光通信 · 题材概念全景名单

光通信 · 题材概念全景名单

核心逻辑：马斯克获准收购Mesh加码数据中心光通信布局，Mesh由前SpaceX工程师创立，专注高速光通信硬件。国内800G光模块出口同比增超百倍，AI算力需求爆发，光通信作为数据传输核心基础设施迎来历史性机遇。
战略价值：光通信覆盖光芯片、光器件、光模块、光纤光缆全产业链，国产替代与技术创新并行，磷化铟、砷化镓等核心材料及高速光模块、硅光技术加速突破。

【光材料 · 磷化铟（衬底/外延/铟资源）】
云南锗业 ：磷化铟衬底产能第一（15万片），子公司鑫耀半导体同时生产砷化镓衬底。
有研新材 ：磷化铟衬底产能2万片，同时砷化镓单晶市占率第一。
兴业科技 ：收购磷化铟衬底相关资产，切入光通信核心材料领域。
三安光电 ：磷化铟外延片产能第一（7.2万片），同时具备6吋InP光芯片工艺能力。
海特高新 ：磷化铟外延片产能第二（1.8万片），参股海威华芯31.41%，砷化镓产品已量产。
兆驰股份 ：拟投建磷化铟产线，拓展化合物半导体布局。
跃岭股份 ：主要从事磷化铟基半导体激光器光芯片业务，聚焦光通信有源芯片。
先导基电 ：全球唯一覆盖稀散金属全产业链，8N级提纯工艺，6英寸InP已量产。
宿迁联盛 ：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务，一期产能12万片/年，二期40万片/年。
株冶集团 ：铟产能第一（50吨/年），为磷化铟衬底提供关键原材料。
中金岭南 ：铟产能第二（10吨/年），稀有金属资源丰富。
锌业股份 ：铟产能第三（8吨/年），综合回收铟金属。
罗平锌电 ：铟产能第四（2.5吨/年），铟资源供应商。
锡业股份 ：铟储量第一，全球锡铟资源龙头。
众合科技 ：通过焜腾红外掌握磷化铟外延与芯片制造核心能力。
兴发集团 ：磷化铟原材料电子级红磷小试验证进展顺利，同时布局高纯红磷。
南大光电 ：国内唯一量产6N级MO源（三甲基铟），高纯磷烷产能第一（200吨）。
光智科技 ：集团公司持有磷化铟产线，布局化合物半导体材料。

【光材料 · 砷化镓】
有研新材 ：砷化镓单晶市占率第一，衬底材料核心供应商。
云南锗业 ：子公司鑫耀半导体生产砷化镓单晶衬底片，与磷化铟协同。
海特高新 ：参股公司海威华芯（31.41%），砷化镓产品已量产并持续对外供货。

【光材料 · 锡膏】
唯特偶 ：锡膏出货量国内第一，微电子焊接材料龙头。
华光新材 ：锡膏出货量国内第二，钎焊材料领先者。
快克智能 ：锡膏技术专用设备，同时布局引线键合、光模块封装设备。

【光材料 · 高纯红磷及磷烷】
兴发集团 ：电子级红磷进度第一，小试验证通过，掌握磷化铟合成技术。
澄星股份 ：电子级红磷进度第二，具备9N级黄磷产能，可加工7N高端红磷，尚未规模化。
先导基电 ：电子级红磷进度第三，兄弟公司建成24吨/年6N高纯电子红磷产线，自用不外售。
至纯科技 ：电子级红磷进度第四，参股贵州威顿晶磷（16.37%），具备6N/7N级稳定量产能力。
兴福电子 ：电子级红磷进度第五，依托母公司兴发集团研发和产业化协同。
南大光电 ：高纯磷烷产能第一（200吨），红磷下游产品，MO源龙头。
正帆科技 ：高纯磷烷产能第二（130吨），电子特气供应商。
雅克科技 ：高纯磷烷产能第三（50吨），同时供货前驱体等半导体材料。

【光组件 · PCB（光模块PCB）】
鹏鼎控股 ：1.6T光模块PCB进度第一，已实现批量供货，全球PCB龙头。
胜宏科技 ：1.6T光模块PCB进度第一，已实现产业化作业，高阶HDI领先。
景旺电子 ：1.6T光模块PCB进度第二，已实现小批量供货。
深南电路 ：1.6T光模块PCB进度第二，已实现小批量供货，通信PCB龙头。
红板科技 ：1.6T光模块PCB进度第三，具备800G和1.6T光模块电路板技术能力。
广合科技 ：1.6T光模块PCB进度第四，800G光模块产品送样测试阶段。
兴森科技 ：1.6T光模块PCB进度第五，产品板处于量产爬坡阶段，同时开展多家客户验证导入。

