2026年7月31日，星期五，
上证指数高开+28点，昨夜美股科技大涨，收盘涨+0.72%，涨27.57点，上涨4691支，下跌728支，涨停101支，跌停0支（市场少有），量能25599亿，比昨天增量2015亿。放量涨。科技板块开盘即顶峰，冲高回落的多。
一、指数复盘上证指数：上涨27.57点，上涨0.72%，收报3832.26点。上涨4395支，下跌695支，涨停101支，跌停0支。
深证指数：上涨293.13点，上涨2.21%，收报13578.93点。
创业板指数：上涨99.34点，上涨3.06%，收报3343.96点。
科创指数：上涨47.55点，上涨2.99%，收报1635.96点。
上证50：下跌3.51点，下跌0.12%，收报2922.97点。
创业板50：上涨105.87点，上涨3.10%，收报3520.13点。
科创50：上涨47.55点，上涨2.99%，收报1635.96点。
两市合计：成交量 13.17亿手，成交额 25419.48亿元。
二、情绪周期复盘
今天盘面涨多跌少，因昨夜美股科技大涨的原因，开盘科技全面高开，指数全天在开盘高位震荡，科技板块个股基本冲高回落的多，市场能量是有增加。信心还不足，7月跌太多的原因，很多科技高位股基本腰斩。今天市场情绪尚可，虽然没有高开高走，量能有放大。
九连板1支 ：
爱丽家居（
存储芯片，拟收购
欧康诺）近期市场最高板。
五连板支：
传智教育（AI
教育，俱身智能）
四连板1支：
一鸣食品（原奶周期，
乳业）
三连板1支：
高争民爆（控股股东拟变更，矿山投资开发）
二连板6支：
神雾节能（撤销退市风险警示）
普联软件（明略科技入主）
泛微网络（
AI应用，半年报预增）
税友股份（AI应用，财税
SAAS ）
香江控股（算力，IDC）
中国宝安（股东增持，锂
电池）
最高板九连板剩一只，爱丽家居，五连板1只，四板1只，三连板1支，二连板6只，短线梯队一般，概念比较分散，没有主力板块。
三、盘面复盘
2026-07-31 A 股收盘｜热点板块 & 冰点板块热点板块（资金主攻主线，主力大幅净流入）1. 传媒（AI 应用、
游戏、AIGC、营销广告）【日内最强】板块涨幅 6%，Kimi 概念全线爆发，指数大涨超 10%；
中文在线、
引力传媒、
掌阅科技等多股涨停。
驱动：微软 AI 业务财报超预期，AI 商业化预期升温，前期深度回调迎来资金回流，AIGC、AI 短视频、AI 营销持续发酵。
2. 计算机（软件、IT 服务、算力应用、
网络安全）板块涨幅 5.56%，主力资金净流入第一名。
细分：基础软件、工业软件、
智慧城市、AI 办公集体走强；国产替代叠加 AI 落地预期。
3. 电子 /
半导体（存储芯片、HBM、PCB）隔夜海外半导体大涨催化，存储赛道强势修复；长鑫科技、
兆易创新等成交巨量。
逻辑：海外存储报价企稳，HBM 高景气持续，赛道超跌反弹。
4. 通信（CPO、光模块、算力硬件）昨日大跌的光通信产业链迎来修复，
中际旭创、
新易盛大幅反弹。
特征：AI 硬件赛道集体情绪修复，算力产业链高低切换完成。
5. 机械设备（
机器人、自动化）
人形机器人零部件跟随科技主线走强，赛道同步反弹。
冰点板块（资金流出、逆势走弱）1.
