茶咖啡原料）
乔治白（中高端职业装）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-26 16:12

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2026/6/26 ZMYK

大盘量能3.58万亿，涨跌指数790（正常大于2600为暖）
情绪冰冰复冰冰
月底结合半年度末双击
基金漂移和资金回笼压力
荒野借势回调，看能否回补下方缺口
下周预期反弹~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
兴业科技（收购磷化铟衬底半导体电材）
国投中鲁（闪存产线设计总包）
柏诚股份（洁净室客户长鑫）

2、商业航天：长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射
航天工程（粉煤加压气化原料气）
双良节制（换热器 spacex）
立航科技（航空装备无人机）

3、玻璃基板：康宁发布光学互连组件“玻璃桥”
五方广电（TGV 光学）
莱宝高科（玻璃封装 TGV）
红星发展（康宁客户）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-25 15:50

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2026/6/25

大盘量能3.62万亿，涨跌指数1231（正常大于2600为暖）
情绪冰点，主题抱团
大A荒野一九行情节奏很重要
泛科技硬件继续独领风骚~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
亚翔集成（洁净室）
航锦科技（GPU芯片算力光模块）
国投中鲁（闪存产线设计总包）

2、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
宏柏新材（有机硅硅烷硅胶）
泰和新材（氨纶芳纶光缆电芯膜）
华盛昌（收购伽蓝 CPO）

3、被动元件：龙头公司发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器；国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后
艾华集团（铝电解电容器）
海星股份（电极箔）
火炬电子（MLCC 配套航天）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-24 16:39

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2026/6/24

大盘量能3.31万亿，涨跌指数1434（正常大于2600为暖）
情绪转冷，主题抱团
隔壁棒子像极了大A的过去
一点风吹草动去杠杆就是熔断
也是物极必反高处不胜寒
荒野对美丽国已经是量化预判
但是周边的扰动还是回避不了~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、有色金属：SK海力士尝试以钼代钨；六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气
长裕集团（氧化锆等）
兴业科技（收购磷化铟衬底）
东方锆业（锆英矿稀土）

2、国产芯片：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
深桑达A（洁净室数字基础建设）
三孚股份（电子特气硅烷芯片光通信）

3、PCB：建滔积层板再度涨价；英伟达下一代机架PCB价值量大增
平安电工（玻纤布石英布 CCL）
骏亚科技（工业机器人PCB）
超声电子（覆铜板光模块配套PCB）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-23 15:24

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2026/6/23

大盘量能3.47万亿，涨跌指数2764（正常大于2600为暖）
情绪居中，主题分歧
高位科技调整，大金融护盘
指数慢牛接着奏乐接着舞
就是钱包却在不断缩水~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、有色金属：SK海力士尝试以钼代钨；六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气
长裕集团（氧化锆等）
兴业科技（收购磷化铟衬底）
东方锆业（锆英矿稀土）

2、机器人：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus3量产
红豆股份（投资养老机器人）
联诚精密（开发机器人零部件）
方正电机（机器人关节电机小鹏合作）

3、医药：多款新药密集上市；药企先后披露回购或增持安排
海欣股份（仿制药阿奇霉素中标）
海南海药（中西成药化学原料药）
新华制药（埃尔还茨海默药I期临床）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-22 16:25

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2026/6/22

大盘量能3.76万亿，涨跌指数2916（正常大于2600为暖）
情绪回暖，主力硬控
今日的荒野可以算是逼空
上午一度上涨家数只有三位数
下午老登拔地而起，证券都用上了
一根大阳柱，方向选择继续向上~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
宿迁联盛（磷化铟衬底）
特发信息（光通信OCS）
中瓷电子（电子陶瓷光模块外壳基板）

2、有色金属：算力小金属发酵，SK海力士尝试以钼代钨；六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气
长裕集团（氧化锆等）
新金路（有色金属矿 5N石英砂）
三祥新材（锆铪分离锆基卤化物）

3、培育钻石：英特尔：重心转向磷化铟和人工合成钻石等新材料领域
博云新材（硬质合金航天复合材料）
黄河旋风（金刚石-碳化硅符合材料钻石培育）
恒盛能源（金刚石）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-18 15:50

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2026/6/18 端午安康

大盘量能3.33万亿，涨跌指数2033（正常大于2600为暖）
情绪微冷，主题抱团
端午节放假前资金都不想动了
继续在科技硬件里待着~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、国产芯片：证监会批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
中天精装（布局载板封测存储芯片）
盛剑科技（海思废气治理）
和远气体（供气长存）

2、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
旭光电子（氮化铝陶瓷机器人控制器）
通鼎互联（通信线缆全链）
意华股份（高速连接器 5G6G）

3、PCB：建滔积层板再度涨价；英伟达下一代机架PCB价值量大增
贤丰控股（覆铜板）
中京电子（PCB柔性电板FPC HDI）
合锻智能（PCB/CCL层压设备）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-17 16:06

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2026/6/17

大盘量能3.11万亿，涨跌指数1723（正常大于2600为暖）
情绪转冷，科技主题持续抱团
昨日弱分化，今日还是弱分化
大盘只要持续稳住
AI科技硬件题材继续发散~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、PCB：建滔积层板再度涨价；英伟达下一代机架PCB价值量大增
华正新材（覆铜板）
诺德股份（HLVP铜箔）
光华科技（PCB化学品硫化锂）

2、国产芯片：证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
中天精装（布局载板封测存储芯片）
盛剑科技（海思废气治理）
赛腾股份（收购 HBM量测设备）

3、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
旭光电子（氮化铝陶瓷机器人控制器）
杭电股份（光棒光纤光缆）
泰和新材（芳纶高性能纤维）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-06-16 15:56

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2026/6/16

大盘量能3.09万亿，涨跌指数2730（正常大于2600为暖）
情绪微热，主题分化震荡
持续昨天的主题路线
科技硬件继续嗨皮继续舞~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、PCB：行业上游材料持续涨价；英伟达下一代机架PCB价值量大增
中化国际（收购树脂芳纶光纤）
华正新材（覆铜板）
诺德股份（HLVP铜箔）

2、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
旭光电子（氮化铝陶瓷机器人控制器）
杭电股份（光棒光纤光缆）
金字火腿（收购中晟微光模块电芯片）

3、国产芯片：证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
深桑达A（洁净室数字基础建设）
有研新材（存储靶材供应）
中天精装（布局载板封测存储芯片）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！