逐风寻势，共知天下

裕同科技：液冷MIM工艺卡位进入收获期
 
1、裕同+华研卡位优势突出
--技术卡位：MIM工艺优势突出，是N客户下一代液冷方案的主要工艺。华研ZQD模组MIM优势领先。
--客户卡位：裕同与NV、Open AI、谷歌等客户合作多年、全球供应链优势获认可，后续伴随核心客户验厂与下单推进，示范效应下预期更多国际客户开拓。
 
2、科技转型步伐加快、新业务储备多点开花
--AI眼镜：通过华研、仁禾、华宝利绑定核心客户，期待产业景气。
--新材料：布局碳纤维、机器人组装等，27年有望进入放量阶段。
 
预计公司26-27年表观利润17亿、23亿，对应当前估值27X、20X

追问天爷姐姐，一般出现什么信号你会t啊

自己感觉比较有确定性的就一次性打够仓位。需要观察的就先打底仓走强了可能会加一点，走弱就割，以前我会为了降成本补仓，现在很少很少了。昨天金富我买的不多，按理二次过高点是强势的，但你看昨天和它同板块的几个在那个时候并没有什么表现，那我觉得确定性就不是那么高，所以我就赚这一份钱，我的认知就到这后面怎么样和我没关系。同有我是9：49加的，你去看看同一时间佰德龙的分时成交量，如果没有信号我是不会加T的，亏了就亏了。具体情况具体分析啦，没有说一成不变的手法。

@天爷 今天水下天爷小姐姐请教你个问题，你一般买股票一支股票第一次买多少仓位？我很多情况第一次上仓位买的少，后面涨起来了又加然后成本高了，本来是赚钱的到后来变成亏钱了。我想以后就固定一个票一次就买20%的仓位。还有你的买点是不是大多都是第一天大阳线确认，然后第二天追高入，还是第一天就跟随入；是不是很少低吸，比如今天你买同有是不是在上穿均线附近买的，不是在下跌过程中买的。

不用纠结，都有😂

天爷，先进封装和功率半导体的位置我觉得都还有空间，两个都有涨价线，你应该都有持仓吧

台积电先进制程涨价，全球代工厂成熟制程产能紧缺，看好国内fab机会
 
1、据台湾媒体，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖3nm制程、更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。先进制程+成熟制程双双涨价、带动整体行业景气度进一步提升。
 
2、AI需求带动电源管理芯片交期延长、BCD产能出现供需缺口；根据TrendForce数据，由于AI服务器对电源密度的需求较高，AI电源管理芯片供不应求，交期延长，BCD产能出现供需缺口；台积电与三星大幅削减8英寸产能，海外Fab将大量产能转向存储与AI相关产品，驱动海外订单回流大陆。
 
3、在供给缩减、需求大增的双重夹击下、代工市场的价格主导权已逐步回到卖方市场，代工厂商纷纷发布涨价函。国内中芯、华虹、联电、晶合均已涨价，预计涨价效应会在Q2、Q3开始明显显现，Q3、Q4毛利率改善将会更加明显。
 
标的：中芯国际、晶合集成、华虹宏力、燕东微、芯联集成。

哈哈哈简单、真谛

可以不T，昨天施法被打断，现在就差一个时机

同有我加了但是不想t，这个位置感觉往上的概率大点，别处又没啥想去的，看看吧