【光组件 · 晶振】
泰晶科技 ：石英晶振市占率第一（5.7%），光模块时钟源核心器件。
ST惠伦 ：石英晶振市占率第二（3.5%），频率器件供应商。
*ST东晶 ：石英晶振市占率第三（2.8%），晶振专业厂商。

【光组件 · 光引擎】
天孚通信 ：光引擎市占率第一，全球光器件龙头，为光模块提供核心组件。
光莆股份 ：拟与赛勒光电联合开发光通信模块的光引擎产品，拓展光通信业务。

【光组件 · 滤光片】
腾景科技 ：全球主要光模块厂商滤光片供货方，硅透镜出货量A股第一。
东田微 ：滤光片市占率第一（16%），同时光隔离器实现销售。
水晶光电 ：滤光片市占率第二（11%），光学光电子龙头。
五方光电 ：滤光片市占率第二（11%），深耕红外截止滤光片。

【光组件 · 连接器】
致尚科技 ：光纤连接器插芯，精密制造厂商。
长芯博创 ：光纤连接器，同时无源光芯片市占率全球第二。
太辰光 ：光纤连接器，MT插芯国内第一、全球第二。
特发信息 ：光纤连接器，同时光纤光缆领先企业。
兆龙互连 ：光纤连接器，数据通信连接方案商。
鼎通科技 ：光纤连接器，精密连接器制造商。
吴通控股 ：光纤连接器，通信连接器供应商。

【光组件 · 隔离器】
东田微 ：光隔离器实现销售，滤光片龙头延伸。
福晶科技 ：光隔离器实现销售，同时铌酸锂材料进度第二。

【光组件 · CW光源】
源杰科技 ：CW光源市占率第一，高速光芯片全球第八。
仕佳光子 ：CW光源市占率第二，无源光芯片全球第一。
长光华芯 ：CW光源市占率第三，高速光芯片全球第九，泵浦激光器领先。

【光组件 · 薄膜铌酸锂电调制器】
光库科技 ：A股唯一实现铌酸锂调制器芯片器件规模化生产企业。
天通股份 ：铌酸锂材料进度第一，已量产6英寸铌酸锂晶片。
福晶科技 ：铌酸锂材料进度第二，可提供高品质铌酸锂晶体。
东方钽业 ：拥有铌酸锂材料技术，稀有金属加工企业。
旷达科技 ：参股公司芯投微（45.51%），包含薄膜铌酸锂电光调节器产品。

【光组件 · 透镜】
腾景科技 ：硅透镜产品出货量A股第一（约8500件），光通信精密光学元件龙头。
蓝特光学 ：硅透镜产品出货量A股第二（约8000万只），光学棱镜领先。
炬光科技 ：硅透镜产品小批量出货（约850万只），同时通信980nm泵浦激光器已送样。
中润光学 ：控股子公司戴斯光电光学透镜产品送样阶段。
联创电子 ：具备光模块用硅透镜技术储备，暂无相关产品。
天孚通信 ：无源光器件营收包含微透镜产品，光引擎龙头。
天洋新材 ：透镜固定用胶、底填胶开始小批量导入。

【光组件 · DSP信号处理器】
裕太微 ：A股唯一定增项目明确提及研发面向数据中心的高速互联技术，暂无DSP产品。
光迅科技 ：潜在母公司芯珂技术系中国信科体系内唯一聚焦高速DSP的央企平台，全面布局CPO硅光高速DSP芯片。
大唐电信 ：参股公司芯珂技术（45.69%），系中国信科体系内唯一聚焦高速DSP等高端芯片的央企平台。
奥飞数据 ：参股DSP制造厂商超燃半导体和元启半导体，布局数据中心芯片。
国芯科技 ：车规级DSP芯片，暂无数据中心DSP产品。

