逐风寻势，共知天下_天爷

浦博渊泉

26-06-17 07:45

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@天爷感谢天爷分享。

惊蛰有声

26-06-16 21:49

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天爷，有没有组织，想靠拢一下

等风来five

26-06-16 21:21

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天爷，我看近期在传，朱雀3号7月10号，长十乙7月7号，这个消息准确性高吗，还是得看官方，提前3天发的公告

若然77

26-06-16 21:06

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感恩分享，天爷名字好大气，没想到是小姐姐😄

天爷

26-06-16 21:02

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哈哈哈开个玩笑哈

绝世风华

26-06-16 20:57

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姐姐你是不是闲暇时间都会去看研报学呀，太努力了

大锦鲤要加油

26-06-16 20:56

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哇撒，那蓝思算是价值洼地了吧，好多光我们小散都高攀不起了

天爷

26-06-16 20:54

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高纯红磷：磷化铟核心原料

需求端：高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源，缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%，传导至高纯磷源市场持续紧张。

供给端：全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业垄断，国产替代迫在眉睫。红磷属于危化品，项目审批周期超长、工艺复杂、进入壁垒高。

国产厂商逐步实现技术突破，有望加速国产替代：兴发集团、兴福电子。

天爷

26-06-16 20:54

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太辰光基本面更新：MPO+插芯

变量1：公司为康宁MPO第一大供应商，叠加藤仓、康普等新客户的高端（16芯以上）MPO产品起量，Q2开始公司产品结构大幅改善。

变量2：插芯缺货，MPO竞争格局集中，同时价格利润率弹性体现。16芯插芯价格已经从18元提升到30元（海外10美金左右），公司自有MT插芯，优势明显。

变量3：NPO/CPO中，因为高精度要求，MPO/插芯价值量大幅通胀。（CPO/NPO中光纤提升为保偏光纤，单价80元/m；插芯提升为MMC插芯，单价60美金）

天爷

26-06-16 20:52

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长芯博创基本面更新：长芯盛交流会纪要

1、需求：MPO订单供不应求，交货周期延长至60天；多模光纤持续紧缺，行业涨价趋势延续。

2、产能：持续扩产中，除印尼二/三期外，博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO，后续交期有望缩短。

3、价格：较去年已实现翻倍以上增长。12芯MPO跳线（单模/多模，3米）当前市场价约 200元/条，低损耗定制款600元 / 条；24芯MPO价格在300-600元/条。