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逐风寻势,共知天下

26-06-01 09:27 34031次浏览
天爷
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72
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peng888

26-06-23 09:23

0
天爷小姐姐早,感谢每日分享
天爷

26-06-23 09:22

2
Q3看好TIER1批量出货形成板块共振:英维克(已明确获得谷歌+NV CDU订单,谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量,看好Q3业绩释放弹性)。
天爷

26-06-23 09:20

1
NV官方博客发布文章,再次强调 RUBI N 100%全液冷架构,采用无缆线、无软管、无风扇设计。
不锈钢波纹管+Manifold:金富科技五洋自控
 
其中预计金富27年10亿净利润,30X PE看翻倍空间;预计五洋27年净利润6亿元,正与NV联合开发Switch tray液冷系统,有望升级成为TIER1。
天爷

26-06-23 09:13

1
事件:6月22日第四届链博会,英伟达展出MGX生态合作伙伴,国内企业包括:工业富联蓝思科技立讯精密领益智造英维克恒铭达麦格米特欧陆通
 
具体名单梳理如下:
 
系统整机合作伙伴
 
AiVRES、华硕(ASUS)、戴尔( DELL )、技嘉( GIGA BYTE )、惠普企业(HPE)、富士康(FOX CONN )、英业达(Inventec)、联想(Lenovo)、比亚迪电子(BYD  Electronics)、巴尖智能( CNIT )、远图( EVEX
 
MGX Rack 机柜整机
 
Auras、奇宏(AVC)、勤诚达(CHNBRO)、富士康、因特佩斯(Interplex)、 LARK比亚迪电子、罗格朗(legrand)、光宝( LITE ON)、OuRack、威图( RITT AL)、施耐德(Schneider)、维谛(VERTIV)、东创精艺、蓝思(YUANS)
 
Rack Manifold 机柜集管
 
Auras、奇宏、BOYD博伊德、P.D.M、台达(DELTA)、英维克(Envicool)、惠普、光宝、nVent、华樱(HUAYING)、富士康、立讯(LUXSHARE)、领益(Readore)
 
CDU 冷却分配单元
 
AiVRES、奇宏、BEEHE、BOYD、CoolIT、台达、英维克、富士康 、光宝、motivar、尼得科(Nidec)、nVent、AQT、施耐德、维谛
 
UQD and MQD 快速接头分配单元
 
Auras、奇宏、BEEHE、EON、派克(Parker)、 CTEC H、Red Dot、英维克、富士康、LOTOS、Nidec、立讯、 ETON 伊顿、Striwiu、领益(Readore)
 
Cold Plate 冷板
 
Auras、奇宏、BOYD、CoolIT、比亚迪电子、台达、富士康、C TECH 、英业达、Nidec、光宝、P.L.M、领益(Readore)
 
AC/800 VDC Conv. 交直流变换器
 
ABB、台达、伊顿、DE VER NOVAHERO N、日立(H ITAC HI)、欧陆通、 MORN SUN金升阳、施耐德、麦格米特(MEGMEET)、西门子(SIE MENS )、维谛
 
Power Shelf 电源插框
 
台达、伟创(flex)、比亚迪电子、麦格米特、欧陆通、 施耐德、光宝、维谛
 
Liquid-Cooled Rack Busbar 液冷母线排
 
安费诺、BizLink联尔、富士康、比亚迪电子、台达、P.L.M、立讯
 
Tray Inner Power Busbar 托盘内置母线排
 
富士康、BizLink、安费诺、LOTOS、因特佩斯、JPC
 
800 VDC Sidecar 800V直流外挂电源/配电
 
台达、伊顿、伟创、光宝、麦格米特、施耐德、维谛、ABB、西门子
不要亏欠

26-06-23 09:00

0
天爷,我也去了鼎龙。半导体材料前后端材料都有,就是走势有点扯,这个操盘手脑血栓吧。我准备多看几天了
非我无相

26-06-23 08:42

0
98
小冬瓜哈密瓜

26-06-23 08:11

0
我已经建仓了就等他弱转强加仓
飞飞公主勇闯大A

26-06-23 00:13

0
姐姐和01姐一样是段子手哈哈哈
天爷

26-06-22 23:53

5
好的,后面选股多考虑下辨识度的问题哟
天爷

26-06-22 23:35

10
你如果趋势持有,我可以给你补充下信息。

北京君正,涨价带来毛利率环比增幅继续扩大,Q2上修,Q3、Q4有望持续上行。
 
承接外溢订单:这一轮ai产能挤占太严重,公司已承接部分美光车规客户订单。
 
明年涨价持续:明年存储均价提升非常确定,有客户在谈长协,愿意涨价锁量。
 
产能保障到28年:去年提早备货,账上30亿存货大部分是存储;去年新增3家供应商,保障物料供货,明年底到28年产能有望明显提升。
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