逐风寻势，共知天下

博迁新材：看千亿目标 
 
MLCC高端材料第一股，80%以上镍粉营收来自三星，最高端80nm镍粉独供，本轮AI产业趋势最受益者；镍粉在MLCC成本占比低，行业格局双寡头，价格或与MLCC共振上行。
 
（1）镍粉：26年出货量预计2000-2200吨，翻倍可期（对于公司来说扩产不是瓶颈，有订单就能扩）；测算26年平均单价约75万/吨，价格也存在翻倍预期；因此整体利润存在4x空间，23e，30XPE对应市值700亿。
 
（2）BC铜粉： 中期假设BC出货量300GW，BC单GW铜粉用量40吨，公司市占率50%（目前独家配套LJ），假设放量后吨净利20万，对应利润12亿，20XPE对应市值240亿。
 
（3）银包铜粉： 原来用于HJT，目前TOPCON送样，中期假设出货量500GW，单GW银包铜粉用量10吨，吨净利假设10万，对应利润2.5亿，20XPE对应市值50亿。

回头看，去日化的材料逻辑补涨一波接一波，看下周能不能参与进去了，我还是太菜了，以为六氟化钨没有权限参与，就没研究

“不用去追求要买在最有性价比的位置”这个就是我比较形式化的地方。我做好了计划，早上处理持仓或者其他原因错过了低吸的买点，涨起来就不想去追，看着大涨或者涨停，次日继续加速。后面慢慢克服这个问题

小姐姐麻烦你讲一下长电科技

玩的愉快？

小姐姐端午安康哦～

端午安康小姐姐

天爷小姐姐端午安康

我今天把天爷发的逻辑全部翻了一遍，呜呜，全部发在起飞的时候，6月8号发的东西全部翻倍了，以后我一定要好好研究学😭

端午安康，天爷