逐风寻势，共知天下

今天中午，餐饮行业迎来暴击，上午吃面吃饱了

半导体设备零部件：EFEM与晶圆传片设备供应紧张，海外龙头提价
 
日本晶圆传片设备龙头RORZE向国内设备厂提出EFEM（晶圆传输模块）涨价，幅度超过20%；全球产能满载，交付周期拉长至24周，2026年Q3存在局部供货缺口风险。
 
1、晶圆传片设备是半导体制造流程中实现晶圆高精度、受控洁净环境下传输的自动化系统，包括EFEM、Sorter以及其他传输辅助设备。
 
根据弗若斯特沙利文数据：25年中国大陆晶圆传片设备市场规模超过60亿，其中EFEM超过40亿，结合下游扩产情况，预计28年有望超过100亿，海外RORZE供应紧张、涨价有望加速EFEM等晶圆传片设备进口替代。
 
2、EFEM是连接FOUP/晶圆盒与各工艺设备的核心传输单元，负责超洁净环境下晶圆取放、对准、暂存，每台前道工艺设备必备，断供直接导致产线停摆。
 
晶圆传片设备含EFEM、Sorter（晶圆分选机）及辅助传输系统，长期由日（RORZE、Brooks、Yaskawa）、韩（Doosan）企业垄断，高端国产化率不足7%。
 
3、国产替代相关标的
 
富创精密：参股广川科技，广川EFEM业务2025年收入超7亿，切入主流设备厂和晶圆厂。
 
京仪装备：晶圆传片设备（含Sorter/EFEM）已在90nm~28nm逻辑产线批量供货。

手里有个山东玻纤，还想再拿拿看！

@Shirley01 哎 01姐，这两天要气死咯，国c昨天站起来卖在半路，然后又高点接回来，今天看着草原那么差，就早点走了，结果他又强爆了，又做个倒t。气炸了，哈哈哈

不知道啊，这种票再强我也不会看的，专注主线了

是的是的

就是竞价不及预期，拉高就走是吧，学到了，不白交学费

嗯嗯 今天开盘就破新高 我开盘也去了一点 趋势上感觉也没什么问题 今天环境这么差 等修复看看力度呗

手里拿着亨通和东山，只想说今天的体面是新股和华灿给的，希望明天新股能让带走一部分利润。

我破早上第一个高点就走了，不起作用那就是今天不用它