好多人聊
中石油和06、07年的大牛市。但是要看到每轮牛市背后驱动的原因。
[淘股吧]06、07年大牛市是全面牛市，没有不涨的。背景是股权分置改革，全流通。股市从阉割版变成半阉割版。
01年-05年的5年大熊市，同期经济发展非常迅猛，因为01年加入世贸协定，中国开始成为世界工厂。
卖东西就能赚大钱，谁炒股啊。产业资本鄙视金融资本。炒股低人一头。
结果发展了5年，大家好有钱啊。
国家把大家伙都上市，还搞整体上市和重组，把货卖给大家。记得
中国船舶就那段时间重组30几倍。
所以，为了收割把货炒高。因为股权分置改革自己的货第一次可以在市场往外卖所以先炒高。
所以那个牛市，是找有钱人拿点钱纾困。纾央国企和城商行的困难。
这波牛市的背景和驱动原因呢？本质就是中美争霸、竞争。
你那边想封杀华为，封杀中国科技。我这边想继续发展，端掉你的饭碗，也要吃的好一点。
所以，你不卖好东西给我，我要自己搞。这才有国产替代。
存储芯片不只是长鑫存储。中国第一个干储存的是在武汉搞的长江存储，那是2016年，国家产业基金投了1600亿。
发展十年，现在有点东西了。十年前，可造不出一根内存。
AI的大规模投资，让三星和海力士将产能全部投向HBM内存。通用内存的市场，全部放弃，然后落到我们手里了。
现在电脑、平板、家电、手机、汽车里的内存，一根韩产的都没有。
这边还想继续吃好点，还要搞HBM，可惜就是拿不到EUV
光刻机嘛，指望韬定律弯道追赶啊。
所以这波牛市的目的，是兑现。
中芯国际450增发，购买中心
北方国际的股权，就是帮国家
半导体产业资金撤资。
1600亿投长江存储，不收利息高风险干了十年，不让人家走吗？
这波牛市，就是让这些钱走的。
离开了干嘛呢？继续投科技初创公司啊。
这钱从二级市场兑现后，不会去搞
白酒、搞老登，，外头还有好多个宇树科技和
DEEP SEEK呢。
说过了本质是中美竞争，是AI革命的竞争啊，全世界就咱们两个玩家。
科技不仅是这轮牛市的核心发动机。
也是未来很长一段时间的叙事，都写在十五五规划里了。
前面十四个规划，哪个没完成萎了？
我也不知道科技什么时候结束，我觉得不是这次，我也不希望这么快，毕竟在核心里比较容易赚。
说一个可能结束的时点
长鑫存储、宇树科技、长江存储上市之前不会结束。
这三个加起来都不如DEEPSEEK重要。
DEEPSEEK把open Ai 的大模型ChatGPT逼的苦不堪言，DEEPSEEK不上市，对面的open Ai很孤单啊。
我们没有最强的芯片，但软件这块真是强。
TikTok的算法抄不出，DEEPSEEK的效能强到大吃一惊。大家玩过字节跳动的即梦没？
我开了个会员玩了下，真是强。没玩过看看现在的AI漫剧，出品质量越来越强，飞速进步啊。
真是国外一有什么，这边立刻就拿的出对标的。
94年3月入市a
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