银行（今日最大冰点）申万银行板块跌幅 1.38%，全线调整。 逻辑：前期避险资金获利了结，资金涌向高弹性科技成长，高股息防御板块遭到抛售。
2. 食品饮料（
白酒、消费）板块小幅收跌。昨日市场避险抱团的白酒板块，今日资金兑现，典型跷跷板行情。
3. 非银金融（
保险小幅调整）资金持续流出，缺少催化，资金向科技转移。
4. 少量周期细分部分农化、
能源金属逆势偏弱，缺乏大宗商品价格利好支撑。
盘面核心总结典型风格大切换：避险资金撤离银行、白酒等防御板块，回流前期暴跌的 AI 全产业链（算力硬件 + AI 应用）。 盘面特点：普涨、放量、科技主线全面修复；AI 应用强度＞AI 硬件；短期情绪迎来明显修复，但多数科技板块仍处于下跌趋势中的反弹，需持续性验证。
今日资金流入前5大板块：
软件开发：+6.15% +90.29亿
IT服务：+6.29% +54.65亿
横向通用软件：+8.03% +51.78亿
文化传媒：+5.28% +47.95亿
垂直应用软件：+5.35% +38.51亿
昨日资金流入前5大板块：
银行：+2.43% +119.75亿
国有大型银行：+2.61% +40.86亿
股份制银行：+2.85% +51.39亿
锂电池：-2.84% +31.95亿
半导体设备：-8.98% +30.47亿
今日资金流出前5大板块：
半导体：+4.23% -205.02亿
数字芯片设计：+4.21% -185.78亿
元件：+4.33% -72.89亿
被动元件：+2.92% -41.81亿
建筑装饰：+2.83% -37.54亿
昨日资金流出前5大板块：
光学光电子：-4.44% -75.16亿
面板：-4.38% -54.35亿
消费电子：-4.25% -52.6亿
消费电子零部件及组装：-4.45% -52.2亿
电力：-1.44% -52.08亿
今日首板90只：昨天首板42支。
1、北交所30cm 1支。
立方控股（智慧停车，AI应用）
2、科创板20CM 1支。
福昕软件（AI应用，PDF软件）
3、创业板20CM 10支：中文在线（AI短剧，IP资产）
海川智能（拟跨界半导体，超跌反弹）
宏景科技（算力服务，超跌反弹）
米奥会展（AI应用，Deepseek)
唐源电气（机器人，
AI智能体）
维宏股份（灵巧手，人形机器人）
昆仑万维(AI短剧，AI硬件）
易点天下（AI应用，出海营销）
荣信文化（AI应用，AI智能硬件）
蓝色光标（AI应用，出海广告）
4、主板+深市10CM。78支。
算力租赁东算西算，人形机器人，控制权变更，回购增持，光模块，存储芯片，AI短剧AI应用AI营销，
今日跌停0支。
四、消息面复盘
2026 年 07 月 31 日股市 10 条核心要闻1、7 月政治局会议持续发酵，市场信心修复 市场充分消化 7 月 30 日中央政治局会议信号，会议提出实施更加积极财政政策与适度宽松货币政策，及时出台增量政策；深化资本市场投融资改革、提升市场韧性与信心，深入实施 “
人工智能 +” 行动，稳定
房地产市场、落地化债方案，机构普遍预期三季度政策工具箱持续发力。
2、A 股迎来 7 月收官之战，放量普涨、成长赛道领涨 7 月 31 日沪深两市成交额 2.56 万亿，较前一日放量近 2000 亿；沪指收涨 0.72%，深成指 + 2.21%，创业板指 + 3.06%，科创 50 上涨 2.99%。超 4600 只个股上涨，资金明显从高股息板块流向科技成长，存储芯片、算力、AI 板块全天强势。
3、北向资金大幅回流，加仓深市
科创成长标的 北向资金全天净买入 93.47 亿元，结束短期持续流出态势；其中
深股通净买入规模显著高于
沪股通，外资重点布局半导体、光模块、AI 软件等创业板、科创赛道，内资机构与融资资金同步进场，形成资金共振。
4、全球存储芯片供需紧张，现货价格持续上行 AI 算力需求持续拉动存储器需求，SSD、高端显卡现货价格持续走高；海外大厂供给偏紧，机构看好国内存储产业链盈利修复。今日 A 股存储板块全线爆发，
兆易创新、
德明利等多只标的大幅上涨，成为市场主线热点。
5、外围：美国核心 PCE 通胀回落，但年内加息预期仍存 美国 6 月核心 PCE 物价指数环比走低，短期缓解通胀压力；但美联储官员维持偏鹰基调，市场依旧定价 9 月存在加息可能性。美股科技股晚间反弹，费城半导体指数大涨，利好国内科技赛道情绪。美元指数走弱，人民币汇率保持平稳。
