暂停！_宁静丶致远

君芳华

26-08-04 11:55

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明白，感谢兄解惑

林宇林宇

26-08-04 11:50

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最有预期差的就是ai应用了，微软财报企业付费用户大幅增加，应用端收入增速提升了。这是一个巨大的催化，表明ai要形成闭环了。硬件端业绩增速后面是放缓的，涨价不可能无限制，扩产提速对后续的业绩增速也是放缓预期。所以，最有预期差的就是应用，微软就是催化。

宁静丶致远

26-08-04 11:45

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没有细分，而是对市场结构的理解，对题材的理解。电力我说过是炮灰，那随后能共振指数企稳的方向就一定要特别特别重视。传智从三个4板中脱引而出，4进5就是一个试错的位置，叠加AI整体叙事逻辑的转变，和指数共振，这里就不难选择了。哪怕没有仓位，这里7板位置也不能手软的。这里更多的是大局观和题材的理解，不会拘泥于只买弱转强这种技术买点的

宁静丶致远

26-08-04 11:42

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国外资本开支矛盾算力价格战，整个AI的行业逻辑发生了巨大变化的，基本面的东西，也很重要

君芳华

26-08-04 11:38

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宁静兄好，兄这几波连板做的很厉害，想请教下兄关于连板模型，目前我的买点只有爆量分歧弱转强，最好断板一下，无法做到传智教育，克来机电这种成交很小的票，兄是不是通过对连板模型再细分成大成交和小成交固定不同买点来解决呢，大成交可以弱转强上，小成交只能提前到分歧买入这样

因他而战

26-08-04 10:36

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市场结构这个我看到趋势是转空间结构，但AI应用这个我没太看懂，是AI硬件行情转化为软件行情，所以选取应用作为载体来展开吗？

宁静丶致远

26-08-04 10:31

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整个AI产业叙事逻辑的变化，就这么视而不见吗？市场结构的尝试和转变，也没看到吗

因他而战

26-08-04 10:24

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兄好，是看好这个AI应用走出中波周期吗，还是说做的纯情绪数板，这也没啥政策支持，做宇树机器人上市预期？

宁静丶致远

26-08-04 10:03

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时间点好，故事也比电力强太多了，今天我打满了

昂古

26-08-04 09:55

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兄好，请问选择传智教育，核心逻辑是看整体市场情绪的修复。至于传智教育是炒AI大模型？还是炒aI应用？还是炒消息的职业教育？这些都不重要。最重要的是在那个时间节点，他是市场情绪空间标，所以选择他。
这样的理解对吗？