逐风寻势，共知天下

同板块的前排麦捷和顺络不结合一起看吗，10号前排就走弱了，破5日线是不是应该考虑也跟着走呢

看不清，周末看看消息再说吧

小姐姐，那天看你说电阻，买了钧崴。。。。这A杀脑壳好疼。

姐姐尾盘有没有能看的方向

鼎龙股份：光刻胶进展更新
 
公司公告年产300吨KrF/ArF光刻胶自26年3月下旬投产后，已向2家头部晶圆厂客户交付数百加仑，并在量产产线顺利应用，上述两家客户近期合计新增订单近1千加仑（约4吨）。
 
目前公司已有8款高端晶圆光刻胶取得批量订单，较26Q1末新增5款。26H1产品交付量预计显著提升。测试方面，近30款产品送样验证测试，其中超10款进入加仑样测试阶段。
 
同时公司还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材；且持续开发光刻胶专用树脂及高纯度单体、光致产酸剂等核心原材料，推进关键原材料自主化。
 
目前公司高端KrF/ArF产能共330吨，满产对应十多亿营收。26年是公司K/A胶量产首年，预计达到盈亏平衡，27年持续进行量产爬坡。

联瑞新材：生益加单，硅微粉需求加倍
 
1、生益超预期加单：公司上调与生益的关联交易额度，本次增加预计额度1.58亿至3.4亿。其中向生益销售总额达到3.1亿，较25年增加1.9亿（+160%）。增量主要来自化学法球硅，若按20万/吨计算，估算仅供生益量接近1000吨。
 
2、三重倍增逻辑：预计26-28年行业需求1.5/2.8/4.5万吨，倍级增长；预计生益在高速ccl份额提升，再次加倍；公司有望在生益供应份额大幅提升。
 
3、后续涨价在即：需求端从4月份开始迅速起量，目前主要厂商产能基本拉满。供需矛盾有望在26Q3开始加剧，价格有望开始上涨，部分企业已开始有商谈提价动作。

胜蓝股份：卡位莫仕国内独家授权，背板连接器订单上修
 
公司近期获得莫仕公司背板连接器订单，从预期400柜上修至600柜+（35-40%份额），单柜价值量约80万，净利率20%，预计26Q4-27Q1完成发货。
 
国内互联网厂商超节点服务器第一代预计均将采用莫仕方案，公司为国内莫仕独家授权的224G背板连接器厂商。预计27年5000柜+需求，假设公司维持40%份额，对应16亿收入、3.2亿利润。叠加其余大厂订单，中期利润有望达10亿。
 
液冷方面，产品包括冷板、UQD、Manifold，已陆续通过其他公司认证，预计26年收入规模几千万元。
 
目标市值：以背板连接器28年10亿利润+主业2亿+液冷期权，目标市值300亿，看翻倍空间。

金富科技：26Q2首个出业绩服务器液冷公司
 
收购卓晖金属、联益热能各51%股权，后续100%收购，26年4月开始并表。标的公司产品包括冷板、波纹管等；直接客户AVC、宝德等，终端客户NV、谷歌。
 
增量1：当前公司月产能约1亿元，满产满销、快速扩产中，预计6-7月开始产能翻倍、至年底再翻一倍，即年底月产能有望达约4亿元，支撑下游客户需求。
 
增量2：谷歌订单从来料加工（钎焊）到包工包料（CNC+钎焊），公司CNC设备落地后将开始以包工包料方式出货，ASP数倍增长，即26H2收入及利润规模将进一步放大。
 
目标市值：预计26Q2开始报表端将明显体现液冷利润，26H2扩产+ASP提升，利润逐季向上。27年公司液冷100%控股后+主业，净利润有望达10亿元，给予25X，看250e。

天爷小姐姐，挖掘能力真强

姐姐 明天准备看点什么