[红包] 存储六巨头齐创历史新高——是业绩驱动的超级周期起点，还是机构最后的狂欢诱多？_boyigs168

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发哥看市，复盘更重预判！！！

风格清晰，情绪或趋势一针见血。系统复盘直指核心方向，值得点赞、打赏、加油一条龙——祝兄趋势长虹，稳稳向上！

今天早上的复盘，等于可以抄作业，每当你的同桌是全班第一名，你其实是可以坐收渔利的。

625复盘，626核心精品展望

一、盘面总览

3.59万亿成交，指数全红但超4200股下跌——机构在科技权重大票上疯狂抱团！

数据说话：

沪指报收红盘涨0.23%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.84%，科创50 涨近4%突破2000点大关创历史新高。沪深两市成交额3.59万亿，较昨日放量3100亿，连续第9个交易日突破3万亿。全市场仅1231只个股上涨，4228只个股下跌，涨跌比约1:3.4。92只涨停、79只跌停。

最核心的变化——资金进一步向科技权重大票集中！

指数全红，但超4200只个股下跌——这是典型的权重搭台、小票拆台！新易盛、兆易创新涨近10%续创历史新高，存储六巨头齐创历史新高。另一边，微盘股指数全天跌超2%再度创出阶段新低，ST板块大跌3.65%。79只跌停、58只触及跌停——小微盘股血流成河。

一句话定调：

3.59万亿成交，指数全红但八成个股下跌——这不是普涨牛市，是机构在科技权重大票上的极致抱团！选对方向是牛市，选错方向是熊市！

二、资金维度深度分析

1. 主力资金整体动向

电子板块主力资金净流入130.51亿元居首，半导体板块同步大幅净流入。

板块资金流出方面：

电新行业、有色金属、工业金属板块主力资金净流出居前，其中有色金属行业全天净流出80.54亿元，电力设备行业净流出78.48亿元。

发哥解读：

130亿涌向电子是什么概念？机构资金在系统性重仓科技成长！另一边，有色金属80亿净流出——周期股被资金无情抛弃。不是正常轮动，是机构在用脚投票！（用脚投票说明科技权重中军太过一致，谨防分歧）

2. 个股主力资金TOP

净流入TOP：

新易盛：+35.68亿元（全市场第一！）
TCL科技：+11.71亿元
东山精密、风华高科紧随其后

净流出方向：

光迅科技：-20.49亿元（全市场第一！）
立讯精密、紫金矿业、深科技净流出额居前

发哥解读：

新易盛36亿净流入——CPO龙头王者归来！英伟达高管公开辟谣CPO量产延期传闻后，资金疯狂回补。另一边，光迅科技20亿净流出——CPO内部也在剧烈分化，选错标的照样吃面！

三、技术指标分析

指数技术形态

沪指：
收红站上5日均线，但从60分钟K线看，多空双方仍围绕布林中轨线展开争夺，指数仍需连续带量向上带动日线KDJ重新金叉向上从而确认上升趋势。

创业板指：
涨2.84%，创历史新高——双创龙头，没有之一！

科创50：
涨近4%，突破2000点大关创历史新高——最强指数，没有之一！

微盘股指数：
全天跌超2%再度创出阶段新低——情绪战法彻底沦陷！

关键结论：

科创50历史新高 vs 微盘股阶段新低——选对方向是牛市，选错方向是熊市！不追高、不打板、只做趋势低位！

四、消息面深度梳理

重大利好

1. 美光财报炸裂——存储超级周期实锤！

6月24日，美光科技发布2026财年Q3财报，营收、毛利率、前瞻指引全面超出市场预期。盘后暴涨16%，韩股SK海力士一度涨超12%。美光公布合计1000亿美元的16份长期战略供货协议——存储产业链的紧缺使客户争相通过长协锁定产能！ SEMI将2026年全球前段设备市场规模增速预期从16.5%大幅上调至23.5%，对应规模达1522亿美元。

2. 英伟达股东大会——算力硬件再添强心针！

英伟达2026年度股东大会显示，Blackwell产能持续爬坡，Vera Rubin新一代平台2026下半年批量交付，2027财年大规模放量。针对CPO量产延期传闻，英伟达网络高级副总裁公开反驳，明确表态下半年CPO产品交付计划不存在延期。

3. MLCC涨价扩散——被动元件全线爆发！

江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。TrendForce判断26Q2 MLCC呈现“AI应用强、消费承压”的分化，高端MLCC受AI Server、ASIC封测订单驱动供给偏紧。

