0529五月末贴：火电为什么？

二季度也就是四五月份市场最热闹的是什么？很多人说是科技硬件，但能贯穿两个月且持续最强的却是电力是火力发电！电力就电力呗，为什么非得是火力发电！水电不行？风电不行？对，风和水都不行，只有火才行！这一点，我这里不是马后炮说说的吧，从三月份就鼓吹火电，从不提水电和风电。为什么？这是三个维度的共振造成的

1、天时最重要：A股历来有一句话叫“冬炒煤夏炒电”，进入五月份以来，夏季高温提前来，各地天气炎热吧，用电负荷一下子上去了。
2、动力煤价格下降为其次，煤炭大家可以去看看，是有细分的，其中的动力煤就是专门用来发电用的，动力煤价格从850块钱/吨降低到700块钱/吨，降幅接近20%，而火力发电厂70%的成本是用煤，煤成本降低下来了，火力发电是不是成本就下来了？是不是利润就上去了？我国五大电力集团2025年合计赚到纯利润到388亿元，创历史新高，这就是华电系双雄，大唐发电 发疯，华能系跟上的最大原因！它不是像科技硬件那样靠涨价，靠增发，而是成本端直接松绑的结果，特别是华电双雄，过去一直亏损，被广大股民说“啊，这样大亏的企业凭啥还在股市里活着？”但华电能源 2025年第一次实现了十年来首次扣非利润扭亏！这个比那些依靠国家政策补贴的科技小鲜肉，资产补贴等一次性收益导致的归母利润大增是不是强很多？是不是健康很多？
3、算电国策排第三：也就是主力捣鼓出来的算电协同政策落地，其实我过去的帖子一直不认可这个算电协同，为啥？既然是算电协同，绿电，那就应该炒风电水电啊，炒西北西南啊，西北风电西南水电，干嘛炒东北火电双雄？算力中心的最大成本是用电成本，那这个大胃王该吃什么电去哪里吃？这个时候机构就给它规范了吃饭地点，那就是东北。各位都知道东北产粮，是米仓。但各位有没了解过，无论是西北还是西南，当地经济水平都很高，特别是西北年年国家补贴，老百姓 的生活水平比东南华南还好？而我们的东北这个共和国长子，经济水平却排名全国倒数？那么这个时候，从东北取电是不是一条很好的国策落地执行地点？
这三个维度不是各自为战，而是三股水流同时流进同一条河道，结果自然就是很OK了。电力是一个可以持续跟踪的长牛慢牛

0529大盘综述：
科技股被血洗是意料中的事情，很早就提过了，这里就不在多说。
两市成交33413亿元，比528增大3540亿，大阴！这也是预料中的下跌！上涨1542只，待涨3884只。涨停48只，最高连板5板2只，连板数9只。跌停56只。

5板

香江控股 深圳 房地产开发
华电能源 黑龙江 火力发电

3板不说了，粤电力 是火电二弟，主要是因为它是南方电网的代表，得搞个出来刷存在感。毕竟算电协同主战场都是国家电网。

重点说一下2板里的诺德股份 ：
诺德股份：即做电力设备，又做锂电池复合材料，且是锂电池复合材料龙头。双重逻辑，基础设施建设需要电力设备，新能源电力发展需要复合材料，既是算电协同的受益者，又是新能源材料的重要参与者，双重赛道，被资金盯上是自然的事情。

至于首板方向，看起来消费涨停数比较多，但整体我并不看好，一个没有筑底过程的批量涨停，连一个小小的三日横盘都没有，凭什么能涨的上去？只能说是避险资金的选择，目前不会进入我的视野，最多只能是反弹，改变不了它整体下跌的趋势，压根不具备反转的条件。若后续科技还深调，说不定泥沙俱下，而不是说迎来转机，并不是此起彼伏的关系。

感谢各位老师的捧场，祝愿你们账户长虹，天天涨停板

@最强狙击手 @以梦为笔 @被套大A十年 @山间风铃 @hahaai @如筏喻者

每逢周末家里事情比较多，粗粗写一些