高低切 26.6.1

从科技今天表现看，开盘修复乏力随后回落继续探底，芯片、半导体依然是重灾区，直接带崩科创50 。利通电子 大额一字跌停对科技高位不是太好的信号，市场开始尝试高低切，科技资金出来去的是AIPC、AI应用、华为等前期调整比较大的方向，后面重点先观察延续性如何，类似于上周一观察PCB各分支的延续性。主观偏向于AIPC，主要是英伟达新PC处理器消息催化，相关产业链后续增量有逻辑支撑。

指数整体风险不大，4000点附近强支撑，这周只要止跌开始震荡即可。指数止跌要看科技，看科创50走势就行了，差不多也要进入磨底阶段了，等个反弹高位科技票可以适当减仓，这周重点还是关注低位能否走出来成为新的载体。

蓝思科技 有收购巨腾国际 的预期，同属于AIPC，面临新高不破位前提下继续关注。PCB上周启动，MLCC相对来说也不算高位，今天韧性尚可，后面继续观察强度变化，风华高科 如果走弱，观察逻辑更好的国瓷材料 能否走出。科技调整阶段电力持续轮动也有段时间，今天日内分歧尾盘在回流，明天都是先手局，低位其他方向如果起来观察对电力的影响，走弱后面就没必要再去博弈轮动了。