4. 创新药政策利好

6月24日，国家药监局一日内批准4款中国本土企业主导研发的全球首创1类新药上市；第12批国家药品集采公告发布，首次将知识产权承诺要求前置。

5. 央行5000亿MLF操作

央行6月25日开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

利空/风险

1. 高位监管持续加码：
昨晚三只高位人气股新进或延长异动监管，旭光电子全天低开低走一度触及跌停，锆金属概念人气股爱迪特跌超10%。

2. 跌停家数激增：
今日79只跌停，较昨日的58只继续增加。跌停板越多，代表连板生态越冰冷！

3. 世名科技自曝概念成色：
公司公告电子级碳氢树脂产品2026年实现营收182.3万元，约占公司2025年度营收的0.25%，尚未形成规模化销售——纯概念炒作小心被证伪！

五、板块联动和热点强度分析

1，存储芯片 S级美光财报炸裂+六巨头齐创新高+长协锁产能

2，先进封装/半导体设备 S级长电科技 4天3板+78亿扩产+美光扩产催化

3，PCB/覆铜板 S级中材科技 12天6板+上游电子布/树脂持续紧缺

4，MLCC/被动元件 A级江海股份涨价+风华高科涨停创历史新高

5，算力硬件/CPO A级英伟达辟谣+新易盛36亿净流入创新高

6，券商/互联金融 B级长江证券 4天3板+IPO热度升温

7，创新药/CXO B级政策利好+超跌反弹

8，有色金属 D级主力净流出80亿

9，小微盘/ST E级 79只跌停+微盘股指阶段新低

板块联动效应

1. 美光财报→存储芯片→设备→封测全线爆发：

美光超预期财报（直接催化）→ 存储芯片爆发（兆易创新、德明利、北京君正、佰维存储、江波龙等多股创历史新高）→ 半导体设备跟涨→ 先进封装爆发（长电科技4天3板、太极实业 5天3板）。这是整个存储产业链的全面共振！

2. PCB→覆铜板→上游材料持续扩散：

PCB板块强者恒强，中材科技12天6板，贤丰控股 7天5板，超声电子 8天5板。上游电子布、树脂概念股圣泉集团、中化国际、贤丰控股等多股封涨停。

3. 江海股份涨价→MLCC→被动元件全线扩散：

江海股份发布涨价函→ MLCC概念爆发（风华高科涨停创历史新高、火炬电子 2连板、博迁新材涨停）→ 上游炭黑、铝箔材料端联动（黑猫股份 5天4板、方大炭素、新疆众和等多股涨停）。

4. 英伟达辟谣→CPO王者归来：

英伟达高管公开反驳CPO量产延期传闻→ CPO概念反复活跃（新易盛涨超8%创历史新高，总市值近8400亿）。

六、龙虎榜——机构与游资的真实态度

机构动向

今日36只沪深A股龙虎榜出现机构身影，机构合计净流入24.16亿元。

机构净流入前三：

TCL科技：
4家机构净流入8.96亿元，深股通流入0.96亿元

风华高科：
5家机构净流入4.45亿元，深股通流入7.72亿并流出3.19亿

圣阳股份：
3家机构净流入2.23亿元

其他机构大额流入：

斯迪克（3家机构净流入2.09亿）、中化国际（2家机构净流入2.03亿）、北京君正（2家机构净流入1.89亿）、航天电器（4家机构净流入1.67亿）、帝奥微（2家机构净流入1.35亿）、德明利（1家机构净流入1.31亿）、高特电子（4家机构净流入1.02亿）

机构净流出前三：

天娱数科、圣泉集团、长裕集团

游资动向

一线游资活跃度一般。北京君正20CM涨停，获国泰海通证券武汉紫阳东路营业部流入2.07亿。太龙股份涨停，国泰海通证券成都北一环路流入2607万元。

量化资金

量化资金活跃度较高。航天电器2连板遭开源证券西安太华路营业部流出1.23亿；长江证券4天3板获该席位流入1.06亿。

发哥解读：

机构在大规模扫货科技权重大票（TCL科技9亿、风华高科4.5亿、北京君正1.9亿）——这波行情是机构主导的趋势行情，不是游资短炒！游资反而在休息——连板生态已被机构趋势票彻底碾压！量化资金在高位大票上反复收割——注意节奏，别被量化玩死！

七、连板梯队全景

5连板
兴业科技（磷化铟）

3连板
宏柏新材（四氯化硅）

2连板
艾华集团（超级电容）、中材科技（PCB）、航天电器、超声电子、泰和新材、美盈森、盛视科技、兴发集团、返利科技、长电科技、太极实业、火炬电子、亚翔集成

焦点股：

1. 艾华集团7天6板、中材科技12天6板、宿迁联盛 12天6板、贤丰控股12天6板、冰轮环境 12天6板、京基智农 12天6板
2. 长电科技4天3板创新高，近八个交易日累计涨幅超50%
3. 兆易创新涨近10%续创历史新高
4. 新易盛涨超8%创历史新高，总市值近8400亿

