逐风寻势，共知天下

砸不砸跟我开盘买的有什么关系

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半导体设备零部件：EFEM与晶圆传片设备供应紧张，海外龙头提价
 
日本晶圆传片设备龙头RORZE向国内设备厂提出EFEM（晶圆传输模块）涨价，幅度超过20%；全球产能满载，交付周期拉长至24周，2026年Q3存在局部供货缺口风险。
 
1、晶圆传片设备是半导体制造流程中实现晶圆高精度、受控洁净环境下传输的自动化系统，包括EFEM、Sorter以及其他传输辅助设备。
 
根据弗若斯特沙利文数据：25年中国大陆晶圆传片设备市场规模超过60亿，其中EFEM超过40亿，结合下游扩产情况，预计28年有望超过100亿，海外RORZE供应紧张、涨价有望加速EFEM等晶圆传片设备进口替代。
 
2、EFEM是连接FOUP/晶圆盒与各工艺设备的核心传输单元，负责超洁净环境下晶圆取放、对准、暂存，每台前道工艺设备必备，断供直接导致产线停摆。
 
晶圆传片设备含EFEM、Sorter（晶圆分选机）及辅助传输系统，长期由日（RORZE、Brooks、Yaskawa）、韩（Doosan）企业垄断，高端国产化率不足7%。
 
3、国产替代相关标的
 
富创精密：参股广川科技，广川EFEM业务2025年收入超7亿，切入主流设备厂和晶圆厂。
 
京仪装备：晶圆传片设备（含Sorter/EFEM）已在90nm~28nm逻辑产线批量供货。

你这个喵喵喵白叫了

在大A做短线多少得有点敏感肌

你说你~想要逃~偏偏今天涨停了~

我昨晚加早上连发几篇帖子啊？这么不敏感吗

华灿光电也加入观察

茂莱光学：基本面更新
 
近日公司公告称，预计2026年度与关联方茂威精控发生关联交易总额1150万元
 
茂威精控提供精密运动控制等定制组件，茂莱反向输出光学器件，将高精密配套准内部化，以增强供应链弹性。
 
此外，今年Onto将变成公司第一大客户，公司为Onto研发的G5机型检测性能在台积电验证效果突出。Onto 2027年要求公司供货15亿元。
 
公司已将光通信业务作为重点拓展方向，计划3-5年内打造出与半导体业务规模相当的新业务板块，2026年年报将单独列示光通讯板块收入。
 
1）谷歌Taara（已量产）：整机交付，tube lens/光纤耦合器/准直器/隔离器自研，下一代星地组网跟SpaceX合作；
 
2）光器件：为康宁、Lumentum 等客户提供基于波片类的器件和模组；
 
3）CPO封装：第一承接玻璃基底的wafer研磨加工需求；第二基于10nm对准、光波导光性能检测/串扰的独家优势，布局光波导CPO的过程检测方案与检测设备。
 
产能方面，茂莱光学泰国基地一期今年8月交付，定位为匹配光通信业务，作为海外出货地规避地缘风险；南京、上海、北京、美国等基地产能陆续释放。
 
总结：公司光刻机是硬卡位（SMEE独家+ ASML 中国供应商）；光通信是Taara整机+CPO光波导检测两条稀缺线 + OCS。