逐风寻势，共知天下

是的，闽东都敢弱转强结果风电开盘居然往下这就不合适啦。你们今天去哪啦，应该都还可以哈，今天收个金针探底靴子落地开启新一波同意不？

天爷，风电是不是不及预期啊

唉 谢谢天爷  我尾盘忍不住 割了

是的，大国博弈哪有那么容易降速。谁信谁就真的落后了。

这票都没在我自选，最近没关注，刚问了下几个业内，没什么基本面变化，横太久不上则下吧

是的，AI竞争早就已经是大国博弈的核心要素之一。对于美国公司，现阶段AI的大额资本支出并非仅仅是为了满足未来的需求，更多的是要“劝退"竞争对手，树立准入门槛，为未来的发展而圈地。从博弈论的角度看，作为一个Hyperscaler对于自己未来最坏的情况，就是竞争对手巨额资本支出而自己却没有。因此，为了避免这种最坏的结局必须进行大额的资本支出。如果竞争双方都这样想，那么必然导致大规模的资本支出竞赛。这就是博弈论中的"囚徒困境"。
国家层面也如此。中国的AI发展是有国家意志背书的。如果中国的 AI资本支出并不以竞争对手的支出与否为前提，那么为了避免最坏的结局，美国也必须跟进甚至花比中国更多的资本来加速AI建设，而不是放慢。类似于当年美苏的星球大战、太空竞争，AI支出的战略意义对于中国来说并非仅仅限于彻底掌握AI这项核心技术，也有可能一石二鸟，让美国在债台高筑的情况下继续在高利率的环境里举债，最终破产。美国十年债券收益率站上了5%，2023年以来首次。
因此，对于中美双方，无论是在公司竞争的层面还是大国博弈的层面，AI资本支出都很难因为阿莫代伊一家之言而放缓。甚至，如果如阿莫代伊的补充发言那样"AI安全等领域反而需要加大投资"，那么AI资本支出甚至要加速。
曾经，阿莫代伊称这个世界未来只需要一家公司，因为Anthropic的AI可以为全世界解决所有问题，收入可以达到几十万亿美元的水平。如此狂言，很难想象他会主动放缓AI发展。更可能的是他只是要虚晃一枪，拖住自己的竞争对手，为自己的发展争取时间，更多的是为了自己上市圈钱和日后赚钱服务的。

谢谢天爷

@天爷 天爷 请教一下 行云有啥利空吗 这么砸

CCL：生益科技、华正新材、南亚新材、金安国纪；
中小PCB：超声电子、奥士康、崇达技术、博敏电子、中京电子、四会富仕、本川智能；
算力板：景旺电子、深南电路、生益电子、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、广合科技、兴森科技、胜宏科技；
特色板：科翔科技、中富电路、世运电路、威尔高；
设备：大族数控、芯碁微装、东威科技、泰金新能、鼎泰高科、合锻智能。
硅微粉：联瑞新材、凌玮科技
药水&铜粉：光华科技、天承科技、江南新材

不冲突，票池有助于理解板块，方便复盘找趋势走好成交异动有向上预期的。不盲目看多，客观跟随哈。

天爷姐，昨天拿了德福，兴森卖飞了，手里短线就剩下南亚、德福、风华、超声了；主观看开启加息周期概率极小，更看好靴子落地，放缓ai只是烟雾弹，中美之争就是ai、能源、资源之争