【光组件 · 陶瓷基板】
中瓷电子 ：国内1.6T光模块陶瓷基板唯一的量产企业，光模块封装核心材料。
博敏电子 ：陶瓷基板领先企业，PCB厂商延伸。
科翔股份 ：陶瓷基板领先企业，PCB及陶瓷基板双轮驱动。
富乐 德 ：陶瓷基板领先企业，半导体设备精密洗净延伸。
蒙娜丽莎 ：陶瓷基板领先企业，建筑陶瓷跨界。
三环集团 ：陶瓷基板领先企业，同时有陶瓷插芯技术储备。
珂玛科技 ：陶瓷基板领先企业，先进陶瓷材料供应商。
旭光电子 ：氮化铝粉体产能第一（500吨），陶瓷基板上游材料。
金博股份 ：氮化铝粉体产能第二（500吨临近投产），碳基材料延伸。
国瓷材料 ：氮化铝粉体产能第三（200吨），电子陶瓷材料龙头。
灿勤科技 ：HTCC陶瓷基板等产品已切入光通信产业链。

【光组件 · MT插芯】
太辰光 ：国内第一、全球第二，光纤连接器及MT插芯核心供应商。
仕佳光子 ：国内第二，收购福可喜玛强化MT插芯业务。
三环集团 ：有陶瓷插芯相关技术储备，光纤连接器上游。
唯科科技 ：收购久腾通讯切入MT插芯领域。

【光组件 · 泵浦激光器】
长光华芯 ：工业泵浦进度第一，976nm泵浦国内市占40%+，高速光芯片全球第九。
华工科技 ：通信泵浦进度第一，国内唯一已量产980nm通信泵浦，光模块全球第八。
长飞光纤 ：自研980nm泵浦适配自家EDFA，光纤光缆全球第二。
联创光电 ：拥有泵浦激光器产品，光电领域布局。
大恒科技 ：旗下大恒光电推出半导体泵浦固体激光器。
久之洋 ：具备高功率半导体激光器及泵浦源技术能力。
炬光科技 ：通信980nm泵浦激光器已送样，硅透镜小批量出货。
锐科激光 ：拥有泵浦激光器产品，光纤激光器龙头。
富信科技 ：A股唯一可实现国产替代的激光器温控芯片供应商，小规模出货。

【光壳体 · 铜合金（MIM/EM工艺）】
精研科技 ：MIM注塑成型工艺铜合金光模块壳体进度第一，规模化量产。
东睦股份 ：MIM注塑成型工艺铜合金光模块壳体进度第二，拥有相关技术及送样阶段。
裕同科技 ：MIM注塑成型工艺铜合金光模块壳体进度第二，拥有相关技术及送样阶段。
长盈精密 ：MIM注塑成型工艺铜合金光模块壳体进度第二，拥有相关技术及送样阶段。
斯瑞新材 ：EM挤压成型工艺铜合金光模块壳体进度第一，高端铜合金材料。

【光芯片】
仕佳光子 ：无源光芯片市占率第一（54%，全球第一），同时CW光源市占率第二。
长芯博创 ：无源光芯片市占率第二（15%，全球第二），光纤连接器供应商。
东山精密 ：高速光芯片市占率第一（4.4%，全球第七），收购索尔思光电，自用90%。
源杰科技 ：高速光芯片市占率第二（1.3%，全球第八），100%外销，CW光源第一。
长光华芯 ：高速光芯片市占率第三（0.8%，全球第九），100%外销，泵浦激光器领先。
华工科技 ：高速光芯片市占率第四（0.4%，全球第十），自用+外销，光模块全球第八。
光迅科技 ：高速光芯片市占率第五，70%自用，光模块全球第六，DSP布局。
永鼎股份 ：拥有光芯片相关产品，光纤光缆领先企业。
瑞斯康达 ：拥有光芯片相关产品，通信设备商。
亨通光电 ：拥有光芯片相关产品，光纤光缆全球第四。
三安光电 ：磷化铟外延生长、芯片制造及封测国内领先，已具备量产6吋InP光芯片工艺能力。
华西股份 ：间接控股/参股纵慧芯光（VCSEL/InP）和熹联光芯（硅光/CPO），硬科技布局。
燕东微 ：国内唯一、全球第二家SiN硅光量产代工厂，硅光芯片制造平台。

