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首先是盘面概述 老规矩先看一下早盘随想，这周正常就是业绩线走抱团行情，但是昨晚的美股还是有映射出问题。首先，老美PCE数据，去掉食品和能源价格后，核心PCE依然是很高，那么说明去掉短期石油的波动影响，通胀问题并没有解决，所以加大了加息的预期，已经有机构预测美联储九月要加息。最大的影响还是，因为存储涨价，苹果扛不住了，部分商品要涨价20％，开盘苹果的暴跌把科技都带下去了，那么这里的逻辑就是，上游的公司，因为ai硬件涨价，开始吃不消，为啥吃不消？因为收入扛不住涨价的影响。那么再去看一下美股的云服务公司，最近走势都很差，资本认为庞大的ai投入，有点入不敷出。所以苹果只是一个导火索。昨晚来看，其实美光和闪迪都是不错的，闪迪高开高走大阳线，美光也是抗住抛压拉回来。 但是大部分ai硬件公司都是高开低走。 当然还有一个活口就是康宁，玻璃桥技术的突破，股价大阳线新高。 所以盘前说了，存储
半导体芯片产业，还有康宁这边资金预测的玻璃基板，都还能看。另外，国内公司PCB相关继续涨价，那么今天涨价线表现还可以，但是要注意，泥沙俱下的时候，逆势大涨的，反而是卖点不是买点。
情绪这块，兴业强行顶一字，并没有什么意义，工具人角度，只能是
宿迁联盛 磷化铟断板一直红K走到现在。另外，就是科技这块的引流者。昨天换手乌龟全断，那么连板的高度依然是上不去的，等于四板是换手的坎，那么接力依然不是最优解。
宏柏新材 的话，光纤材料，按理来说，光纤这反馈它应该没人做才对，可能是
大族激光 竞价顶最大单刺激到了，有人进去以后硬做。
二进三这边，理论上是重点看的，因为昨天有俩兔子，结果今天俩兔子都没啥单子，所以这个梯队也是没去接力，整体回看，强度不高。这里主要说一下MLCC，其实昨天艾华来说应该是扫盲辟谣，因为本身走的是薄膜电容和铝电解电容涨价，结果说没有
超级电容业务，昨天强直接是零轴开了。另外，按照昨天MLCC发酵，不管怎么说，有辟谣也好，竞价得有一字指引，结果一个都没有。按理来说，竞价不及预期要赶紧跑，结果相关个股都拉高给了溢价，所以这里就有点超出模式了，总感觉不舒服。
返利科技 这边，封单小，但是成交更小，很明显的庄股，要么是还有用，所以没砸。
超声电子 的话，算是强度最高的了，但依然烂板，足以说明今天科技的分歧有多大。
一进二这边，兴业穿越节点，兴业自己强度高，按理是不需要小弟的。所以今天晋级率非常低，可能也是节点不对，资金昨天平铺以后，连晋级都懒得做了。今天整体连板来看一塌糊涂，除了开一字的，换手没几个，但是连板高度还上去了你敢信，主打一个割裂。所以整体上资金给人的一个感觉就是拼命在跑，怕跑完了跑不掉，都不想布局了。
接着看一下今日思路，首先看兴业封单大小，这里封单其实没比昨天小多少，就很有意思了，工具人是用在哪里的，然后看到了宿迁，但是宿迁能赚多少，要用那么大封单，只能说宿迁是做了顺风车，总体上还是赶紧在引导去科技。兴业这边封单不小，那么就没打算让，所以宏柏的意义不大，除非兴业开盘就砸，宏柏高溢价表态晋级抗伤害。 同时，竞价的时候光纤开的也很差，那么宏柏早上这种强度有点硬做的意思。 本来重点计划是看今天二进三，结果
太极实业 和返利科技封单严重不及预期，受到了美股影响，所以昨天研究了一通，今天二进三实际上没啥看头。 昨晚闪迪和美光表现很强，那么代表的就是存储，所以今天存储这块是给了从容离场的机会。另一块，康宁大涨，玻璃桥技术我去看了一下，目前都在说玻璃基板吃福利，所以今天玻璃基板强度还是不错的。 但是昨天MLCC那种强度，今天竞价都顶不出一字，玻璃基板也没太大兴趣。
看一下竞价信息提取，返利科技开出来最大单，半导体设备，当然“返利”二字我昨天说过，昨天被兴业压制，今天开出来最大单，总感觉事后看有暗示科技要返利。
恒逸石化 第二大单，业绩，结果撤单严重直接炸，那么业绩这条线要注意了，是否还会继续炒。大族激光第三大单，光纤扩产消息，按理是指引光纤，结果竞价光纤不对，它开盘就被砸。
