逐风寻势，共知天下

天爷，今天前道涨的好，明天预期差给到后道了吧

天爷姐姐这段话我要好好研究，这就是后面的方向对吧，半导体设备这块配置被我卖了

最主要的原因是本轮AI超级周期带来的需求扩大刺激全球大厂不断提高资本开支，通胀向上游刚性传导，从下到上，再从上到下，涨价机制传导顺畅且持续。 分拆给你解释，
材料端：一方面受益AI通胀，持续受益国内fab厂的opex 提升；另一方面对日替代的迫切性加强，国产替代加速。这个环节主要是硅片、特气、靶材、光刻胶。
零部件端：国内零部件供应商同时受益国内、国外大扩产。零部件受下游需求增强影响，面临交期延长、产能短缺，部分景气环节迎来涨价。这个环节对应的是晶圆传输模块（EFFM）、陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀
设备端：国内端，两存、先进 fab 扩产提速，设备招标迎来加速期。未来5年两存扩产加速预期明确，此前韬定律的发布对于先进fab扩产加速预期也在增强。国外端，设备开始紧缺、交期持续拉长，诸如 AMAT 、TEL等海外厂商部分设备涨价5-10%，前面我也说过，海力士为代表的海外fab厂已经开始和国产设备商沟通采购事宜，国产份额提升进入事实。此外，无论是前道还是后道，对比美股设备，估值同样具备吸引力。

好的，锁定这个板块

天爷、现在国产涨是因为长鑫长存扩产逻辑还是因为上市前的准备

看后面修复的力度判断，是真出货还是压节奏，我个人是认为或许半导体休息的时候光又回来了

收到谢谢天爷，早上要冷静一点才行，老是追高，卖龙头买杂毛😄

问题不大，明天去弱留强

还是最喜欢南大，毕竟还送个MO源，今天做了个倒T

天爷姐姐，我出有研，精测换沪硅，金宏，宏微，最想去华丰，等我处理完仓位都高了，好像还不如不动，强的换弱的了