6、工信部披露上半年电子信息制造业高增，集成电路产量大增 上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.8%，集成电路产量同比增长 23.1%，工业机器人、智能硬件产量维持高增速。产业数据验证硬科技产业链景气度，持续支撑半导体、智能制造板块中长期逻辑。
7、Meta 大手笔加码算力基建，全球 AI 资本开支预期上调 Meta 官宣大幅扩容
数据中心长期租赁订单，总规模接近 2800 亿美元，持续加码 AI 服务器与光通信需求。消息提振全球算力产业链市场情绪，光模块、服务器、高速连接板块获得资金关注。
8、锂电回收标杆项目落地，新能源循环经济迎来加速期
重庆大型锂电资源化循环场站正式投产，锂电回收设备效能大幅提升，
动力电池回收、材料再生政策与产业同步推进。市场关注电池梯次利用、
金属回收赛道估值修复机会。
9、原油高位震荡，
地缘风险持续扰动大宗商品 中东地缘冲突没有缓和迹象，国际油价维持高位波动；布伦特原油小幅回落但仍站稳 89 美元附近。通胀预期反复，市场持续权衡能源价格对全球货币政策的潜在影响，油气、化工板块波动加大。
10、7 月行情收官，机构前瞻：8 月重点把握政策落地主线 7 月各大指数整体震荡调整，月末政策催化迎来反弹。主流券商观点认为，8 月重点跟踪两大线索：一是各项增量稳增长政策落地进度；二是 AI 产业链中报业绩兑现情况，建议聚焦算力硬件、
先进制造、内需修复相关方向，同时警惕高位板块筹码兑现压力。
五、自选股复盘
今日把自选股池涨多跌少，韩国
综合指数大涨+17.91%。科创半导体ETF涨+2.45%。科创
创新药ETF涨+0.35%。个股普涨格局，但科技冲高回落的多，持仓者盛宴，昨天没拿先手的今天只能观望。自选股米奥会展涨停，
绿的谐波，
索辰科技大涨14%以上，
中船特气高开低走，尾盘跌-6%。
六、持仓股复盘
1、
万邦医药：低开-4.6%开盘，冲高到水上，看它涨不动了。清仓了。45.8元卖了全仓600股，亏损110元，今天操作没问题，7月14日至7月31日清仓14个交易日，操作问题多样，卖飞，下跌死扛，赚钱没走，做T都有不同程度的问题。结果忙活大半个月，就赚2000元，账户已经反应出我的问题了。
3、
陇神戎发：上午冲高2%，13.95元卖了全仓1000股，盈利237元。今天操作没问题，7月17日至7月31日清仓，11个交易日，操作有大问题，毛病和万邦医药差不多，忙活大半个月，股价都比第一次买的时候涨+30%。盈利就237元。也是卖飞，下跌死扛，赚钱没走，踏差节奏等。毛病要改啊。
3、米奥会展：上午冲高7%，14.6元卖了全仓500股，结果卖飞了。尾盘涨停+20%。盈利1052元。持仓周期7月23日至7月31日，7个交易日，股份已经从第一次买入上涨+25%，盈利却微少。问题也和万邦医药，陇神戎发一样，卖飞，下跌不敢上仓位等。
4、
科蓝软件：今天上午上冲至15%，10.7元卖了全仓1200股，盈利1337元。今天操作没问题。昨天没敢上仓位有问题，一直在5日线上，可以适当加点仓位。
5、
百合花：上午清仓，下午看盘手贱，买了200股，成本50.22元。结果尾盘杀跌，收盘跌-6.04%。浮亏685元。操作有问题，这支票连继5个跌停板，还没起稳，太着急了，应该再观察几个交易日的。
总结：今天7月收关，整体我的账户是亏损的。就是万邦医药，陇神戎发，米奥会展没有操作好，其实这三支票给了不少机会，但凡抓住一二次机会，这个月基本不亏，甚至能盈利。但是我都没有把握好。
问题一：卖飞！导致大 肉都没吃到。三支票都有犯这个毛病。
问题二：节奏错：给下跌机会不敢上仓位，涨上去又不甘心，导致仓位错配，低位没加仓，高位反而加仓，结果是股份涨了不少，基本没盈利。
问题三：做T太频繁，有时候做了倒T都不知道，为了做T而做T，出问题了。仓位也乱了。
所以今天把仓位都清出来。看8月改掉点毛病。结果没也管住手，还是买了一点仓位。关键还亏损了。
七、明日计划
1、百合花：下周一低开太多就清了，低开-3%以内就拿下等冲高，如果高开高走看能不能封板。封住不走，封不住就着。
无名可用
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