兴业科技 封单明显小了，觉得要开。 太极实业单子有，但不大，对于这种股性，肯定要换手了。
宝胜股份 ，
电网设备，
核电，对应的是十五五能源消息。 竞价来看，没有避险去暗示，总体是科技一字。二进三太极实业和返利单子都撤单的时候就说了不要看二进三了。最后就大族激光最大单，那么就是从大族激光上找线索，光纤、PCB、玻璃基板。
920以后，兴业最大单，大族激光封单一度是撤不少，然后不停加单，超过兴业。这里有个规律，大盘分歧延续的时候，这种竞价加单，成功率比较高，大盘一致转分歧的时候，好像容易被砸。很好理解，光纤板块跟不上，做加单的开盘就撤单砸盘。兴业科技封单没比昨天少多少，按理是暗示科技这边的行情，所以开盘那会科技并不算特别弱，后面是日韩崩盘导致量化抢跑。大族激光后面超过兴业封单，所以如果不炸，按理是光纤利好，同时也有玻璃基板属性，结果这种不做，康宁的利好资金不认。 竞价抢筹红开第一是
北京君正 ，
存储芯片，今天存储这块相对抗跌，因为美股美光和闪迪都还可以。
中船特气 是红开的，这也和业绩披露放第一个有关，资金猜测它业绩爆表。开盘以后大族激光就炸了，一下子把光纤这块带坑里了。异动的MLCC和电子布，还是涨价线，所以资金基本上围绕涨价。但是业绩这块，恒逸石化砸，
富祥股份 也是砸，总感觉业绩好的开始补跌。
最后总结一下今天整体行情，主要是受昨晚美股的影响，这里加息不加息另说，最大的问题就是ai应用端出现对回报的疑惑，除非那些云数据公司业绩爆表，不然这个问题随着硬件越长越高，肯定矛盾也越来越大。竞价的时候，基本上没啥避险指引，但是科技也不强，特别是昨天最强的MLCC，一个一字都没有，不及预期。开盘资金迅速进攻的是半导体和电子布，一个是美股映射，一个是涨价。当然，康宁这块，拉的最多的是玻璃基板。但是这些板块都是冲高回落，形成不了合力，因为指数开始出问题。光通信作为老主线，竞价不及预期，开盘后迅速被摁，而且没有止跌的势头，这里有小作文说康宁的玻璃桥冲击了传统的CPO，这个说法我觉得不对，对于不同的细分，其实影响不一样，但是个股普跌，资金用脚投票。 整体上，开盘大A还有抗跌的势头，随着日韩的崩盘，大A的量化就止不住了。
下午比较有意思的是，棒子动了一下，然后大A这边动静比棒子还大，一度怀疑大A怎么那么强了，结果回落也很快，这里相当于做了一次抱杀，等于中午信反转的进去又被套。实际上我感觉还不如不拉，分歧到尾盘，周一再一个分歧竞价就大概率要走修复了。那么这里去提前拉，要么给出强度，要么徒增套牢罢了。晚上注意下美股吧，其实不是单纯修复不修复，拉不拉的问题，而是到这个阶段，逻辑上的问题必须得到解决：那就是，AI是否可持续，算力需求旺盛造成的涨价，能否最终回馈终端公司？ 如果可以，那么逻辑闭环，皆大欢喜；如果不能，那么直到有公司开始缩减开支了，泡沫就会刺破，那时候恍然大悟就晚了。晚上美股要特别注意，因为昨晚高开低走导致了亚太巨震，这里美股超预期自然是走修复，但是修复得有一个像样的理由，不然前面说的逻辑圆不过去，可能也是边拉边撤。
连板行情复盘一、六板
旭光电子 穿越节点
兴业科技
福建 磷化铟收购
机器人 皮肤 封单都没变小多少 感觉就是为了宿迁
二、四板 旭光断板节点，指数大阴节点
宏柏新材
江西 光纤 含硫硅烷 电子级硅基材料 股本一般 光纤材料 超级大烂板，容易补跌
三、三板 江钨断板节点
1.超声电子 广东 CPO PCB 覆铜板 苹果
消费电子 商业航天 股本一般 算是顽强的了
2.返利科技 江西 苹果
摘帽 AI智能体 收购半导体设备公司 封单比昨天小很多 但是成交认真的吗
四、二板 兴业穿越节点 感觉依然意思不大
1.
威派格 上海
液冷服务器 六张网建设 智慧水务 硬得过分 股本还行
2.
祥鑫科技 广东 收购酷尔芯 液冷服务器
人形机器人 昨天一字炸板回封 今天高开 “相信科技”玄学指引 股本稀碎
3.
