好险(MLCC)更新催化

“好险”写的是指数，懂看那么一点多周期共振的都知道，指数当下位置，60分钟级别跟日线级别的平台下沿，在一个位置即：4060附近，如图：



这种结构是很容易拆的，越容易被看懂的技术平台共振就越重要，
位置是到位了，也是撑住了按照好的方向在发展，唯一的缺点就是量没上来，

下午这笔到点的回拉量是到位的，后续市场量爬回去，指数稳住这波波段往上问题应该不大，暂时是这么定论，假设有走势异常，会时刻做跟踪判定，今天科技细分里面，上午就强势，并下午还能保持的明显是MLCC，这个不用说，明眼就看得出来*风华，开盘就拉，明显是有增量催化，相关叙事+跟踪，

$风华高科(sz000636)$$华虹公司(sh688347)$$华天科技(sz002185)$$生益科技(sh600183)$$沪电股份(sz002463)$
昨晚很多卖方在覆盖关于稼动率，接近拉满，风华满产，停止接单的催化，复盘就写了，昨天晚上圈外复盘也说过稼动率的问题，很多电子的卖方，晚上才覆盖，这里其实也等于是在继续加强，但重要点，不在这，而是在扩产的问题上，上面聊了，国内目前几家MLCC大的头部都暂时没有扩产预期，而当下产能拉满，MLCC假设覆盖周期真的能拉长到下半年，那计算器有得按。 
MLCC的炒作跟存储路径基本一致，即：先看国际，再看国内，而存储的走势有前车之鉴，故而资金照葫芦画瓢，这点要理解。
补涨其实也有拉，目前拉得最强势是上游的高纯度镍粉，这点圈外视频也说过，都写明了，核心的上游只有一个，
*风华 ，*三环，图都懒得截了，因为K线的走势太刺激人，截图上来，只会引来各种新红粉或新手问，假设你底仓还在车上，那么先飘溢价，复盘也说过，不断追踪，不断更新，走势稳得住，就是还要新高。假设不在，那么只能看着。
MLCC这条线有补涨，但核心的不多，有预期差叙事的更不多，有预期差的肯定是还没完全跟上来的，而跟上来的，大多都明牌，就如博迁高纯度镍粉，今天拉起来了，又再次明牌，又没预期差了。
···模拟芯片这边走势很稳稳如老狗，逻辑已经独立了，这里有蹭到SST的逻辑，SST不用解释吧，电源管理模拟芯片是*圣邦的第一大业务，不过看得出来，资金好像更锚定模拟芯片，涨价这部分加分，
看到这里，你是否有发现涨价的路径都一样？ 先国际，再国内？ 开辟这个路径的鼻祖，就是存储。资金都是在锚定既定形成的路径做交易，有时候叙事模式都差不多，提价节点，提价预期都差不多 ，
 ····字节这边拉高资本开支（增加投资），消息都看到了，算是超预期，之前说过，国内大厂拿国产卡最多的就是字节，所以看细分要看字节系，其次因为字节拉高了投资，故而这部分给国产卡的蛋糕就更多，
所以，*华丰今天是不是涨的？不用解释了。
字节消息出来，*大位直接开一字看嫡系是没错的，但可惜字节这消息出来晚了两天，前天被量化砸穿，假设不够正，今天也不可能开一字，至少你知道，大位现在是字节IDC嫡系，
其次，后续国产侧，需求侧看字节，供给侧看昇腾，因为950 放量就在下半年，5月，过完就6月，6月也就下半年*寒小武其实也能看，但不过需要市场全局气氛配合较高，比较吃气氛， 
假设纯看叙事，*海光或许后续因为CPU涨价，以及国内兼容走在前列，以及X86 + 永久拥有AMD的zen1 架构，叙事反而会后劲一点，其次，海光的GPU（DCU）卡，已过测。
之前不经常有人问，海光难道不是CPU吗？为什么CPU涨价不炒它，它屁股太大是其一，其二，CPU提价不到一定程度，叙事不会到国产，而叙事到国产了，海光的CPU就有叙事空间了，看吧，不想写太远了。···PCB，上游，今天明显拉的是电子布，还是拉核心 *宏和没有第二个，昨天CCL，今天电子布，没毛病，轮着来，上游就只有这俩最核心，
PCB上游细分都不想说了，写吐了，从3月写到现在，要不是它还在涨，加上红粉还有底仓是真不想再多写一个字。

PS：
字节那个手机的消息还没求证，AI应用有动，跟这边有点关系，但关联不大，而手机侧，拉的AI豆包一代手机的标的*中兴，今天科技整体表现还是不错，尤其下午开盘回踩的那笔回拉，纯科技带动，也没有券商，白酒这些BUG板块乱入，
为什么叫bug板块？因为这类老登一旦异动太明显，那科技会往下压，科技一压，指数会承压甚至回踩，
而第二天，券商白酒通常无法持续上涨，开盘就往下砸，(今天就是这个剧本)，券商白酒本身就有sz50的指数权重，开盘一跌又拖累全场，所以，当下阶段就是BUG板块， （不会一直是，至少当下是）。

市场没有绝对的多头跟绝对的空头，大多时候在随走势，变来变去，就如你赚了钱你总会要卖，而卖了，你看到下一个机会你总会要重新买，你只是市场多空力量下一个极小的缩影，所以大多是边走边看，合适就干，不合适就等在走势+观测中，判定 “正常”与“不正常”，大势向好，积极不悲观，但留心眼 。
废话少说，就这些。麻烦转发分享，点点关注点点赞！