逐风寻势，共知天下

昨天SB，今天加了待会t

我今天保本走的，前天和昨天两天冲高回落，担心今天也冲高回落，破均线就走了。

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谢谢天爷的分享

讨论一下科技趋势的方向。
本轮调整，美股和A股的下跌我们可以归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，更多考虑的应是这轮调整完，怎么选投资机会。
我主观认为，中期选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；短期（下半年）选Rubin和载板放量弹性最大的方向。
其中，中国优势产业PCB＞电源及周边＞液冷；标的：进供应链+提份额+ASP扩张。
 
1、PCB产业链
三季度锐度最高系绑定rubin的二代布和HVLP3-4，标的：铜冠铜箔、海亮股份等
往明年看锐度最高系绑定载板的载体铜箔和abf膜，标的：方邦股份、华正新材、泰金新能等
 
下游也是选变化，当前预期差最大的还是载板和类载板，看好供不应求带来的价格弹性和国产化0-1渗透，标的：深南电路、兴森科技、中富电路等
 
2、电源及周边
DrMOS：AI敞口最高+需求跟三次电源，而三次电源扩容至光模块、存储，杰华特、晶丰、芯朋微。
电容：选龙头，钽电容=顺络电子、铝电解&超容&MLPC=江海股份、MLCC=三环集团。
BBU：虽没有涨价弹性，但迭代高asp不变，蔚蓝锂芯。
电源：麦格米特、欧陆通。

液冷：申菱环境、领益智造、思泉新材等

以上仅为后续思路探讨，谨慎参考

申菱需要大心脏，不知道今天能不能冲破前高

谢谢天爷

你的三环今天又比gc强，环环带带瓷瓷

三  今天加了没

收到收到，今天满手机器人，北交丰光万达，我猜天爷去了万达？新睿？