去年存储涨价逻辑再现？MLCC新逻辑带来新确定性！

本人主要模式是产业链逻辑挖掘，只挖掘高毛利高技术壁垒的公司，挖掘后，找回踩趋势线的性价比买点，主打低风险，高确定性玩法。不吹嘘情绪票赚快钱，这种亏钱时候也很快腰斩，放弃不确定的机会，赚认知内的钱，戒急戒躁，追求稳定复利。喜欢这种模式的朋友多关注，量化横行市场，拒绝被量化收割，一起合财！做多中国！Long China！

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1.盘面总结
今天早盘指数延续分歧，各个方向都在杀跌。转折点出现在下午。以中际旭创 为首的光模块。持续发力。把指数从水下拉红。这里不得不说一句，光模块永远的大哥，永远的真神。昨日帖子振臂高呼，剔除杂音，找准趋势节奏，今日的分期延续，就是低吸核心的绝佳机会！这波马前炮没有辜负大家的支持和认可！

细分方向，强的还有：
1）t glass电子布的宏和科技 ；
2）高端铜箔的铜冠铜箔 和德福科技 ；
3）ccl原材料球形硅微粉的联瑞新材 ；
4）mlcc的风华高科 ，国瓷材料 ；
5）晶圆代工的华虹公司 。

这些都喊了一周了，不断趋势做T都是大肉，昨日网上一片哀嚎看空，我是为数不多旗帜鲜明地指出，要剔除杂音，积极做多核心的。今日相信的人都应该是有很不错的收获。

在上述比较强的方向之外，也有一些逐渐掉队的方向。掉队的就基本上可以先不用关注了，特别是那些破位的，等回调到位，趋势转头了再继续观察做短线的一定要学会及时止盈，破位离场。如果你是做长线的，那你一定要耐得住寂寞。今天破位的方向主要集中在国家大基金持股方向，最近国家大基金减持了很多个半导体大票。网上也出现了一些言论说科技要见顶了，因此这些科技在今天大盘翻红的时候，更多是由出海算力、中际旭创这种业绩明确的成长性的龙头拉起来。国产算力这边更多是从1月份先进半导体制程扩产涨到现在，涨幅已经过大了。后续聚焦题材细分。控制仓位，切勿上头。

还有一个观点说6月世界杯来临的时候，会有一部分资金离场去参与赌球。到时候可能会导致市场的资金流动性减少，也是不利于这些科技大票的。反正前面有利润的都及时止盈，锁住利润，及时离场。

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今天还是要重点重申一下MLCC这个逻辑。之前是由拆解vera rubin服务器的时候，发现高端MLCC的用量提高，但是这部分主要是日本村田制作所和韩国的三星机电提供国内市场基本上没有参与产业链供应，这个方向只有国内的国瓷材料有参与供货给三星机电。

还有日本的企业发布了MLCC涨价函，然后由于高端的MCC需求太多，产能不足，部分头部厂家已经开始把中低端的产能转做高端MLCC。那么在它没有完成扩产之前，市场对于MLCC的需求是持续增加的，日本、韩国企头部企业不做的那一部分，中低端的MLCC的份额就被中国企业吃掉了。这个就跟去年三星、海力士这些头部的存储厂家因为高端的HDMI产能不足，全部转做高端产能，然后关停了部分的DDR4、 DDR5的相对低毛利的业务。导致国内的长鑫科技一季报业绩报表就是完全承接了这一部分增量。对应的ML cc这个概念也是类似。尽管国内做的是中低端的，但是最后也是会受益于同样的逻辑。

MLCC盘中给出来的结果就是最强的情绪龙就是风华高科。逻辑最硬的就是国瓷材料。其他的还有江海股份 ，全球铝电解电容器用电极箔龙头海星股份 等票走势也很强。但是这些票涨幅也是挺大的，绝对不可以追涨，看好的一定要等趋势线低吸，如果有盘中急杀的也是可以低吸的。特别是那些绕异动走的票，趋势线的确是性价比和安全性最好的。宁愿错过空仓，都不要追涨杀跌。机会永远存在，一旦做错要难受很多的。

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明天是5月最后一个交易日。祝大家能收到月末大红包！

谢谢各位一直以来的关注互动支持，一起进步，一起合财。