国投中鲁 北京 半导体工程 并购重组 浓缩果汁
房屋检测 中芯国际 概念 股本还行
4.
贤丰控股 广东 PCB上游 覆铜板
盐湖提锂参股 股本一般 暂时看帮超声
五、首板 指数大阴节点
1.
龙源电力 北京
风电 绿电
光热发电 “十五五”消息刺激
2.
百润股份 上海 中报预增 预调鸡尾酒 威士忌 实际上增加的不多，暗示业绩线
3.
白云电器 广东 AIDC直流配电 变压器出海 电网设备 英伟达电源消息刺激
4.
大胜达 浙江 包装 GPU投资 钙钛矿设备 股本不错
5.
卓郎智能 新疆 电子布设备 华为合作 庄股
6.
盈新发展 北京 存储芯片 封装测试
房地产 7.
川大智胜 四川 摘帽
低空经济 军工 摘帽推摘帽
8.
金房能源 北京
储能 AIDC
量子科技 液冷服务器 股本稀碎
9.
莱宝高科 广东 玻璃基板封装 MED
电子纸 触摸屏龙头 康宁玻璃桥刺激
10.
圣晖集成 江苏 半导体洁净室
海峡两岸 亚翔拉完拉这个 都是庄股
11.
彤程新材 上海
光刻胶树脂 存储芯片
石墨烯 12.
红星发展 贵州 玻璃基板上游 MLCC上游 碳酸锶 庄得很
13.
亚威股份 江苏 参股半导体检测公司
工业母机 机器人 “亚威”讽刺今天亚太市场
14.
国泰集团 江西 商业航天
高铁 钽铌涨价 股本不错
15.
TCL中环 天津 太空光伏 商业航天 硅涨价 绿电 芯片 以为推
TCL科技 16.
立航科技 四川 摘帽 低空经济
成飞概念 军工 摘帽推摘帽
17.
兴业股份 江苏 铸造树脂 光刻胶
先进封装 丙烯酸 高铁 锂
电池 暂时看名字套利
18.
金帝股份 山东 人形机器人 半导体散热片 微盘 股本稀碎
19.
中持股份 北京 芯长征入主 功率半导体
污水处理 氢能源 股本还行
20.
天娱数科 辽宁 机器人
AI应用 物理AI 基本上可以当ai硬件敌对，一会跌停一会涨停
21.
五方光电 湖北 TGV产品
光学光电子 玻璃基板那边的
22.
航天工程 北京 实控人
航天科技 绿氢工程
煤气化 昨天故意让 推航天属性
23.
铖昌科技 浙江 商业航天 相控阵T/R芯片
卫星通信 24.
狮头股份 山西 拟收购利珀科技 半导体封装 机器人视觉 AI应用 推物理AI
25.
江顺科技 江苏 商业航天
3D打印 液冷服务器 高铁 推航天
26.
神农集团 云南 猪肉 产能调控
预制菜 猪肉避险
27.
奔图科技 广东 机器人 新创 芯片
MCU芯片 午后90度第一板 指引芯片
28.
晨光新材 江西 功能性硅烷 气凝胶 产能释放 新材推新材
29.
庄园牧场 甘肃 乳业龙头 指数拉升时候上板 果然指数回落
30.
中国卫星 北京 商业航天中军 这种都上板 周末没点像样的利好航天容易自爆
31.
宏川智慧 广东 长兴半导体 存储 石化仓储 股本还行
32.
富创精密 辽宁
光刻机 芯片 尾盘拉板 暗示芯片行情
重点个股点评亨通光电 光纤涨价+业绩，但是板块通杀，所以五日线防守就行。
生益科技 PCB绝对核心，但是大屁股通杀，十日线防守就行。
北方华创 半导体设备核心，不放量五日线看支撑。
长电科技 科技竞价不对，按照防守纪律看待。
艾华集团 MLCC竞价不及预期，按照防守纪律看待。
三环集团 MLCC弹性容量核心，涨价逻辑依然在，主板的基本上没异动空间。
东山精密 CPO+PCB+业绩 光通信竞价不及预期，按照防守纪律看待。
药明康德 业绩+
创新药，按理科技分歧药有机会，所以分时均线可以关注。
正确的直播导引↓
25.9.24 股市中的生存与纪律
常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息
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25.12.24 从合富周期看现在主流玩法
竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1992772382314377309#type=zblb
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26.1.9 1224后航天周期拆解
拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三
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26.3.20 如何看懂竞价先发制人
手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2035896933738786836#type=zblb
26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向
一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型https://shuo.tgb.cn/video/toVideoPage?shuoID=2048577989159383040userID=9239701type=GRL
干货帖导引
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