【光产品 · 光模块】
中际旭创 ：光模块全球市占率第一，800G/1.6T龙头，深度受益AI算力。
新易盛 ：光模块全球市占率第三，高速光模块核心供应商。
光迅科技 ：光模块全球市占率第六，同时布局光芯片、DSP，全产业链。
华工科技 ：光模块全球市占率第八，通信泵浦国内唯一量产。
东山精密 ：光模块全球市占率第十，收购索尔思光电，高速光芯片自用。
剑桥科技 ：深度绑定国外思科，光模块及通信设备。
汇绿生态 ：深度绑定国外Coherent，光模块合作。
可川科技 ：400G/800G/1.6T多系列光模块，新进入者。
联特科技 ：有光模块相关产品，数据中心连接方案。
铭普光磁 ：有光模块相关产品，磁性器件龙头延伸。
永鼎股份 ：有光模块相关产品，光纤光缆+光模块。
青山纸业 ：有光模块相关产品，造纸跨界。
环旭电子 ：有光模块相关产品，SiP封装龙头。
世嘉科技 ：光彩芯辰是AMD光模块一供，独家供应800G光模块。
均胜电子 ：参股新菲光13.62%股份，其从事光模块业务。
光大同创 ：出资1.5亿设立硅光模块制造项目。
京投发展 ：筹划收购西安奇芯光电股权，主要从事光通信业务。
长盈通 ：收购生一升股权切入CPO赛道（400/800G，1.6T送样）。

【光产品 · 光纤光缆】
长飞光纤 ：光纤光缆全球市占率第二（13%），自研980nm泵浦，全产业链。
中天科技 ：光纤光缆全球市占率第三（11.3%），通信+电力双轮驱动。
亨通光电 ：光纤光缆全球市占率第四（11.2%），拥有光芯片及光模块。
烽火通信 ：光纤光缆全球市占率第六（9.8%），通信设备商。
特发信息 ：光纤光缆领先企业，同时光纤连接器。
金信诺 ：光纤光缆领先企业，信号互联方案商。
通光线缆 ：光纤光缆领先企业，特种线缆。
通鼎互联 ：光纤光缆领先企业，通信线缆。
万隆光电 ：光纤光缆领先企业，广电设备。
永鼎股份 ：光纤光缆领先企业，同时光模块、光芯片。
华脉科技 ：光纤光缆领先企业，通信配线。
汇源通信 ：光纤光缆领先企业，通信设备。

【光设备 · 光学耦合】
罗博特科 ：光学耦合设备市占率第一，硅光、CPO耦合设备领先，通过ficonTEC布局共晶机。
科瑞技术 ：光学耦合设备市占率第二，Lumentum耦合设备独供，国内深度绑定华为，供货固晶机及AOI。
博众精工 ：拥有光学耦合设备相关产品，同时高精度点胶设备。
鸿日达 ：拥有FAU光纤阵列单元耦合设备。

【光设备 · 贴片设备（固晶机/共晶机）】
金海通 ：共晶机市占率第一，持股猎奇智能1.8%股份。
科瑞技术 ：供货Lumentum固晶机设备，全球光芯片龙头整线独供。
罗博特科 ：通过ficonTEC布局共晶机设备，耦合设备龙头。
博众精工 ：共晶机设备已出口海外，精密自动化。
安达智能 ：供货真空/大气等离子清洗机，用于封装前清洁。
快克智能 ：供货半导体封装用等离子清洗机，同时引线键合设备领先。

【光设备 · 光学封装（焊接/点胶/封焊）】
联赢激光 ：光通信精密激光焊接市占率第一，深度绑定中际旭创、新易盛等头部。
大族激光 ：产品包括激光焊接设备、激光封焊设备，通用激光龙头。
快克智能 ：产品包括激光焊接设备、激光封焊设备，同时引线键合、锡膏设备。
杰普特 ：产品包括光模块封装用高功率光纤激光器及配套设备。
凯格精机 ：高精度点胶设备，锡膏印刷机领先。
博众精工 ：高精度点胶设备，同时耦合、共晶设备。

【光设备 · 引线键合】
快克智能 ：光模块次组件封装市占率第一（30%），引线键合设备龙头。
新益昌 ：K950全自动光模块焊线机，LED封装设备延伸。
奥特维 ：半导体封测AOI设备，同时光伏设备龙头。
科瑞技术 ：产品包括AOI检测设备，后道封测整线。
智立方 ：产品包括AOI检测设备，自动化检测。

【光设备 · 切割设备】
宇晶股份 ：磷化铟衬底切割设备，硬脆材料加工设备。

【光设备 · 测试设备】
联讯仪器 ：光通信测试仪器国内市占率第一（9.9%），光芯片/模块测试。
优利德 ：光通信测试仪器国内市占率第二（3.82%），电子测量仪器。
华盛昌 ：协议收购深圳伽蓝，其主营专注光通信模块及光芯片测试。
华峰测控 ：参股联讯仪器2.46%股份，半导体测试机龙头。
普源精电 ：光通信测试仪器，数字示波器领先。
鼎阳科技 ：光通信测试仪器，通用电子测量。
科瑞技术 ：后道封测，全球光芯片龙头Lumentum整线独供，包含测试设备。

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