逐风寻势，共知天下

没科创板啊🫢🫢🫢，

那光华涨停了去天承套利也行啊，不过没去就没去了，今天只要不是空仓相信大家手里的都涨挺好

后市可期，

我也没去到开太高了唉

这个激智科技也是ABF膜，精密涂布技术

感恩天爷无私分享！

想去的，看到拉证券了，而且光华拉得犹犹豫豫的，没敢去

容大感光：PCB油墨成本优势显著，全面加速海外替代
 
1、多类产品加速导入：感光干膜验证周期3~6个月，26年可完成大部分客户导入；阻焊油墨需终端客户验证，导入半年以上，年底前完成。
 
2、海外问题频出，国内加速替代：太阳油墨被美国KKR私有化，现阶段扩产缓慢；日本油价高企，推动海外油墨成本大幅提升近30%，带来公司历史性机遇。
 
3、AI PCB油墨盈利能力凸显：在AI PCB油墨是传统价格10倍，且海外持续涨价背景下，国内即使价格打八折后依然盈利能力强劲。
 
4、公司客户资源广泛，27年将实现需求产能双爬坡：26H2客户导入即将完成，27年即可形成规模化收入。对标年初铜箔0-1转换，公司有望成为下一个铜冠。

劲拓股份：PCB设备预期差，NV进展超预期 -0614
 
1、Rubin放量在即，产能成最大瓶颈：NV已要求下游第一大JDM厂（越南+墨西哥）大规模扩产应对AI服务器产能不足问题。
 
2、高端PCB设备三合一定制化设备三阶测试顺利通过
 
传统回流焊设备无法解决AI大板翘曲等问题，尺寸、配件、精度提出更高要求。
 
公司送样设备下游验证通过，集成定制化设备提升单位产能。贴片、点膏、回流焊自动化整合设备+AOI智能检测为最终方案。
 
单套价值量预计45w美金，回流焊+AOI检测设备占比70%（单线各配两台）。定制化回流焊价值量较传统回流焊设备增长4倍。
 
3、先发优势+高性价比+规模化量产能力有望高订单份额
 
回流焊领域公司国内份额领先，送样厂商大陆仅公司一家，跟客户配合更紧密，响应速度快，性价比明显。
 
定制化设备具备先发优势，产品验证周期1年+，商务端具有成本优势。