逐风寻势，共知天下

精测电子：半导体量测设备弹性最大标的
 
1、就整个板块而言，量测设备是弹性最大细分赛道，且正加速国产替代：
 
--对标KLA 3200亿美元市值，精测+飞测市值空间15X；
 
--量测设备价值量12-13%，假定28年国内设备市场1000亿美元，量测设备市场120亿美元，稳定30%净利率，估值35X，合计市值空间8000亿；
 
--经过多年的验证导入，量测设备国产替代加速期已经到来，包括膜厚、OCD等传统品类设备份额提升、以及明暗场等量产突破。
 
2、湖北星辰新一轮融资29.2亿元，增资后公司仍未第二大股东：
 
--湖北星辰已建成国内领先的12英寸先进封装研发线，也是国内率先实现3D IC量产的封装厂，25年营收7.36亿元，同比+92.67%
 
--星辰一期投产3k片/月，二期项目扩产1.4w片/月，后续二厂产能规划3w片/月（GPU），三厂产能规划3w片/月（CPO）。
 
市值空间： 考虑到27年公司量测设备订单继续高增，且较其他设备估值溢价更高，目标市值1500亿，板块弹性最大标的。

半导体硅片：三大矽晶圆厂合晶、台胜科、环球晶近期相继释出涨价讯号。

一些电子级丙二醇啥的液冷材料不看吗

天爷姐姐你觉得药明康德咋样呀，走出来的概率大不大

天爷小仙女

CDU：英维克、同星科技、同飞股份；
泵阀：飞龙股份、大元泵业；
cage：奕东电子、鼎通科技；
冷板：思泉新材；
UQD：领益智造；
歧管：五洋自控、金富科技；
冷水机组/压缩机：冰轮环境、鑫磊股份、汉钟精机；
干冷器：申菱环境；
冷却塔：海鸥股份。

液冷自从有消息刺激以来，三天时间发酵的并不顺畅。第一天几乎集体高开低走，第二天除了金富其他的无所表现，今天金富没能连板但同是代工链的五洋自控又拉了十五个点。这个题材后面分歧转一致的时候，加一个思泉新材一并观察。

现在站内信是不能发了吗，想给你发个票帮我分析一下

虽然没跟，但请天爷小姐姐一定收下这份谢意。每天您的投喂都有看，那些分享真的很有用，知识无价

我也昨天一个点去的奕东，不过还没走，明天再观察一下