连板晋级率仅16.67% ——昨日12只连板股，今日仅2只晋级。高位接力情绪仍在退潮！趋势走法当前更受欢迎。

八、6月26日（周四）核心展望

指数判断

沪指收红站上5日均线，但从60分钟K线看多空双方仍围绕布林中轨线争夺——必须连续带量向上带动日线KDJ重新金叉才能确认上升趋势。科创50历史新高后，是加速还是回踩，决定科技股短期节奏。创业板指、科创50均创历史新高——双创仍是主战场。

三个核心变量：

1. 科技权重持续性：
存储六巨头、新易盛、长电科技等创历史新高后是继续逼空还是分化

2. 成交量：

必须维持在3万亿以上

3. 微盘股：

是继续杀还是企稳，决定市场情绪

核心方向（重中之重）

第一方向（主攻）：

存储芯片——绝对主线确立！

美光财报炸裂+六巨头齐创新高+长协锁产能+SEMI上调设备增速，四重催化共振！

核心标的：

1. 兆易创新（创历史新高）——A+H总市值龙头，存储芯片绝对中军
2. 北京君正（20CM涨停，机构净流入1.89亿）——存储芯片弹性标的
3. 德明利（涨停创历史新高，机构净流入1.31亿）——存储模组龙头
4. 长电科技（4天3板创新高，78亿扩产）——先进封装绝对龙头
5. 太极实业（5天3板）——海力士合作+半导体洁净室

第二方向（进攻）：

PCB/覆铜板——涨价持续+资金深度介入！

PCB板块强者恒强，上游电子布、树脂持续紧缺。

核心标的：

1. 中材科技（12天6板）——PCB上游电子布龙头
2. 贤丰控股（7天5板）——PCB+锂电池双轮驱动
3. 超声电子（8天5板）——PCB制造
4. 圣泉集团——电子树脂

第三方向（进攻）：

MLCC/被动元件——涨价新主线！

江海股份涨价函打响新一轮涨价，风华高科涨停创历史新高，5家机构净流入4.45亿。

核心标的：

1. 风华高科（涨停创历史新高，机构4.45亿+深股通4.53亿）——MLCC绝对龙头
2. 火炬电子（2连板）——电容器
3. 艾华集团（7天6板）——超级电容龙头
4. 黑猫股份（5天4板）——炭黑上游材料

第四方向（观察）：
算力硬件/CPO——王者归来！

英伟达高管公开辟谣CPO量产延期，新易盛36亿净流入创新高。

核心标的：

1. 新易盛（净流入35.68亿创新高）——CPO绝对龙头
2. TCL科技（涨停，4家机构净流入8.96亿）——玻璃基板
3. 中天科技 ——光纤光缆

第五方向（谨慎回避）：

有色金属/周期股——资金持续出逃！

有色金属板块主力净流出80.54亿元——别接飞刀！

小微盘/ST股——跌停潮未止！

79只跌停，微盘股指阶段新低——情绪战法继续回避！

6月26日早盘必看信号

1. 美光暴涨16%的传导效应：存储板块能否继续高举高打

2. 科创50走势：历史新高后是加速还是回踩

3. 跌停家数：79只跌停后是否收敛

4. 返利科技：实控人变更复牌一字涨停，能否带动相关概念

5. *ST智胜 /川大智胜：6月26日起撤销退市风险警示复牌

6. *ST宇顺：6月26日起正式“摘星脱帽”复牌

九、总结

三个核心结论：

第一：

3.59万亿成交，指数全红但超4200只个股下跌——这不是普涨牛市，是机构在科技权重大票上的极致抱团！电子板块主力净流入130亿——资金在用脚投票科技！ 有色金属80亿净流出——周期股被无情抛弃！

第二：
存储芯片是当前绝对主线——美光财报炸裂+六巨头齐创新高+长协锁产能+SEMI上调设备增速，四重催化共振。存储→设备→封测全线爆发，这是增量资金在系统性堆砌仓位！

第三：
科创50历史新高 vs 微盘股阶段新低——选对方向是牛市，选错方向是熊市！连板晋级率仅16.67%——别痴心妄想连板战法，拥抱趋势大票才是正道！机构24亿扫货龙虎榜——这波行情是机构主导的趋势行情，不是游资短炒！

6月26日核心思路：

主攻存储芯片（兆易创新、北京君正、德明利、长电科技、太极实业），配置PCB/覆铜板（中材科技、贤丰控股、超声电子），布局MLCC/被动元件（风华高科、火炬电子、艾华集团），观察算力硬件（新易盛、TCL科技），坚决回避有色金属和小微盘股！

不追高、不打板、只做分歧低位！趋势行情，节奏比仓位更重要！

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以上是静态复盘，具体事项还需市场动态实时灵活调配，只是宏观框架，敬请不要刻舟求剑，照搬硬抄，以免南辕北辙，导致思维固化。

以上观点以及跟帖，只做复盘和研究方法使用，涉及到的个股不作任何投资建议，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎。祝大家投资顺利，生活愉快，家庭幸福美满，股市长虹，万事胜意。

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