逐风寻势，共知天下

天爷姐姐有钧崴电子的观点么，电阻应该也不错吧

麦捷的故事是在MLCC高容紧缺情况下，TLVR电感配比有望超预期提速，这一方面需要关注26-27年谷歌TPU V7/V8、亚马逊Trainium3等 ASIC 上量，上量的节奏是这样式的：ASIC-CPU-GPU。到28年给的市场空间是200-300亿，也就是较目前电感市场2年翻5倍。
再就是随着三次电源模块化，模块厂商开始引入和培育自身供应商，国内厂商存在导入契机。乾坤（台达子公司）为全球AI服务器TLVR电感第一大供应商，2026年底TLVR产能仅6-7kw颗，与明年需求3-4e颗相比存在较大缺口。
逻辑嘛肯定是有的，和其他细分题材一样，需要等企稳后重新走强，这块你看顺络电子、风华就行啦

航天电器给我干力竭了。5月下旬做过一次，没有风，亏了走的，现在风来了，我不在车上

先做法才行

天爷姐,高盛上调国巨目标价到1490了，mlcc外面利好不断

天爷姐 旭创和东山 长期拿一个的话你会哪个

天爷好幽默呐

破例加你了

天姐  站你角度  你觉得这个麦姐还有逻辑吗

快进到明早9点半。