逐风寻势，共知天下

劲拓股份：PCB设备预期差，NV进展超预期 -0614
 
1、Rubin放量在即，产能成最大瓶颈：NV已要求下游第一大JDM厂（越南+墨西哥）大规模扩产应对AI服务器产能不足问题。
 
2、高端PCB设备三合一定制化设备三阶测试顺利通过
 
传统回流焊设备无法解决AI大板翘曲等问题，尺寸、配件、精度提出更高要求。
 
公司送样设备下游验证通过，集成定制化设备提升单位产能。贴片、点膏、回流焊自动化整合设备+AOI智能检测为最终方案。
 
单套价值量预计45w美金，回流焊+AOI检测设备占比70%（单线各配两台）。定制化回流焊价值量较传统回流焊设备增长4倍。
 
3、先发优势+高性价比+规模化量产能力有望高订单份额
 
回流焊领域公司国内份额领先，送样厂商大陆仅公司一家，跟客户配合更紧密，响应速度快，性价比明显。
 
定制化设备具备先发优势，产品验证周期1年+，商务端具有成本优势。

开盘开在前高就应该去的

做T了，光华没去，天爷小姐姐是金矿挖掘机。

光华想打板的没打到

没去到，开太高了

有去的吗

国内天承和光华合计占比10%，差不了太多，之前90%都是安美特那些巨头供货，今年加速替代。

难道是某些人给大模型喂的数据？

你查的没错，网上吹的多的是盛和

今天我也查了一下氧化镝的东西，查出来的结果是盛和，年产20来吨（5N），这…