一、盘前思路
周四，双创创下历史新高，说明A股确实是牛市，只不过是硬科技牛。全天黄白线持续分化，下跌个股超4200只，涨跌中位数为-1.99%，亏钱效应巨大。
技术上看，三大指数全部红盘报收。上证重回5日均线之上，保持强势特征，从支撑角度看，盘中再破4100点的第一支撑，收盘再次收回，下方20/60/120这3条均线几乎粘合，是指数的强支撑，只要不跌破4060这个区域，指数没有大问题。上证的黄
金三角 形成第二天，不破20天线，盘中回调或者靠近短期均线附近是低吸机会。
成交量方面，昨日大幅放量，但没有超过此前6月22日的成交量，属于量价齐升。不跌破3万亿，或者不超过前量，趋势仍会保持。一句话，结构性行情，分化越演愈烈。
盘面节奏很清晰，不管是科技还是非科技，资金都是聚焦业绩线，科技与非科技的业绩线有点互为跷跷板。
二、板块思路
锂电产业链昨天被美光财报带动的科技吸血，但业绩预期没变，后续轮动的概率仍然不小，趋势没破可以继续看，主要是VC、6F、
电池端。接下来业绩预告会慢慢变多，多留意是否出现新的业绩验证方向，或是看看硬科技有没有新的强势催化分支。资金偏好的是明牌的业绩，要小心其他后排跟涨层概念的或是基本面差的暴雷，多围绕Q1业绩好或是订单多，库存涨价明显的去博弈。
三、昨日热点
磷化铟：
兴业科技 存储芯片：
太极实业 MLCC：
火炬电子 、
艾华集团 四氯化硅：
宏柏新材 PCB：
超声电子 洁净室：
亚翔集成 封测：
长电科技 算力：
航锦科技 四、主题前瞻
1、英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案
根目标于2026年第三季完成备货，实际大规模采用目前估计将落在2028年。
HVDC：
麦格米特 、
科士达 、
中恒电气 、
科华数据 、
欧陆通 2、央视财经：我国具身智能市场规模将突破万亿元 中国超10000家企业入局具身智能
机器人 ：
模塑科技 、
大业股份 、
巨轮智能 、
斯菱智驱 、
三瑞智能 北交所+机器人：
丰光精密 、
巨能股份 、
万达轴承 3、硅片涨价
立昂微 10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；
硅片：
西安奕材 、立昂微、
沪硅产业 、
有研硅 、
TCL中环 4、PCB涨价
近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨。
CCL：
生益科技 、
金安国纪 、
华正新材 、
南亚新材 电子布：
中国巨石 、
国际复材 、
中材科技 、
宏和科技 铜箔：
宝鼎科技 、
方邦股份 、
德福科技 、
铜冠铜箔 设备：
大族激光 、
大族数控 、
合锻智能 5、刀具涨价
泰珂洛超硬工具发出涨价函，自2026年7月1日起对泰珂洛产品部分价格体系进行调整。
欧士机(上海)精密工具发出涨价函，日本产硬质合金刀具产品、日本产高速钢刀具产品自7月1日起涨价。
刀具：
华锐精密 、
欧科亿 、
新锐股份 、
中钨高新 6、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。
风电、
太阳能 、
核电、
氢能源、算电协同、电网、
虚拟电厂五、行业要闻
1、
石英股份 ：石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。（互动平台）
2、
龙磁科技 ：高端芯片电感多款产品在国际知名
半导体电源厂商测试验证 部分料号已取得客户认证。（互动平台）
3、
软通动力 ：与某头部大模型厂商在
北京签署智算服务协议。（产业新闻）
4、
中国电信 高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，
华为鲲鹏中标81.61亿元。（
神州数码 、
拓维信息 ）
5、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。（
杭钢股份 、
每日互动 ）
6、中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立
贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。（
跨境通 ）
7、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。
武汉涅槃擒龙第一人
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