逐风寻势，共知天下_天爷

天爷

26-07-10 08:48

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海光信息：投资者闭门交流要点

1、郑州节点DCU10万卡集群上线，未来更多超智融合节点建设值得期待，不排除部分项目规模大于郑州；

2、DCU迭代：今年推出的深算4号原生支持FP4/FP6/FP8，深算5号性能对标Blackwell，DCU拥有类 CUDA 的DTK，AI开发服务平台DAP，生态不断完善；

3、互联：自研互联协议HSL+自研互联芯片H有Switch；

4、CPU：26-29年将连续推出C86 AGI CPU，26年第一代96核，27年256核，28-29年第三、第四代将更强调Agentic场景优化、缓存、IO性能提升等；

5、CPU配比提升：头节点CPU从当前1:4提升1:2左右，远端存储节点、数据库节点、编排节点、沙箱节点等均增加CPU需求，因此CPU：GPU达到1:1合理；

6、海光优势：CPU+DCU+互联，将形成综合优势，未来是全链条、全方位爆发；

总结：海光最超预期的点在于CPU，公司年底新品与海外产品的差距将从现在落后1年拉近到半年，并明确4年迭代计划。通过CPU：GPU配比逻辑详细论述，海光在国内CPU领域竞争优势突出，有望成为最受益者。

天爷

26-07-10 08:46

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华为 OPEN NPO首批20家联合企业里的A股公司

一、名单内直接上榜上市企业

1、华工科技：旗下华工正源是发起单位，华为Hi-ONE NPO核心量产厂商，全程参与标准制定。

2、光迅科技：央企光模块龙头，OPEN NPO联盟核心发起方，自研硅光NPO方案。

3、立讯精密：旗下立讯技术为发起单位，供应NPO高速连接器、线缆。

4、华丰科技：标准发起单位，NPO专用高速电连接器、结构件核心供应商。

二、20家名单里其他主体

1、云/运营商：百度、移动、京东云。

2、设备厂：华为、中兴软件（中兴通讯）、新华三（紫光股份）。

3、外资/未上市：曦智科技、纳真科技、庆虹电子、日系连接器厂商等。

三、补充：虽不在20家发起名单，但深度配套华为NPO的A股标的

中天科技、源杰科技、天孚通信、兴森科技、罗博特科，产业链供货，但未进入首批20家MSA发起单位。

天爷

26-07-10 08:38

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首先就是我不会等到明天去接力的，我如果前天没开仓，今天也必开。上证早上打到年线了，这个位置应该知道意味着什么，没有基本面反转或者重大黑天鹅加上情绪4冰的情况下无论如何也该反弹下的。
市场选择用什么板块和个股我们不知道，观察临盘反应然后跟随，但如果你每天盯盘的话多少是能看出些的，今天为什么是它们。
其次技术面也给出了信号，下跌那段是KOSPI回落带下来的，但随后1分钟线出现底背离，很明显的下跌抵抗，其实就可以做回补仓位的准备了，那个时候所有综合指数只有科创50没有跟随回落，那方向就从这里面选。30分钟线红色看作是下跌通道的话，箱体被强势突破也说明今天修复是有效的，那后面防守的位置可以设定在那。
最后正如你所说1天看不出底部是否确立，那今天需要观察几个点：早上开盘以后就应该逐渐放量，全天量能至少要上3万亿，半导体和AI要能继续领涨，核心票不能示弱，一些资金兑现后的分歧要有良好的承接。选票选图形是上涨N的，不要下跌N。非得让我从那两只选的话，我可能比较倾向于华天。