6.1

恭喜发财！

首板

端侧ai

英力股份 ，胜利精密 ，亿道信息 ，冠捷科技

龙旗科技 ，软通动力 ，华勤技术 ，信音电子

首封时间

1英伟达新闻救了？

2除了竞价指引有发酵外，全天存在感不强，依旧有一日游风险。且春秋有债，小弟基本无性价比。

3持续性角度看，需要大市值站台，只是一味的一字板硬顶引流，好像没啥意思。

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煤炭天然气电力

赫美集团 ，金房能源 ，顺钠股份 ，国新能源

郑州煤电 ，昊华能源 ，潞安环能 ，大有能源

晋控煤业 ，黑猫股份 ，万憬能源 ，新集能源

山煤国际 ，湖南发展 ，兖矿能源 ，辽宁能源

首封时间

1如果白酒叫老登，那煤炭叫骨灰登了。

2我看成火电配套炒作，所以利好火电股。

3是避险属性。

4持续性看华电，负反馈传导肯定影响接力预期。

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储能

新朋股份 ，圣阳股份 ，维科技术 ，万里股份

国晟科技 ，金时科技

首封时间

1国晟都涨停了，说明有利可图。

2涨停原因和绿电相关，算力今天没动呢，所以不能强行解释为算电分支，当电分支。

3持续性角度看，是电力分支，圣阳国晟抱团多波配置。

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算力产业链

红星发展 ，火炬电子 ，天洋新材 ，华升股份

鸿博股份 ，伟隆股份 ，神力股份 ，中京电子

动力新科 ，海量数据

首封时间

1一开始还能pcb电容，后面就算力租赁，发电机等等，强度越来越低，午后甚至0发酵了。

2算力大屁股补跌情况下，无法给与评价。

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Ai应用

浙大网新 ，安妮股份 ，视觉中国 ，掌阅科技

税友股份 ，久其软件 ，达实智能 ，榕基软件

声讯股份，中科金财 ，鸿合科技 ，引力传媒

盈趣科技 ，新剧网络，用友网络 ，泛微网络

首封时间

1算力产业链挖不动了，切应用。

2反正国内没看到啥神级应用出世，无法给与评价。

3持续性角度看，除了硬件切软件，做高低切外，基本没啥其他预期。而且隔日爆发力得硬件回流配合才行。

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浙江

永和智控 ，杭州园林 ，百合花 ，赞宇科技

福达合金 ，仁智股份 ，真爱美家 ，祖名股份

太平鸟 ，海翔药业

首封时间

1只能说浙江有主升意愿，布局首板陪跑。

2数量有点多，重视一下。

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有色

华锡有色 ，长裕集团 ，新金路

首封时间

1逻辑偏科技，做上游材料补涨。

2思路上推红星发展应该。

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机器人

天安新材 ，华丽家族 ，福莱蒽特 ，新安股份

科华控股 ，瑜欣电子 ，华培动力 ，新时达

星德胜 ，狮头股份 ，新兴装备

首封时间

1算力不作为，机构乱窜挖掘。

2持续性不明，上两周给过机会，没珍惜。

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装修基建

名雕股份 ，方大集团 ，北玻股份 ，达刚控股

宏润建设 ，大悦城

首封时间

1你说推抱团金螳螂 预期也行。

2好几个D。

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跨境贸易

苏豪汇鸿 ，远大控股 ，嘉欣丝绸 ，鲁北化工

宁波海运

首封时间

1不清楚触发什么模型了。

2感觉陪跑指引用。

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芯片

沃格光电 ，领先股份 ，巨化股份

首封时间

1算力不作为，机构乱窜挖掘。

2大屁股负反馈多，所以力度比机器人差了点。

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化妆品

锦盛新材 ，润本股份

首封时间

1电商？不清楚。

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其余形式独苗

节能铁汉 ，重组，跳过。J。节能角度，火电华电挂了，但是煤炭还是不服。

永和智控，浙江开关，启动键按下。结合D字，很容易联想到谁了。

京基智农 ，J，不清楚猪肉还是广东，机器人。

粤传媒 ，世界杯，烂板趋势。

索菱股份 ，广东，无人驾驶，推达实智能。

空港股份 ，北京推北京，分时推。热力和基建属性不清楚做不做。

祥龙电业 ，跟随空港。

必得科技 ，江苏要搞科技。

仁东控股 ，D，金融。

中粮糖业 ，糖也是螳。。。你看分时有没有重叠。

新赛股份 ，午后三个新，应该是新字，但是贸易战属性和江苏外贸拉升形成模型共鸣。

歌力思 ，不清楚是不是走外贸。

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首板总结

1首板挖掘题材多且乱，等待聚焦。

2算力不作为，各种科技高低切，未达成共识。

3电力高低切，煤炭发力，说明指数还有向下需求。

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二板晋级

深南电A 、这封单，不清楚能不能脱离粤电力 。

晋控电力 、煤炭属性可以当身位。

金螳螂、送走华电，又来新的抱团。

江苏国信 、电力补涨，实际江苏要你信的意思。

泓淋电力 、不是电力属性，早和新亚电子 一起炸了。

华能国际 、类似枯竭板，只能竞价表现看情况。

中央商场 、消费，实际还是江苏。

春秋电子 ，真巧，江苏科技主升。

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三板晋级

天地在线 ，软件拉升，救了一把。假设合锻非要熬到华电断，那天地可能也有它自己的使命。。。

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四板晋级

合锻智能 ，pcb角度无所谓发酵，得接受分歧检验。

粤电力A，类似枯竭板，等竞价表现确认。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察电力几个枯竭板溢价表态情况，做煤炭接替，接力预期。

3观察合锻中京能不能熬到科技回流。

4观察春秋和螳螂的江苏新老组合。

5观察端侧和应用的溢价表态情况，科技低位内卷。

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高标情绪

1华电断板，电力连板股均放量表现，无解。

2节能，合锻高溢价，火电的华电断板。

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竞价最优解

1赫美H+安徽长虹高溢价，合锻晋级，符合指引。

2春秋大单+江苏国信，江苏的中央，螳螂都能看到。

3浙大网新竞价大于视觉中国，首板竞价异动。

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气质股

1合锻抗压不错，但是没发酵+安徽，无解。

2春秋有发酵，但是吃福利的好像是其他江苏股，消费电子 超预期再买债好了。

3浙大网新，D和浙江发酵多，起码日内是产业链布局好了，明日等君板上见。

4晋控，煤炭身位，火电补跌，煤炭逻辑有证伪风险。

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思考题

1春秋反转新亚的原因是什么？有人要它硬，还是端侧Pc真的硬？午后批量新字，是对pc的不认可吗？

2火电出煤炭补涨？那华电兄弟们还能买吗？这题思考方向和金螳螂冲突不？

3今日浙江真身是谁？新亚都能输江苏，浙大后期呢？

4红泓合火都是H，谁是真主升？风华高科 今日是错杀吗（有辟谣)？