5.31 市场真空期

周末的几个消息。

中际澄清小作文。网上流传的小作文周五上午就出来了，中午发酵。一眼假，哪有在大会上自黑自己的，而且通篇给人就是吹捧国产卡脖子那几个。

上周消费从以前基金经理换人，外资券商不再覆盖中国消费和一些流传的消息，开始拉了几天，这个其实也能想到，但是要知道今年初白酒还拉了一周呢，涨幅比上周大多了也全都是血包。
我的观点还是每一次老登的拉升都是基金斩仓，然后加入科技的新鲜血液。

超大规模数据中心建设，预计算力设施需求，2030年全国算力用电预计达到8000亿千瓦时，占社会用电的6%左右。
市场又在机构真空期炒电了。
毕竟有华电辽能 、华电能源 、大唐电力这种抱团在上周很明显，两个华电甚至走出来三波。大热不一定好，我保持谨慎。玻璃基板机构预期都是27年开始投产，28年开始放量，进度还是很快，周五大跌，毕竟还是偏概念炒作。
康宁找京东 方合作。
但是三哥的信用分估计借充电宝都难，不管你是哪的跨国公司去了都要交保护费，英特尔最后小心把你厂都收了。
现在很多公司为了AI而搞AI。亚马逊关停了词元token跟踪榜单，微软取消了多个关键产品部门员工Claude Code订阅。
大模型火的时候，我的前公司之前还去跟风搞了个内部的智能体，搞什么科技赋能。其实根本没人用，垃圾的要死，套了一层皮。

现在进入了机构真空期。4月份以来这波行情炒作的是一季报超预期的带动的趋势行情。从德明利 开始，然后东山、利通、中际相继超预期，最后扩散到整个科技和国产。现在中报业绩要7月份才披露，大多7月15左右，还有1到1个半月。最近可能也就是低位打野行情，难形成一致的主升浪。

进入5月下半月，尤其是最后一周，和3月份还是很像的。周一如果指数不能拉大阳线，后面几天还是很难玩的。
依然看好易中天在这一轮指数调整后继续新高，回调空间估计也就10-15%左右。cpo时代的天孚通信 将会是大增量。
预计28年cpo会大规模出货，今年将会是800g和1.6T光模块分水岭。
cpo凯格精机 有平台突破的样子。
ABF载板兴森科技 机构在控盘，看后面能不能穿越到下一阶段。
光纤亨通光电 。

pcb现在吹生益科技 要超过胜宏成为一哥了。目前生益确实走的趋势更好，胜宏要维护自己地位估计只有靠中报业绩来证明了，科技里的散户大本营。

MLCC日本村田传出要通过降价提高低价产品的市场份额，目的是遏制海外竞争对手尤其是中国企业增长潜力。我们国内第一梯队的风华高科 和三环这些，在国际mlcc上只能算第三梯队。看周一板块会不会承压吧。

目前看图加逻辑选的选了几个小票，下周观察下，有的票可能容量太小，以后不一定放出来了。
还是要主升浪才赚钱啊。这一波调整后，依然看大机会。
未来依然是大票的天下，而且行业集中度和个股可能会越来越集中。

上钟。