逐风寻势，共知天下

蓝思科技：收购同昇光电，以空芯光纤为起点进军光通信
 
1、同昇光电：空芯光纤稀缺标的。
 
全球范围内具备空芯光纤量产能力的企业不足三家，同昇光电具备125微米标准空芯光纤量产能力。覆盖光棒-光纤-跳线全流程生产能力，加速推进在泉塘园区的扩产计划，预计年内完成北美客户验证，年底规模量产。
 
2、蓝思光电：深耕玻璃后道加工，持续开拓在数据中心领域的应用。
 
配合全球头部HDD厂商进行玻璃盘片开发，已获得头部客户供应商资质，预计2026下半年小批量出货；玻璃基板在韩国客户验证通过，年内预计与北美客户有实质性合作；
 
在AR眼镜光波导镜片上积累玻璃微纳加工工艺与经验，预计延伸至硅透镜等光无源器件、CPO相关组件。
 
3、A折叠机公司参与料号价值量约150美金，26Q2开始出货。
 
公司今年将重点推进折叠屏UTG、3D玻璃、钛中框、液态金属部件等高端产品量产，随着今年下半年及明年大客户创新机型发布，公司单机价值量有望大幅提升。
 
4、商业航天：星链供应商，凭借头部客户资源和UTG玻璃领域优势，实现从地面端向卫星端产品的进阶，预计7月进行太阳翼相关产品上星测试。
 
5、人形机器人：永安园区产能储备充足，可快速响应下游需求；国内客户包括智元、越疆、优必选、灵心巧手、松延等，独供T机器人头部模组。

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厦钨自从那天机构进去10多个亿、感觉就远远没走完

哦对了，华润新能源是下周一上市申购吧，我感觉前面电力那波也有为它热场的意思，上市就算完事了吧……而且同样是超跌属性顺周期防守板块，我主观认为资金选了金属就不用选电力了，一家之见哈

是嘟，明天高位分歧如果不被资金选择就要撤啦

没有呀，羡慕了哈哈哈，今天搞了中化那会暂时没仓位了

振华科技是国内民用钽电容龙头，已供应国内外大厂服务器。钽电容由于比MLCC能量密度高，更受益于服务器功率提升，同时扩产周期显著长于MLCC，已于去年下半年开始涨价三轮，目前海外大厂已涨价30%-50%，国内厂商25年底开始第一轮仅涨价15%。
公司去年民用钽电容实现收入1.5亿元，今年保守2.5亿元，同时还有军品闲置产能1亿以上储备（军民可共线），明年到后年逐步扩产至5亿元（不包含军品闲置产能）。
但素，我这几天观察感觉资金是把电容电感当做MLCC的补涨去做的……你明白我的意思吗

士兰微走的是功率半导体吧，这条线业绩指引看英飞凌。英飞凌26Q2财年实现营收38.12e欧元，展望下一个季度预计环比+8%；并上调全年营收指引至160e欧元。功率半导体主要应用于AI数据中心电源，GaN及SiC在AI领域加速放量；今年预计达15e欧元，明年预计达到25e欧元，同比增长7成。目前AI高密度电源转换方案需求强劲到供不应求，前端产能将优先分配。同题材的有：扬杰科技、新洁能、芯联集成、斯达半导、华润微。我感觉前面洗盘比较干净了，应该有机会创新高的。

应该的，你公开你的功课告诉我们很多我们不知道的信息，我们除了感谢能回报啥呢，必要的提醒是我唯一力所能及的事了

姐姐，请教士兰w和振华的逻辑，有没有啥消息呀